Centro assistenza
Guide per NextCRM e Lora
Una selezione di guide dal Centro assistenza di NextCRM. Dopo l'accesso, il Centro assistenza completo e Lora sono disponibili direttamente nell'app.
“collegare WhatsApp” viene digitato nella ricerca del Centro assistenza, le guide si riordinano in tempo reale e la guida alla configurazione di WhatsApp Business si apre con i suoi cinque passaggi, spuntati uno alla volta.
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Dati di esempio
Primi passi
2 guide- Primi passi: i tuoi primi 30 minuti Un breve piano per i nuovi workspace: la Configurazione con i suoi nove passaggi, la verifica finale, una checklist di 30 minuti, la navigazione rapida, l'assistenza e Lora. 10 min di lettura
- Accesso, password ed e-mail Come accedere con e-mail e password oppure con Google/Microsoft, confermare l'e-mail con un codice di 6 cifre, reimpostare una password dimenticata, cambiare la password o l'e-mail di accesso, aggiungere una password a un account Google/Microsoft e cosa possono fare gli amministratori se hai perso l'accesso alla tua e-mail. 3 min di lettura
Lora e AI
5 guide- Configurazione AI (AI della piattaforma o chiave propria) Usa l'AI inclusa nel piano o la tua chiave Gemini, OpenAI, Claude o Grok (BYOK): dove ottenere le chiavi, come testarle e cosa succede quando finiscono i crediti. 9 min di lettura
- Assistente Lora Cosa fa Lora: risponde alle domande, apre pagine, prepara lead, attività, e-mail e altro da approvare, legge file, parla a voce e memorizza conoscenze. 7 min di lettura
- Addestrare Lora (Feed & Seed) Insegna a Lora prodotti, prezzi e processi in Feed & Seed: testo o file, stati di revisione, controllo di sicurezza, reindicizzazione e condivisione di insight anonimi. 6 min di lettura
- Lora Oggi Le tue priorità verificate di oggi: quali clienti aspettano, quali trattative si stanno raffreddando, quali riunioni preparare - ciascuna con le prove dal tuo CRM e un passo successivo che approvi con un clic. 6 min di lettura
- Briefing giornaliero di Lora Ogni mattina lavorativa Lora ti dice su cosa concentrarti: lead caldi, trattative a rischio, attività, riunioni, clienti e messaggi senza risposta, con tre azioni consigliate, come testo, via email o a voce. 3 min di lettura
Lead, funnel e moduli
13 guide- Lead e pipeline Lavora con la Bacheca Lead: crea lead, spostali tra le fasi, usa le schede del lead, segna le trattative come vinte o perse, filtra la bacheca ed esporta i lead. 13 min di lettura
- Inbox lead Perché i lead restano in attesa nella Inbox lead quando viene raggiunto il limite di lead attivi e come attivarli, archiviarli o eliminarli. 4 min di lettura
- Importazione dei lead (CSV/XLSX) Importa contatti da un file CSV, XLSX o JSON: caricalo, mappa le colonne, controlla l'anteprima, gestisci i duplicati e, se serve, annulla un'importazione. 6 min di lettura
- App sul campo (scansione biglietti e QR) Acquisisci lead in viaggio e alle fiere: scansiona biglietti da visita e codici QR, importa contatti, annota quanto concordato e lavora offline. 5 min di lettura
- Attività (creare, assegnare, file, commenti) Crea e assegna attività, imposta scadenze e stato, allega file, commenta, filtra e archivia le attività e lascia che Lora crei attività per te. 6 min di lettura
- Clienti La pagina Clienti elenca lead e account del workspace in un elenco ricercabile: come i lead diventano clienti e come aggiungere, aprire ed eliminare i record. 3 min di lettura
- Funnel e fasi Crea funnel (pipeline), aggiungi, rinomina, riordina e archivia fasi, imposta fasi vinte e perse, campi personalizzati, unisci funnel e scopri i limiti del piano. 6 min di lettura
- Successo clienti, NPS, rinnovi e previsioni Monitora la salute dei tuoi clienti, ricevi promemoria per i rinnovi, invia sondaggi NPS, gestisci un programma di segnalazioni e consulta le previsioni dei ricavi e gli obiettivi di vendita. 7 min di lettura
- Moduli web e incorporamento Crea un modulo di acquisizione lead, invia i nuovi lead direttamente in una fase del funnel, incorporalo nel tuo sito web con un iframe sicuro e proteggilo dallo spam. 7 min di lettura
- Punteggio dei lead e rischio delle trattative Ogni lead aperto riceve un punteggio da 0 a 100 che Lora impara dalle tue trattative vinte e perse, con i motivi, più gli avvisi per le trattative che si raffreddano. 4 min di lettura
- Prodotti e preventivi Gestisci un catalogo prodotti, crea preventivi su un lead con sconti e imposte, inviali come PDF e link online e lascia che i clienti li accettino con una firma elettronica semplice o li rifiutino. 5 min di lettura
- Sequenze di follow-up Segui automaticamente i lead in più passaggi - email, SMS, WhatsApp e attività con attese intermedie - che si fermano da soli quando il lead risponde. 6 min di lettura
- Automazioni Lascia a NextCRM il lavoro di routine: quando succede qualcosa e il lead soddisfa le tue condizioni, assegna, sposta, aggiunge tag, crea attività, invia messaggi, avvia sequenze o avvisa il tuo team. 5 min di lettura
E-mail e SMS
6 guide- Configurazione e-mail (SMTP e IMAP) Collega il tuo server di posta perché NextCRM invii e-mail ai lead e campagne dal tuo indirizzo: Gmail, Microsoft 365, IONOS, Strato, recapitabilità e soluzioni. 12 min di lettura
- Collegare Google Workspace (Gmail + Calendar) Sincronizza Gmail e Google Calendar per vedere in NextCRM e-mail e riunioni con i lead: cosa si sincronizza, cosa non viene mai letto, scollegamento e note admin. 5 min di lettura
- Campagne e-mail Invia o programma un'e-mail a tutti i lead attivi di un funnel: verifica i prerequisiti, visualizza in anteprima i destinatari, personalizza il messaggio, monitora i risultati e scopri come vengono gestite le disiscrizioni e le risposte STOP. 9 min di lettura
- Configurazione SMS Collega Twilio per inviare SMS ai lead da NextCRM, ricevere risposte ed eseguire campagne SMS: modalità live e di test, valori Twilio, webhook e messaggi di prova. 7 min di lettura
- Collegare Microsoft 365 (posta Outlook + Calendario) Sincronizza casella e calendario Outlook per vedere in NextCRM e-mail e riunioni con i lead: cosa si sincronizza, cosa non viene letto, scollegamento e note admin. 5 min di lettura
- Chiamate con Twilio Chiama i lead da NextCRM nel browser o sul tuo telefono tramite l'account Twilio del tuo workspace. Le chiamate compaiono nella timeline del lead; dopo una chiamata registrata Lora scrive un riepilogo e propone i passi successivi che approvi tu. Tratta configurazione, consenso alla registrazione, non chiamare, privacy e costi. 8 min di lettura
Posta in arrivo Social e WhatsApp
2 guide- Panoramica dei collegamenti social Quali network supporta NextCRM, come collegarli con webhook e token di verifica e come Lora prepara risposte e crea lead nella Posta in arrivo Social. 10 min di lettura
- Configurazione di WhatsApp Business Collega la WhatsApp Business Platform (Cloud API) con app Meta, ID del numero, token di accesso, app secret e webhook: le chat arrivano nella Posta in arrivo Social. 9 min di lettura
Team, workspace e fatturazione
6 guide- Ruoli e autorizzazioni del workspace I cinque ruoli del workspace (Amministratore Workspace, Responsabile Vendite, Marketing, Finanza, Team Vendite): cosa vede ogni ruolo e cosa può modificare. 6 min di lettura
- Invitare il tuo team Come invitare colleghi via e-mail, scegliere i loro ruoli, reinviare o revocare gli inviti, come vengono conteggiati i posti del team, cosa vede la persona invitata e come funzionano gli inviti per chi usa già NextCRM in un altro workspace. 7 min di lettura
- Lavorare con più workspace Un unico accesso per più workspace: sceglierne uno all'accesso, cambiarlo, crearne uno per un'altra azienda, inviti, ruoli per workspace e uscita da un workspace. 3 min di lettura
- Fatturazione, piani e componenti aggiuntivi Come funzionano piani, componenti aggiuntivi e crediti AI, quando valgono upgrade e downgrade, cosa succede ai dati se annulli e dove scaricare le ricevute. 7 min di lettura
- Account di terze parti e costi Quali funzionalità del piano e quali componenti aggiuntivi richiedono un tuo account presso Twilio, un provider AI, Meta o un provider e-mail, cosa include NextCRM, chi fattura ciascun utilizzo e come vedere se un componente aggiuntivo è pronto all'uso. 4 min di lettura
- API e webhook Collega il tuo software a NextCRM: crea chiavi API con esattamente i permessi necessari, chiama la REST API e ricevi webhook firmati quando cambiano lead, attività, moduli, contatti, campagne o chiamate. 7 min di lettura
In arrivo a breve
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