ヘルプセンター
NextCRMとLoraのガイド
NextCRMヘルプセンターから厳選したガイドです。サインインすると、アプリ内ですべてのヘルプセンターとLoraをご利用いただけます。
ヘルプセンターの検索欄に「WhatsApp 接続」と入力すると、ガイドがその場で並び替わり、WhatsApp Businessの設定ガイドが5つのステップとともに開き、順にチェックされていきます。
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サンプルデータ
はじめに
2 件のガイド- はじめに: 最初の30分 新しいワークスペースのセットアップ計画: 9つのステップがある構成、準備状況チェック、30分のチェックリスト、クイックナビゲーション、ヘルプとLora。 約13分で読めます
- サインイン、パスワード、メールアドレス メールアドレスとパスワード、またはGoogle/Microsoftでサインインする方法、6桁のコードでメールアドレスを確認する方法、忘れたパスワードのリセット、パスワードやサインイン用メールアドレスの変更、Google/Microsoftアカウントへのパスワード追加、メールアドレスにアクセスできなくなった場合に管理者ができることを説明します。 約5分で読めます
LoraとAI
5 件のガイド- AI設定（プラットフォームAIと独自キー） プランに含まれるAIか、独自のGemini、OpenAI、Claude、Grokのキー（BYOK）を使います。キーの取得場所、テスト方法、クレジットを使い切った場合の動作を説明します。 約13分で読めます
- Loraアシスタント Loraでできること: 質問への回答、ページを開く、リード・タスク・メールなどを準備して承認を依頼、ファイルの読み取り、音声会話、ナレッジの記憶。 約9分で読めます
- Loraのトレーニング（フィード＆シード） フィード＆シードでLoraに製品、価格、業務を教えます。テキストやファイルの追加、レビュー状態、安全チェック、再インデックス、匿名化インサイトの共有。 約8分で読めます
- Lora 今日 確認済みの今日の優先事項。待たせているお客様、動きが止まりそうな案件、準備すべき会議を、CRM の根拠とワンクリックで承認できる次のステップとともに表示します。 約7分で読めます
- Loraの毎日のブリーフィング 稼働日の毎朝、Loraが今日集中すべきことを伝えます。ホットリード、リスクのある案件、タスク、ミーティング、顧客、返信待ちのメッセージと、3つのおすすめアクションを、テキスト、メール、音声で。 約3分で読めます
リード、ファネル、フォーム
13 件のガイド- リードとパイプライン リードボードの使い方: リードの作成、ステージ間のドラッグ、リード詳細タブの利用、商談の受注・失注の記録、ボードの絞り込み、リードのエクスポートを説明します。 約16分で読めます
- リード受信箱 有効なリードの上限に達したときにリードがリード受信箱で待機する理由と、それらを有効化、アーカイブ、削除する方法を説明します。 約5分で読めます
- リードのインポート（CSV/XLSX） CSV・XLSX・JSONファイルから連絡先を取り込みます。アップロード、列のマッピング、プレビューの確認、重複の処理、インポートのロールバック。 約8分で読めます
- フィールドアプリ（名刺・QRのスキャン） 外出先や展示会でリードを登録: 名刺やQRコードをスキャンし、連絡先を取り込み、合意内容をメモし、オフラインでも作業できます。 約5分で読めます
- タスク（作成、割り当て、ファイル、コメント） タスクの作成と割り当て、期日とステータスの設定、ファイルの添付、コメント、タスクの絞り込みとアーカイブ、そしてLoraによるタスク作成について説明します。 約8分で読めます
- 顧客 顧客ページには、ワークスペースのすべてのリードとアカウントが検索可能な1つの一覧で表示されます。リードが顧客になる仕組みと、レコードの追加・表示・削除の方法を説明します。 約4分で読めます
- ファネルとステージ ファネルの作成、ステージの追加・名前変更・並べ替え・アーカイブ、受注・失注ステージ、カスタムフィールド、ファネルの統合、プランの上限を説明します。 約8分で読めます
- カスタマーサクセス、NPS、契約更新、売上予測 顧客のヘルス状態の把握、契約更新のリマインダー、NPSアンケートの送信、紹介プログラムの運用、売上予測と販売目標の確認を行う方法を説明します。 約9分で読めます
- Webフォームと埋め込み リード獲得フォームを作成し、新しいリードをファネルのステージに直接送り、安全なiframeでWebサイトに埋め込んで、スパムから保護します。 約10分で読めます
- リードスコアと案件のリスク 進行中のすべてのリードに、Loraが成約・失注した案件から学んだ0〜100のスコアとその理由が付きます。冷えつつある案件には警告も表示されます。 約5分で読めます
- 製品と見積書 製品カタログを管理し、値引きと税を含む見積書をリード上で作成し、PDFとオンラインリンクで送信して、顧客に簡易電子署名で承諾または辞退してもらいます。 約6分で読めます
- フォローアップシーケンス メール、SMS、WhatsApp、タスクを待機時間を挟んで複数ステップで実行し、リードへのフォローアップを自動化します。リードが返信すると自動的に停止します。 約7分で読めます
- オートメーション 定型業務をNextCRMに任せましょう。何かが起きてリードが条件に一致すると、割り当て、移動、タグ付け、タスク作成、メッセージ送信、シーケンス開始、チームへの通知を自動で行います。 約7分で読めます
メールとSMS
6 件のガイド- メール設定（SMTPとIMAP） メールサーバーを接続し、NextCRMから自分のアドレスでリードへのメールやキャンペーンを送信します。Gmail、Microsoft 365、IONOS、Strato、到達率とエラー対処。 約19分で読めます
- Google Workspaceを連携する（Gmail + カレンダー） GmailとGoogleカレンダーを同期し、リードとのメールや会議をNextCRMに表示します。同期される内容、読み取られない内容、連携解除、管理者向けの注意点。 約8分で読めます
- メールキャンペーン ファネルのすべての有効なリードにメールを送信または予約します。準備状況の確認、宛先のプレビュー、メッセージのパーソナライズ、結果の追跡を行う方法と、配信停止やSTOP返信の扱いについて説明します。 約11分で読めます
- SMSの設定 Twilioを接続してリードにSMSを送り、返信を受け取り、SMSキャンペーンを実行します。本番・テストモード、Twilioの各値、Webhook、テスト送信。 約10分で読めます
- Microsoft 365を連携する（Outlookメール + 予定表） Outlookのメールと予定表を同期し、リードとのメールや会議をNextCRMに表示します。同期される内容、読み取られない内容、連携解除、管理者向けの注意点。 約8分で読めます
- Twilioでの通話 ワークスペースのTwilioアカウントを使って、NextCRMからブラウザまたはご自身の電話でリードに電話をかけます。通話はリードのタイムラインに記録され、録音された通話の後にはLoraが要約を作成し、あなたが承認する次のステップを提案します。設定、録音の同意、電話禁止、プライバシー、費用について説明します。 約11分で読めます
ソーシャル受信箱とWhatsApp
2 件のガイドチーム、ワークスペース、請求
6 件のガイド- ワークスペースのロールと権限 NextCRMの5つのワークスペースロール（管理者、営業マネージャー、マーケティング、財務、営業チーム）が、サイドバーで見られる内容と変更できること。 約8分で読めます
- チームを招待する 同僚をメールで招待する方法、ロールの選び方、招待の再送信と取り消し、チームシートの数え方、招待された人に表示される内容、そしてすでに別のワークスペースでNextCRMを使っている人への招待の仕組みを説明します。 約9分で読めます
- 複数のワークスペースを使う 1つのログインで複数のワークスペースを使う方法: ログイン時の選択、切り替え、別会社用の作成、招待、ワークスペースごとのロール、退出。 約5分で読めます
- 請求、プラン、アドオン NextCRMのプラン、アドオン、AIクレジットの仕組み、アップグレードとダウングレードが適用されるタイミング、解約時のデータの扱い、領収書のダウンロード場所を説明します。 約9分で読めます
- サードパーティのアカウントと費用 どのプラン機能とアドオンにTwilio、AIプロバイダー、Meta、メールプロバイダーの独自アカウントが必要か、NextCRMに何が含まれるか、どの利用料を誰が請求するか、アドオンが使用可能かどうかを確認する方法を説明します。 約6分で読めます
- API と Webhook 自社のソフトウェアを NextCRM と連携します。必要な権限だけを持つ API キーを作成し、REST API を呼び出し、リード・タスク・フォーム・連絡先・キャンペーン・通話が変わったときに署名付き Webhook を受け取れます。 約10分で読めます
まもなく公開
誰よりも早く、Loraを使い始めませんか
早く登録した方から順にご案内します。公開時にメールを1通だけお送りしますので、初日から面倒な作業はLoraにおまかせください。