Helpcentrum
Handleidingen voor NextCRM en Lora
Een selectie handleidingen uit het Helpcentrum van NextCRM. Zodra u bent ingelogd, vindt u het volledige Helpcentrum – en Lora – in de app.
“WhatsApp koppelen” wordt in de zoekbalk van het Helpcentrum getypt, de handleidingen sorteren live opnieuw en de handleiding voor WhatsApp Business opent met haar vijf stappen, die één voor één worden afgevinkt.
Helpcentrum
Voorbeeldgegevens
Aan de slag
2 handleidingen- Aan de slag: uw eerste 30 minuten Kort installatieplan voor nieuwe workspaces: de Configuratie met negen stappen, de gereedheidscheck, een checklist van 30 minuten, snelle navigatie, hulp en Lora. 9 min lezen
- Inloggen, wachtwoord en e-mail Hoe u inlogt met e-mail en wachtwoord of met Google/Microsoft, uw e-mail bevestigt met een code van 6 cijfers, een vergeten wachtwoord opnieuw instelt, uw wachtwoord of inlog-e-mail wijzigt, een wachtwoord toevoegt aan een Google-/Microsoft-account en wat beheerders kunnen doen als u de toegang tot uw e-mail kwijt bent. 3 min lezen
Lora & AI
5 handleidingen- AI-configuratie (platform-AI of uw eigen sleutel) Gebruik de AI uit uw plan of uw eigen sleutel van Gemini, OpenAI, Claude of Grok (BYOK): waar u sleutels krijgt, hoe u ze test en wat er gebeurt als het tegoed op is. 8 min lezen
- Lora-assistent Wat Lora kan doen: vragen beantwoorden, pagina's openen, leads, taken, e-mails en meer ter goedkeuring voorbereiden, bestanden lezen, spraak en kennis onthouden. 7 min lezen
- Lora trainen (Feed & Seed) Leer Lora uw producten, prijzen en werkwijzen in Feed & Seed: tekst of bestanden toevoegen, beoordelingen, veiligheidscontrole, herindexeren en inzichten delen. 6 min lezen
- Lora Vandaag Uw gecontroleerde prioriteiten van vandaag: welke klanten wachten, welke deals stilvallen, welke afspraken u moet voorbereiden - elk met het bewijs uit uw CRM en een vervolgstap die u met één klik goedkeurt. 6 min lezen
- Dagelijkse briefing van Lora Elke werkdag 's ochtends vertelt Lora waar u zich op moet richten: hete leads, deals met risico, taken, afspraken, klanten en berichten zonder antwoord, met drie aanbevolen acties - als tekst, per e-mail of gesproken. 3 min lezen
Leads, funnels & formulieren
13 handleidingen- Leads en pipeline Werken met het Leads Bord: leads aanmaken, tussen fasen slepen, de tabbladen van een lead, deals winnen of verliezen, het bord filteren en leads exporteren. 12 min lezen
- Lead-inbox Waarom leads in de Lead-inbox wachten wanneer uw limiet voor actieve leads is bereikt, en hoe u ze activeert, archiveert of verwijdert. 4 min lezen
- Leads importeren (CSV/XLSX) Importeer contacten uit een CSV-, XLSX- of JSON-bestand: uploaden, kolommen koppelen, het voorbeeld controleren, duplicaten afhandelen en een import terugdraaien. 6 min lezen
- Buitendienst-app (kaartjes en QR scannen) Leg leads vast onderweg en op beurzen: scan visitekaartjes en QR-codes, importeer contacten, noteer wat is afgesproken en werk offline. 4 min lezen
- Taken (aanmaken, toewijzen, bestanden, opmerkingen) Maak taken aan en wijs ze toe, stel vervaldatums en status in, voeg bestanden toe, plaats opmerkingen, filter en archiveer taken en laat Lora taken voor u aanmaken. 6 min lezen
- Klanten De pagina Klanten toont alle leads en accounts van uw workspace in één doorzoekbare lijst. Lees hoe leads klanten worden en hoe u records toevoegt, opent en verwijdert. 3 min lezen
- Funnels en fasen Funnels aanmaken, fasen toevoegen, hernoemen, herschikken en archiveren, gewonnen en verloren fasen, aangepaste velden, funnels samenvoegen en planlimieten. 6 min lezen
- Klantsucces, NPS, verlengingen en prognose Volg de gezondheid van uw klanten, ontvang herinneringen voor verlengingen, verstuur NPS-enquêtes, voer een doorverwijzingsprogramma uit en bekijk uw omzetprognose en verkoopdoelen. 7 min lezen
- Webformulieren en insluiten Bouw een formulier voor leads, stuur nieuwe leads direct naar een funnelfase, sluit het in op uw website met een beveiligd iframe en bescherm het tegen spam. 7 min lezen
- Leadscoring en dealrisico Elke open lead krijgt een score van 0 tot 100 die Lora leert van uw gewonnen en verloren deals, met de redenen erbij, plus waarschuwingen voor deals die afkoelen. 4 min lezen
- Producten en offertes Houd een productcatalogus bij, maak offertes op een lead met kortingen en btw, verstuur ze als pdf en online link, en laat klanten ze accepteren met een eenvoudige elektronische handtekening of afwijzen. 5 min lezen
- Opvolgsequenties Volg leads automatisch op in meerdere stappen - e-mails, sms, WhatsApp en taken met wachttijden ertussen - die vanzelf stoppen zodra de lead antwoordt. 5 min lezen
- Automatiseringen Laat NextCRM routinewerk voor u doen: wanneer er iets gebeurt en de lead aan uw voorwaarden voldoet, wijst het toe, verplaatst, tagt, maakt taken aan, verzendt berichten, start sequenties of informeert uw team. 5 min lezen
E-mail & sms
6 handleidingen- E-mail instellen (SMTP en IMAP) Koppel uw mailserver zodat NextCRM lead-e-mails en campagnes vanaf uw eigen adres verzendt: Gmail, Microsoft 365, IONOS, Strato, bezorgbaarheid en oplossingen. 12 min lezen
- Google Workspace koppelen (Gmail + Agenda) Synchroniseer Gmail en Google Agenda zodat e-mails en afspraken met leads in NextCRM verschijnen: wat wordt gesynchroniseerd, wat nooit, ontkoppelen en beheertips. 5 min lezen
- E-mailcampagnes Verstuur of plan een e-mail naar alle actieve leads van een funnel: controleer of alles klaar is, bekijk de ontvangers vooraf, personaliseer het bericht, volg de resultaten en begrijp hoe afmeldingen en STOP-antwoorden worden verwerkt. 8 min lezen
- Sms instellen Koppel Twilio om leads vanuit NextCRM te sms'en, antwoorden te ontvangen en sms-campagnes te versturen: live- en testmodus, Twilio-waarden, webhooks en testberichten. 7 min lezen
- Microsoft 365 koppelen (Outlook-mail + Agenda) Synchroniseer Outlook-mail en -agenda zodat e-mails en afspraken met leads in NextCRM verschijnen: wat wordt gesynchroniseerd, wat nooit, ontkoppelen en beheertips. 5 min lezen
- Bellen met Twilio Bel leads vanuit NextCRM in de browser of op uw eigen telefoon via het Twilio-account van uw workspace. Gesprekken komen op de tijdlijn van de lead; na een opgenomen gesprek schrijft Lora een samenvatting en stelt zij vervolgstappen voor die u goedkeurt. Met instellen, toestemming voor opnemen, niet bellen, privacy en kosten. 8 min lezen
Sociale Inbox & WhatsApp
2 handleidingen- Overzicht sociale koppelingen Welke netwerken NextCRM ondersteunt, hoe u ze koppelt met webhooks en verificatietokens en hoe Lora in de Sociale Inbox antwoorden voorbereidt en leads aanmaakt. 9 min lezen
- WhatsApp Business instellen Koppel het WhatsApp Business Platform (Cloud API) met een Meta-app, telefoonnummer-ID, toegangstoken, app-geheim en webhook, zodat chats in de Sociale Inbox binnenkomen. 9 min lezen
Team, workspaces & facturatie
6 handleidingen- Workspacerollen en machtigingen De vijf workspacerollen in NextCRM - Workspace Beheerder, Sales Manager, Marketing, Financiën en Sales Team - wat elke rol in de zijbalk ziet en mag wijzigen. 5 min lezen
- Uw team uitnodigen Hoe u collega's per e-mail uitnodigt, hun rollen kiest, uitnodigingen opnieuw verstuurt of intrekt, hoe teamplaatsen worden geteld, wat de uitgenodigde persoon ziet en hoe uitnodigingen werken voor mensen die NextCRM al in een andere workspace gebruiken. 7 min lezen
- Werken met meerdere workspaces Eén login voor meerdere workspaces: er een kiezen bij het inloggen, wisselen, een workspace voor een ander bedrijf aanmaken, uitnodigingen, rollen en verlaten. 4 min lezen
- Facturatie, plannen en add-ons Hoe plannen, add-ons en AI-tegoed werken, wanneer upgrades en downgrades ingaan, wat er bij opzeggen met uw gegevens gebeurt en waar u betaalbewijzen vindt. 7 min lezen
- Accounts van derden en kosten Welke planfuncties en add-ons een eigen account bij Twilio, een AI-aanbieder, Meta of een e-mailaanbieder nodig hebben, wat NextCRM inbegrepen heeft, wie welk gebruik factureert en hoe u ziet of een add-on klaar is voor gebruik. 4 min lezen
- API en webhooks Koppel uw eigen software aan NextCRM: maak API-sleutels met precies de rechten die nodig zijn, roep de REST-API aan en ontvang ondertekende webhooks wanneer leads, taken, formulieren, contacten, campagnes of gesprekken veranderen. 7 min lezen
Binnenkort beschikbaar
Sta vooraan in de rij voor Lora
Wie zich vroeg aanmeldt, krijgt als eerste toegang. We sturen één e-mail zodra de deuren opengaan – daarna neemt Lora vanaf dag één uw routinewerk over.