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NextCRM과 Lora 가이드
NextCRM 도움말 센터의 가이드 중 일부를 소개합니다. 로그인하면 앱 안에서 전체 도움말 센터와 Lora를 이용할 수 있습니다.
도움말 센터 검색창에 “WhatsApp 연결”을 입력하면 가이드가 실시간으로 다시 정렬되고, WhatsApp Business 설정 가이드가 다섯 단계와 함께 열려 하나씩 체크됩니다.
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가이드 2개Lora & AI
가이드 5개- AI 설정(플랫폼 AI와 자체 키) 플랜에 포함된 AI나 자체 Gemini, OpenAI, Claude, Grok 키(BYOK)를 사용하세요. 키 발급처, 테스트 방법, 크레딧 소진 시 동작을 설명합니다. 읽는 데 11분
- Lora 어시스턴트 Lora가 할 수 있는 일: 질문에 답하고, 페이지를 열고, 승인할 리드, 작업, 이메일 등을 준비하며, 파일을 읽고, 음성으로 대화하고, 지식을 기억합니다. 읽는 데 8분
- Lora 학습시키기(피드 & 시드) 피드 & 시드에서 Lora에게 제품, 가격, 업무 절차를 가르치세요. 텍스트나 파일 추가, 검토 상태, 안전 검사, 재색인, 익명화된 인사이트 공유. 읽는 데 7분
- Lora 오늘 확인된 오늘의 우선순위: 기다리는 고객, 소강 상태에 빠진 거래, 준비해야 할 미팅을 CRM의 근거와 한 번의 클릭으로 승인할 수 있는 다음 단계와 함께 보여 줍니다. 읽는 데 6분
- Lora 일일 브리핑 근무일 아침마다 Lora가 오늘 집중할 일을 알려 줍니다. 핫 리드, 위험한 거래, 작업, 미팅, 고객, 답장을 기다리는 메시지와 추천 작업 3가지를 텍스트, 이메일 또는 음성으로 받으세요. 읽는 데 3분
리드, 퍼널 & 양식
가이드 13개- 리드와 파이프라인 리드 보드에서 작업하세요. 리드를 만들고, 단계 사이로 끌어 옮기고, 리드 세부 정보 탭을 사용하고, 거래를 성사 또는 실패로 표시하고, 보드를 필터링하고, 리드를 내보냅니다. 읽는 데 13분
- 리드 수신함 활성 리드 한도에 도달했을 때 리드가 리드 수신함에서 대기하는 이유와 대기 중인 리드를 활성화, 보관 또는 삭제하는 방법을 설명합니다. 읽는 데 4분
- 리드 가져오기(CSV/XLSX) CSV, XLSX 또는 JSON 파일에서 연락처를 가져옵니다. 업로드, 열 매핑, 미리보기 확인, 중복 처리, 필요 시 가져오기 롤백을 다룹니다. 읽는 데 7분
- 현장 앱(명함 및 QR 스캔) 외근 중이나 전시회에서 리드를 수집하세요: 명함과 QR 코드를 스캔하고, 연락처를 가져오고, 합의 내용을 메모하고, 오프라인에서도 작업할 수 있습니다. 읽는 데 4분
- 작업(생성, 할당, 파일, 댓글) 작업을 만들고 할당하며, 마감일과 상태를 설정하고, 파일을 첨부하고, 댓글을 달고, 작업을 필터링하고 보관하며, Lora에게 작업 생성을 맡기는 방법을 안내합니다. 읽는 데 7분
- 고객 고객 페이지에는 워크스페이스의 모든 리드와 계정이 검색 가능한 하나의 목록으로 표시됩니다. 리드가 고객이 되는 방식과 레코드를 추가하고, 열고, 삭제하는 방법을 알아보세요. 읽는 데 3분
- 퍼널과 단계 퍼널(파이프라인)을 만들고 단계를 추가, 이름 변경, 순서 변경, 보관합니다. 성사·실패 단계, 사용자 정의 필드, 퍼널 병합, 플랜 한도를 다룹니다. 읽는 데 6분
- 고객 성공, NPS, 갱신 및 예측 고객의 건강도를 추적하고, 갱신 알림을 받고, NPS 설문을 보내고, 추천 프로그램을 운영하고, 매출 예측과 영업 목표를 확인하세요. 읽는 데 7분
- 웹 폼 및 삽입 리드 수집 폼을 만들고, 새 리드를 퍼널 단계로 바로 보내고, 보안 iframe으로 웹사이트에 삽입하고, 스팸으로부터 보호하는 방법을 안내합니다. 읽는 데 7분
- 리드 점수와 거래 위험 진행 중인 모든 리드는 Lora가 성사되거나 실패한 거래에서 학습한 0~100점의 점수와 그 이유를 받습니다. 식어 가는 거래에는 경고도 표시됩니다. 읽는 데 4분
- 제품 및 견적서 제품 카탈로그를 관리하고, 할인과 세금을 적용한 견적서를 리드에서 만들고, PDF와 온라인 링크로 보내고, 고객이 간편 전자서명으로 승인하거나 거절하게 합니다. 읽는 데 5분
- 후속 조치 시퀀스 이메일, SMS, WhatsApp, 작업을 대기 시간을 두고 여러 단계로 실행해 리드에게 자동으로 후속 조치를 하고, 리드가 회신하면 자동으로 중지합니다. 읽는 데 6분
- 자동화 반복 업무를 NextCRM에 맡기세요. 어떤 일이 발생하고 리드가 조건에 맞으면 할당, 이동, 태그 지정, 작업 생성, 메시지 발송, 시퀀스 시작, 팀 알림을 자동으로 실행합니다. 읽는 데 5분
이메일 & SMS
가이드 6개- 이메일 설정(SMTP 및 IMAP) 메일 서버를 연결하면 NextCRM이 회원님의 주소로 리드 이메일과 캠페인을 보냅니다. Gmail, Microsoft 365, IONOS, Strato, 전달률, 오류 해결. 읽는 데 15분
- Google Workspace 연결(Gmail + 캘린더) Gmail과 Google 캘린더를 동기화해 리드와의 이메일과 회의를 NextCRM에 표시합니다. 동기화 항목, 읽지 않는 항목, 연결 해제, 관리자 참고 사항. 읽는 데 7분
- 이메일 캠페인 퍼널의 모든 활성 리드에게 이메일을 보내거나 예약하세요. 준비 상태를 확인하고, 수신자를 미리 보고, 메시지를 개인화하고, 결과를 추적하며, 구독 해지와 STOP 회신이 어떻게 처리되는지 알아봅니다. 읽는 데 9분
- SMS 설정 Twilio 계정을 연결해 NextCRM에서 리드에게 문자를 보내고 답장을 받고 SMS 캠페인을 운영하세요. 라이브·테스트 모드, Twilio 값, 웹훅, 테스트 메시지. 읽는 데 9분
- Microsoft 365 연결(Outlook 메일 + 캘린더) Outlook 메일함과 캘린더를 동기화해 리드와의 이메일과 회의를 NextCRM에 표시합니다. 동기화 항목, 읽지 않는 항목, 연결 해제, 관리자 참고 사항. 읽는 데 7분
- Twilio로 전화하기 워크스페이스의 Twilio 계정을 통해 NextCRM에서 브라우저나 본인 휴대폰으로 리드에게 전화합니다. 통화는 리드 타임라인에 기록되며, 녹음된 통화가 끝나면 Lora가 요약을 작성하고 사용자가 승인할 다음 단계를 제안합니다. 설정, 녹음 동의, 전화 금지, 개인정보 보호, 비용을 다룹니다. 읽는 데 10분
소셜 받은 편지함 & WhatsApp
가이드 2개팀, 워크스페이스 & 결제
가이드 6개- 워크스페이스 역할 및 권한 NextCRM의 다섯 가지 워크스페이스 역할(워크스페이스 관리자, 영업 관리자, 마케팅, 재무, 영업팀)과 각 역할이 사이드바에서 보는 항목과 변경할 수 있는 항목. 읽는 데 6분
- 팀원 초대하기 이메일로 동료를 초대하고, 역할을 선택하고, 초대를 다시 보내거나 취소하는 방법과 팀 좌석이 계산되는 방식, 초대받은 사람에게 표시되는 화면, 다른 워크스페이스에서 이미 NextCRM을 사용하는 사람의 초대가 작동하는 방식을 안내합니다. 읽는 데 7분
- 여러 워크스페이스 사용하기 하나의 로그인으로 여러 워크스페이스 사용: 로그인 시 선택, 전환, 다른 회사용 워크스페이스 만들기, 초대, 워크스페이스별 역할, 나가기. 읽는 데 4분
- 결제, 플랜 및 애드온 NextCRM 플랜, 애드온, AI 크레딧의 작동 방식, 업그레이드와 다운그레이드가 적용되는 시점, 구독을 취소하면 데이터가 어떻게 되는지, 영수증을 다운로드하는 곳을 설명합니다. 읽는 데 7분
- 타사 계정 및 비용 어떤 플랜 기능과 애드온에 Twilio, AI 공급자, Meta 또는 이메일 공급자의 자체 계정이 필요한지, NextCRM에 무엇이 포함되는지, 어떤 사용량을 누가 청구하는지, 애드온을 사용할 준비가 되었는지 확인하는 방법을 설명합니다. 읽는 데 5분
- API 및 웹훅 자체 소프트웨어를 NextCRM과 연결하세요. 필요한 권한만 가진 API 키를 만들고, REST API를 호출하고, 리드·작업·양식·연락처·캠페인·통화가 바뀌면 서명된 웹훅을 받을 수 있습니다. 읽는 데 9분
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