Hilfe-Center
Anleitungen für NextCRM und Lora
Eine Auswahl an Anleitungen aus dem NextCRM-Hilfe-Center. Nach der Anmeldung stehen Ihnen das vollständige Hilfe-Center – und Lora – direkt in der App zur Verfügung.
„WhatsApp verbinden“ wird in die Suche des Hilfe-Centers getippt, die Anleitungen sortieren sich live neu und die Anleitung zur WhatsApp-Business-Einrichtung öffnet sich mit ihren fünf Schritten, die nacheinander abgehakt werden.
Hilfe-Center
Beispieldaten
Erste Schritte
2 Anleitungen- Erste Schritte: Ihre ersten 30 Minuten Ein kurzer Einrichtungsplan für neue Workspaces: die Konfiguration mit ihren neun Schritten, der Bereitschaftscheck, eine 30-Minuten-Checkliste, Schnellnavigation, Hilfe und Lora. 9 Min. Lesezeit
- Anmeldung, Passwort und E-Mail So melden Sie sich mit E-Mail und Passwort oder mit Google/Microsoft an, bestätigen Ihre E-Mail mit einem 6-stelligen Code, setzen ein vergessenes Passwort zurück, ändern Ihr Passwort oder Ihre Anmelde-E-Mail, fügen einem Google-/Microsoft-Konto ein Passwort hinzu und was Administratoren tun können, wenn Sie den Zugriff auf Ihre E-Mail verloren haben. 3 Min. Lesezeit
Lora & KI
5 Anleitungen- KI-Konfiguration (Plattform-KI oder eigener Schlüssel) Nutzen Sie die KI Ihres Tarifs oder Ihren eigenen Gemini-, OpenAI-, Claude- oder Grok-Schlüssel (BYOK): Bezugsquellen, Tests und was passiert, wenn Credits ausgehen. 8 Min. Lesezeit
- Lora-Assistentin Was Lora kann: Fragen beantworten, Seiten öffnen, Leads, Aufgaben, E-Mails und mehr zur Freigabe vorbereiten, Dateien lesen, per Sprache sprechen und Wissen merken. 7 Min. Lesezeit
- Lora trainieren (Feed & Seed) Bringen Sie Lora in Feed & Seed Produkte, Preise und Abläufe bei: Text oder Dateien hinzufügen, Prüfstatus, Sicherheitsprüfung, Neuindexierung, anonyme Erkenntnisse. 6 Min. Lesezeit
- Lora Heute Ihre geprüften Prioritäten des Tages: welche Kunden warten, welche Deals einschlafen, welche Termine Sie vorbereiten sollten - jeweils mit den Belegen aus Ihrem CRM und einem nächsten Schritt, den Sie mit einem Klick freigeben. 5 Min. Lesezeit
- Loras tägliches Briefing Jeden Arbeitstag morgens sagt Ihnen Lora, worauf Sie sich konzentrieren sollten: heiße Leads, gefährdete Deals, Aufgaben, Termine, Kunden und Nachrichten ohne Antwort, mit drei empfohlenen Schritten - als Text, per E-Mail oder gesprochen. 2 Min. Lesezeit
Leads, Funnels & Formulare
13 Anleitungen- Leads und Pipeline Arbeiten mit dem Leads Board: Leads anlegen, zwischen Phasen ziehen, Lead-Details nutzen, Deals als gewonnen oder verloren markieren, filtern und exportieren. 12 Min. Lesezeit
- Lead Inbox Warum Leads in der Lead Inbox warten, wenn Ihr Limit für aktive Leads erreicht ist, und wie Sie sie aktivieren, archivieren oder löschen. 4 Min. Lesezeit
- Leads importieren (CSV/XLSX) Kontakte aus einer CSV-, XLSX- oder JSON-Datei importieren: hochladen, Spalten zuordnen, Vorschau prüfen, Duplikate behandeln und einen Import bei Bedarf zurücknehmen. 6 Min. Lesezeit
- Außendienst-App (Visitenkarten & QR scannen) Leads unterwegs und auf Messen erfassen: Visitenkarten und QR-Codes scannen, Kontakte importieren, Vereinbarungen notieren und offline arbeiten. 4 Min. Lesezeit
- Aufgaben (anlegen, zuweisen, Dateien, Kommentare) Aufgaben anlegen und zuweisen, Fälligkeitsdaten und Status setzen, Dateien anhängen, kommentieren, filtern und archivieren, und Aufgaben von Lora anlegen lassen. 6 Min. Lesezeit
- Kunden Die Seite Kunden zeigt alle Leads und Konten in einer durchsuchbaren Liste: wie aus Leads Kunden werden und wie Sie Datensätze anlegen, öffnen und löschen. 3 Min. Lesezeit
- Funnels und Phasen Funnels anlegen, Phasen hinzufügen, umbenennen, sortieren und archivieren, Gewonnen- und Verloren-Phasen, eigene Felder, Funnels zusammenführen und Plan-Limits. 6 Min. Lesezeit
- Kundenerfolg, NPS, Verlängerungen und Prognose Verfolgen Sie die Gesundheit Ihrer Kunden, erhalten Sie Erinnerungen an Verlängerungen, versenden Sie NPS-Umfragen, betreiben Sie ein Empfehlungsprogramm und sehen Sie Ihre Umsatzprognose und Ihre Vertriebsziele. 7 Min. Lesezeit
- Webformulare und Einbettung Lead-Formular erstellen, neue Leads direkt in eine Funnel-Phase leiten, das Formular per sicherem iframe auf Ihrer Website einbinden und vor Spam schützen. 7 Min. Lesezeit
- Lead-Scoring und Deal-Risiko Jeder offene Lead erhält einen Score von 0 bis 100, den Lora aus Ihren gewonnenen und verlorenen Deals lernt, mit den Gründen dafür, dazu Warnungen für Deals, die einschlafen. 4 Min. Lesezeit
- Produkte und Angebote Führen Sie einen Produktkatalog, erstellen Sie Angebote zu einem Lead mit Rabatten und Steuern, senden Sie sie als PDF und Online-Link und lassen Sie Kunden sie mit einer einfachen elektronischen Signatur annehmen oder ablehnen. 5 Min. Lesezeit
- Follow-up-Sequenzen Automatisch in mehreren Schritten bei Leads nachfassen - E-Mails, SMS, WhatsApp und Aufgaben mit Wartezeiten dazwischen -, die von selbst stoppen, sobald der Lead antwortet. 5 Min. Lesezeit
- Automationen Lassen Sie NextCRM Routinearbeit für Sie erledigen: Wenn etwas passiert und der Lead Ihre Bedingungen erfüllt, weist es zu, verschiebt, taggt, erstellt Aufgaben, sendet Nachrichten, startet Sequenzen oder benachrichtigt Ihr Team. 5 Min. Lesezeit
E-Mail & SMS
6 Anleitungen- E-Mail-Einrichtung (SMTP und IMAP) Verbinden Sie Ihren Mailserver, damit NextCRM Lead-E-Mails und Kampagnen von Ihrer Adresse sendet: Gmail, Microsoft 365, IONOS, Strato, Zustellbarkeit und Fehlerhilfe. 11 Min. Lesezeit
- Google Workspace verbinden (Gmail + Kalender) Verbinden Sie Gmail und Google Kalender, damit E-Mails und Meetings mit Leads in NextCRM erscheinen: was synchronisiert und nie gelesen wird, Trennen, Admin-Hinweise. 5 Min. Lesezeit
- E-Mail-Kampagnen Senden oder planen Sie eine E-Mail an alle aktiven Leads eines Funnels: Bereitschaft prüfen, Empfänger ansehen, Nachricht personalisieren, Ergebnisse verfolgen und verstehen, wie Abmeldungen und STOP-Antworten behandelt werden. 8 Min. Lesezeit
- SMS-Einrichtung Verbinden Sie Ihr Twilio-Konto, um Leads aus NextCRM per SMS zu schreiben, Antworten zu erhalten und SMS-Kampagnen zu senden: Live- und Testmodus, Webhooks, Tests. 7 Min. Lesezeit
- Microsoft 365 verbinden (Outlook-Mail + Kalender) Verbinden Sie Outlook-Mail und -Kalender, damit E-Mails und Meetings mit Leads in NextCRM erscheinen: was synchronisiert und nie gelesen wird, Trennen, Admin-Hinweise. 5 Min. Lesezeit
- Telefonieren mit Twilio Rufen Sie Leads aus NextCRM im Browser oder über Ihr eigenes Telefon an, über das Twilio-Konto Ihres Workspace. Anrufe erscheinen in der Timeline des Leads; nach einem aufgezeichneten Anruf schreibt Lora eine Zusammenfassung und schlägt nächste Schritte vor, die Sie freigeben. Mit Einrichtung, Einwilligung zur Aufzeichnung, Nicht anrufen, Datenschutz und Kosten. 8 Min. Lesezeit
Social Inbox & WhatsApp
2 Anleitungen- Überblick: Social-Media-Verbindungen Welche Netzwerke NextCRM unterstützt, wie Sie sie per Webhook und Verifizierungs-Token verbinden und wie Lora in der Social Inbox Antworten entwirft und Leads anlegt. 9 Min. Lesezeit
- WhatsApp Business einrichten Verbinden Sie die WhatsApp Business Platform (Cloud API) mit Meta-App, Telefonnummern-ID, Zugriffstoken, App-Secret und Webhook, damit Chats in der Social Inbox landen. 9 Min. Lesezeit
Team, Workspaces & Abrechnung
6 Anleitungen- Workspace-Rollen und Berechtigungen Die fünf Workspace-Rollen - Workspace-Administrator, Vertriebsleiter, Marketing, Finanzen und Vertriebsteam: was jede in der Seitenleiste sieht und ändern darf. 5 Min. Lesezeit
- Ihr Team einladen So laden Sie Kolleginnen und Kollegen per E-Mail ein, wählen ihre Rollen, senden Einladungen erneut oder widerrufen sie, wie Team-Plätze gezählt werden, was die eingeladene Person sieht und wie Einladungen für Personen funktionieren, die NextCRM bereits in einem anderen Workspace nutzen. 7 Min. Lesezeit
- Mit mehreren Workspaces arbeiten Ein Login für mehrere Workspaces: Auswahl bei der Anmeldung, wechseln, Workspace für ein weiteres Unternehmen erstellen, Einladungen, Rollen pro Workspace, verlassen. 4 Min. Lesezeit
- Abrechnung, Pläne und Add-ons Pläne, Add-ons und KI-Credits in NextCRM: wann Up- und Downgrades wirken, was bei einer Kündigung mit Ihren Daten passiert und wo Sie Quittungen finden. 6 Min. Lesezeit
- Drittanbieter-Konten und Kosten Welche Planfunktionen und Add-ons ein eigenes Konto bei Twilio, einem KI-Anbieter, Meta oder einem E-Mail-Anbieter brauchen, was NextCRM enthält, wer welche Nutzung abrechnet und wie Sie sehen, ob ein Add-on einsatzbereit ist. 4 Min. Lesezeit
- API & Webhooks Verbinden Sie Ihre eigene Software mit NextCRM: API-Schlüssel mit genau den nötigen Berechtigungen erstellen, die REST-API aufrufen und signierte Webhooks erhalten, wenn sich Leads, Aufgaben, Formulare, Kontakte, Kampagnen oder Anrufe ändern. 7 Min. Lesezeit
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