Bellen met Twilio

Uw team kan leads rechtstreeks vanuit NextCRM bellen - in de browser (headset of microfoon van de laptop) of op de eigen telefoon (Twilio belt eerst uw telefoon en verbindt u daarna met de lead). Elk gesprek wordt vastgelegd op de tijdlijn van de lead. Als opnemen is ingeschakeld, transcribeert NextCRM het gesprek achteraf en schrijft Lora een samenvatting met het resultaat, wat er is afgesproken en de vervolgstappen.

Opmerking: Lora belt nooit zelf en luistert nooit mee met een lopend gesprek. Mensen bellen; Lora leest alleen het transcript na een opgenomen gesprek en stelt vervolgacties alleen voor. Er verandert niets totdat u op Toepassen klikt.

Wat u nodig hebt

• Een eigen Twilio-account met minstens één telefoonnummer dat spraak ondersteunt (of een geverifieerde beller-ID). Twilio brengt belminuten, telefoonnummers en opnames rechtstreeks bij u in rekening; NextCRM rekent niets voor gesprekken.
• Uw abonnement moet de functie SMS messaging bevatten (bellen gebruikt dezelfde Twilio-telefoniefunctie).
• Voor bellen in de browser daarnaast: een Twilio API Key (SID en secret) en een TwiML App.
• Voor transcripties: de spraak-add-on (telt in zijn spraaktokens) of uw eigen Google Gemini-sleutel (telt niet). Voor samenvattingen van Lora: AI-tegoed of uw eigen AI-sleutel.

Bellen instellen (Workspace Beheerders)

Open Configuratie > Sms (de stap Sms openen) en scrol naar Bellen (Twilio).

1. Vink Bellen inschakelen aan.
2. Twilio-account: laat Het Twilio-account uit de SMS-instellingen gebruiken aangevinkt, of vink het uit en voer een Account SID en Auth Token in. Het Auth Token is verplicht - NextCRM controleert daarmee of elke belwebhook echt van Twilio komt.
3. Beller-ID: het nummer dat uw leads zien, in internationale notatie (bijvoorbeeld +4930123456). Voeg meer inkomende nummers toe onder Meer spraaknummers.
4. Bellen in de browser (optioneel): maak in de Twilio Console een API Key (SID begint met SK) en een TwiML App (SID begint met AP) aan en voer beide hier in.
5. Kies wie mag bellen, de opties voor opnemen en na het gesprek, de bewaartermijnen en de gebruikelijke beltijden.
6. Klik op Belinstellingen opslaan. NextCRM controleert het account, de API Key, de TwiML App en de beller-ID direct bij Twilio. Verifiëren bij Twilio herhaalt de controle.

Waar u elke waarde vindt

Volgorde: 1. maak een Twilio-account en koop (of verifieer) een nummer met spraak, 2. verzamel de waarden hieronder, 3. vul ze in onder Bellen (Twilio) en sla op, 4. vul de adressen uit de volgende sectie in bij Twilio en klik op Verifiëren bij Twilio. Een afgewezen controle toont het antwoord van Twilio, bijvoorbeeld "Twilio rejected the credentials (20003)".

Veld	Waar u het vindt	Link
Account SID	Startpagina van de Twilio Console > Account Info > Account SID (begint met AC)	console.twilio.com
Auth Token	Startpagina van de Twilio Console > Account Info > Auth Token > Show > kopieer	console.twilio.com
Beller-ID	Phone Numbers > Manage > Active numbers (nummer met spraak) of Verified Caller IDs, in +E.164-formaat	Active numbers
API Key SID (bellen in de browser)	Account > API keys & tokens > Create API key (type Standard) > SID (begint met SK)	API keys
API Key Secret (bellen in de browser)	Eén keer zichtbaar bij het maken van de sleutel; kwijt, maak dan een nieuwe sleutel	API keys
TwiML App SID (bellen in de browser)	Voice > Manage > TwiML apps > Create new TwiML App, Voice Request URL = de NextCRM TwiML App Voice URL > App SID (begint met AP)	TwiML apps

Bellen via uw eigen telefoon heeft alleen het account, de Auth Token en de beller-ID nodig; de API-sleutel en de TwiML App zijn alleen nodig voor bellen in de browser. Het (i)-pictogram naast elk veld toont dezelfde hulp.

Adressen voor Twilio

Na het opslaan toont de sectie drie adressen met een kopieerknop. Voer ze in de Twilio Console in:

In Twilio	Veld	NextCRM-adres
Uw TwiML App	Voice Request URL (HTTP POST)	TwiML App Voice URL
Uw telefoonnummer (spraakconfiguratie)	"A call comes in" - Webhook (HTTP POST)	Telefoonnummer: A call comes in
TwiML App en telefoonnummer (optioneel)	Status callback URL	Status callback-URL

Elk adres bevat een privé workspace-ID. Deel het niet; wie uw Twilio Auth Token niet heeft, wordt sowieso geweigerd.

Een gesprek starten

1. Open de lead en klik op Bellen (ook op de leadkaart naast het telefoonnummer).
2. Kies In de browser of Met mijn telefoon. Voor "Met mijn telefoon" voert u eenmalig uw eigen nummer in - NextCRM onthoudt het.
3. Klik op Gesprek starten. Zolang het gesprek wordt opgenomen, ziet u een rode indicator Opname loopt.

U kunt het ook aan Lora vragen: "Bel Acme GmbH". Lora opent alleen het belvenster; het gesprek start u zelf.

Tip: Buiten de gebruikelijke beltijden die uw beheerder heeft ingesteld, toont het belvenster een melding. Het blokkeert het gesprek nooit.

Inkomende gesprekken

Gesprekken naar uw Twilio-nummer gaan bij de eigenaar van de lead tegelijk over in de browser en op diens telefoon (bij een onbekend nummer of als de lead geen eigenaar heeft, gaan ze over bij de andere leden die gesprekken ontvangen). Sla in het belvenster Mijn telefoonnummer op en vink Gesprekken ontvangen in deze browser aan om bereikbaar te zijn. Neemt niemand op, dan kunnen bellers een voicemail achterlaten, die net als een gesprek wordt getranscribeerd. Een beller met een onbekend nummer wordt een item in de Lead-inbox (Lead-inbox openen).

Na het gesprek: samenvatting en vervolgstappen

Als opnemen is ingeschakeld, wordt de opname getranscribeerd in de taal van de lead (of de standaardtaal van de workspace) en voegt Lora aan het gesprek op de tijdlijn toe:

• het resultaat (een van de gespreksresultaten, bijvoorbeeld "Bereikt - geïnteresseerd" of "Terugbelverzoek"),
• kernpunten, bezwaren, wat er is afgesproken en de vervolgstappen,
• suggesties: een vervolgtaak, een faseswijziging, een concept-e-mail of "niet bellen".

Open het tabblad Activiteit van de lead: de sectie Gesprekken toont de opnamespeler, het transcript, de samenvatting en de suggesties. Klik op Toepassen om de taak aan te maken, de fase te wijzigen of het e-mailconcept op te slaan (het wordt nooit automatisch verstuurd), of op Negeren. Lora kan een suggestie ook toepassen als u daarom vraagt ("Maak de vervolgtaak uit het Acme-gesprek aan") - zij bereidt een kaart voor met de titel Klaar voor uw goedkeuring, en er gebeurt niets totdat u op Goedkeuren klikt. Vraag Lora "Wat hebben we in het laatste gesprek met Acme afgesproken?" om de samenvatting te krijgen.

Opnemen en toestemming

Als opnemen is ingeschakeld, horen beide kanten aan het begin van het gesprek een opnamemelding (de lead in zijn eigen taal, de verkoper een korte notitie). De melding kan niet worden uitgeschakeld zolang opnemen aan staat; u kunt de tekst per taal aanpassen.

Waarschuwing: In veel landen en Amerikaanse staten (bijvoorbeeld Californië, Florida, Pennsylvania en Washington, en in het algemeen in de EU op grond van de AVG) moeten alle deelnemers worden geïnformeerd en toestemming geven voordat een gesprek wordt opgenomen. De melding helpt, maar u bent verantwoordelijk voor de rechtsgrond. Maakt een lead bezwaar, beëindig dan de opname of het gesprek en gebruik de opname niet.

Niet bellen

Markeer een lead als Niet bellen in de sectie Gesprekken wanneer deze vraagt om niet gebeld te worden. NextCRM weigert dan elk gesprek naar deze lead en het bijbehorende nummer, ook als het gesprek al was voorbereid. Iedereen die met leads werkt, kan de markering instellen; alleen Workspace Beheerders en Sales Managers kunnen gesprekken weer toestaan. Zegt een lead tijdens een opgenomen gesprek "bel me niet meer", dan stelt Lora deze markering voor als suggestie.

Privacy, bewaartermijnen en gegevensexport

• Opnames blijven in uw Twilio-account. NextCRM streamt ze op verzoek naar leden die mogen bellen en naar Workspace Beheerders; uw Twilio-inloggegevens bereiken nooit de browser.
• Opnames worden in Twilio verwijderd na de bewaartermijn voor opnames; volledige transcripten worden verwijderd na de bewaartermijn voor transcripten (de korte samenvatting op de tijdlijn blijft staan).
• Als u een lead definitief verwijdert, worden de gesprekken, transcripten en samenvattingen verwijderd en worden de opnames in Twilio gewist.
• De gegevensexport van de workspace bevat de gesprekken met transcripten en samenvattingen; opnames worden als verwijzing vermeld.

Kosten en limieten

• Twilio brengt elke belminuut (in de browser en op telefoons), elk telefoonnummer en de opslag van opnames rechtstreeks via uw Twilio-account in rekening.
• Transcripties tellen in de spraaktokens van de spraak-add-on (niet met uw eigen Gemini-sleutel); samenvattingen gebruiken AI-tegoed (of uw eigen AI-sleutel). Opnamen langer dan 30 minuten worden in delen getranscribeerd; het transcript markeert waar elk deel begint.
• Om uw Twilio-saldo te beschermen, kan een lid maximaal 30 gesprekken in 10 minuten starten.

Probleemoplossing

• Geen knop Bellen: bellen is niet ingeschakeld, uw rol mag niet bellen of de lead heeft geen telefoonnummer.
• "Bellen in de browser is niet ingesteld": voer de API Key en TwiML App in, of bel via uw telefoon.
• Gesprekken worden niet verbonden of er wordt niets vastgelegd: controleer of de Voice URL van de TwiML App en de webhook "A call comes in" van het nummer exact overeenkomen met de adressen in NextCRM en HTTP POST gebruiken, en klik daarna op Verifiëren bij Twilio.
• Geen transcript: de workspace heeft de spraak-add-on of een eigen Google Gemini-sleutel (Bring Your Own AI) nodig.

Gerelateerde artikelen

• Sms instellen
• Leads en pipeline
• Lead-inbox
• Gegevensbescherming en AVG
• Accounts van derden en kosten