Chiamate con Twilio

Il tuo team può chiamare i lead direttamente da NextCRM - nel browser (cuffie o microfono del portatile) o sul proprio telefono (Twilio chiama prima il tuo telefono e poi ti collega al lead). Ogni chiamata viene registrata nella timeline del lead. Quando la registrazione è attiva, NextCRM trascrive la chiamata al termine e Lora scrive un riepilogo con l'esito, gli accordi presi e i passi successivi.

Nota: Lora non effettua mai chiamate e non ascolta mai una chiamata in corso. Sono le persone a chiamare; Lora legge solo la trascrizione dopo una chiamata registrata e si limita a proporre le azioni successive. Nulla viene modificato finché non fai clic su Applica.

Cosa ti serve

• Il tuo account Twilio con almeno un numero di telefono abilitato alla voce (o un ID chiamante verificato). Twilio ti addebita direttamente i minuti di chiamata, i numeri di telefono e le registrazioni; NextCRM non addebita nulla per le chiamate.
• Il tuo piano deve includere la funzionalità SMS messaging (le chiamate usano la stessa funzionalità di telefonia Twilio).
• Per le chiamate nel browser serve inoltre: una API Key Twilio (SID e secret) e una TwiML App.
• Per le trascrizioni: l'add-on voce (conteggiato nei suoi token vocali) o la tua chiave Google Gemini (non conteggiata). Per i riepiloghi di Lora: crediti IA o la tua chiave IA.

Configurare le chiamate (Amministratori Workspace)

Apri Configurazione > SMS (apri il passaggio SMS) e scorri fino a Chiamate (Twilio).

1. Seleziona Attiva le chiamate.
2. Account Twilio: lascia selezionato Usa l'account Twilio delle Impostazioni SMS, oppure deselezionalo e inserisci un Account SID e un Auth Token. L'Auth Token è obbligatorio - NextCRM lo usa per verificare che ogni webhook di chiamata provenga davvero da Twilio.
3. ID chiamante: il numero che vedono i tuoi lead, in formato internazionale (ad esempio +4930123456). Aggiungi altri numeri in entrata in Altri numeri voce.
4. Chiamate nel browser (facoltativo): nella Twilio Console crea una API Key (il SID inizia con SK) e una TwiML App (il SID inizia con AP), poi inseriscile entrambe qui.
5. Scegli chi può chiamare, le opzioni di registrazione e dopo la chiamata, i periodi di conservazione e gli orari di chiamata abituali.
6. Fai clic su Salva impostazioni chiamate. NextCRM verifica subito con Twilio l'account, l'API Key, la TwiML App e l'ID chiamante. Verifica con Twilio ripete il controllo.

Dove trovare ogni valore

Ordine: 1. crea un account Twilio e acquista (o verifica) un numero abilitato alla voce, 2. raccogli i valori qui sotto, 3. inseriscili in Chiamate (Twilio) e salva, 4. inserisci in Twilio gli indirizzi della sezione successiva e fai clic su Verifica con Twilio. Un controllo rifiutato mostra la risposta di Twilio, ad esempio "Twilio rejected the credentials (20003)".

Campo	Dove si ottiene	Link
Account SID	Home page della Twilio Console > Account Info > Account SID (inizia con AC)	console.twilio.com
Auth Token	Home page della Twilio Console > Account Info > Auth Token > Show > copia	console.twilio.com
ID chiamante	Phone Numbers > Manage > Active numbers (numero abilitato alla voce) o Verified Caller IDs, in formato +E.164	Active numbers
API Key SID (chiamate nel browser)	Account > API keys & tokens > Create API key (tipo Standard) > SID (inizia con SK)	API keys
API Key Secret (chiamate nel browser)	Mostrato una sola volta alla creazione della chiave; se perso, crea una nuova chiave	API keys
TwiML App SID (chiamate nel browser)	Voice > Manage > TwiML apps > Create new TwiML App, Voice Request URL = la TwiML App Voice URL di NextCRM > App SID (inizia con AP)	TwiML apps

Le chiamate dal tuo telefono richiedono solo account, Auth Token e ID chiamante; la chiave API e la TwiML App servono solo per chiamare dal browser. L'icona (i) accanto a ogni campo mostra lo stesso aiuto.

Indirizzi da inserire in Twilio

Dopo il salvataggio, la sezione mostra tre indirizzi con un pulsante per copiarli. Inseriscili nella Twilio Console:

In Twilio	Campo	Indirizzo NextCRM
La tua TwiML App	Voice Request URL (HTTP POST)	TwiML App Voice URL
Il tuo numero di telefono (configurazione voce)	"A call comes in" - Webhook (HTTP POST)	Numero di telefono: A call comes in
TwiML App e numero di telefono (facoltativo)	Status callback URL	URL di status callback

Ogni indirizzo contiene un ID privato del workspace. Non condividerlo; in ogni caso, chi non ha il tuo Auth Token Twilio viene rifiutato.

Effettuare una chiamata

1. Apri il lead e fai clic su Chiama (disponibile anche sulla scheda del lead accanto al numero di telefono).
2. Scegli Nel browser o Dal mio telefono. Per "Dal mio telefono" inserisci il tuo numero una sola volta - NextCRM lo ricorda.
3. Fai clic su Avvia chiamata. Mentre la chiamata viene registrata vedi un indicatore rosso Registrazione in corso.

Puoi anche chiederlo a Lora: "Chiama Acme GmbH". Lora apre solo il compositore; la chiamata la avvii tu.

Suggerimento: Al di fuori degli orari di chiamata abituali impostati dal tuo amministratore, il compositore mostra un avviso. Non blocca mai la chiamata.

Chiamate in entrata

Le chiamate al tuo numero Twilio squillano per il responsabile del lead nel browser e sul suo telefono contemporaneamente (se il numero è sconosciuto o il lead non ha un responsabile, squillano per gli altri membri che ricevono chiamate). Nel compositore, salva Il mio numero di telefono e seleziona Ricevi chiamate in questo browser per essere raggiungibile. Se nessuno risponde, chi chiama può lasciare un messaggio in segreteria, che viene trascritto come una chiamata. Un chiamante con un numero sconosciuto diventa un elemento della Inbox lead (apri Inbox lead).

Dopo la chiamata: riepilogo e passi successivi

Quando la registrazione è attiva, viene trascritta nella lingua del lead (o nella lingua predefinita del workspace) e Lora aggiunge alla chiamata nella timeline:

• l'esito (uno degli esiti di chiamata, ad esempio "Raggiunto - interessato" o "Richiamata richiesta"),
• i punti chiave, le obiezioni, cosa è stato concordato e i passi successivi,
• suggerimenti: un'attività di follow-up, un cambio di fase, una bozza di e-mail o "non chiamare".

Apri la scheda Attività del lead: la sezione Chiamate mostra il lettore della registrazione, la trascrizione, il riepilogo e i suggerimenti. Fai clic su Applica per creare l'attività, spostare la fase o salvare la bozza di e-mail (non viene mai inviata automaticamente), oppure su Ignora. Lora può anche applicare un suggerimento quando glielo chiedi ("Crea l'attività di follow-up dalla chiamata con Acme") - prepara una scheda intitolata Pronto per la tua approvazione e non succede nulla finché non fai clic su Approva. Chiedi a Lora "Cosa abbiamo concordato con Acme nell'ultima chiamata?" per ottenere il riepilogo.

Registrazione e consenso

Quando la registrazione è attiva, entrambe le parti sentono un annuncio di registrazione all'inizio della chiamata (il lead nella sua lingua, il venditore una breve nota). L'annuncio non può essere disattivato finché la registrazione è attiva; puoi modificarne il testo per ogni lingua.

Attenzione: In molti paesi e stati USA (ad esempio California, Florida, Pennsylvania e Washington, e in generale nell'UE ai sensi del GDPR) tutti i partecipanti devono essere informati e dare il proprio consenso prima che una chiamata venga registrata. L'annuncio aiuta, ma la responsabilità della base giuridica è tua. Se un lead si oppone, interrompi la registrazione o la chiamata e non utilizzare la registrazione.

Non chiamare

Contrassegna un lead come Non chiamare nella sezione Chiamate quando chiede di non essere chiamato. Da quel momento NextCRM rifiuta ogni chiamata a questo lead e al suo numero, anche se la chiamata era già stata preparata. Chiunque lavori con i lead può impostare il contrassegno; solo gli Amministratori Workspace e i Responsabili Vendite possono consentire di nuovo le chiamate. Se durante una chiamata registrata un lead dice "non chiamatemi più", Lora propone questo contrassegno come suggerimento.

Privacy, conservazione ed esportazione dei dati

• Le registrazioni restano nel tuo account Twilio. NextCRM le trasmette su richiesta ai membri che possono chiamare e agli Amministratori Workspace; le tue credenziali Twilio non raggiungono mai il browser.
• Le registrazioni vengono eliminate in Twilio al termine del periodo di conservazione delle registrazioni; le trascrizioni complete vengono rimosse al termine del periodo di conservazione delle trascrizioni (il breve riepilogo nella timeline rimane).
• L'eliminazione definitiva di un lead elimina le sue chiamate, trascrizioni e riepiloghi ed elimina le sue registrazioni in Twilio.
• L'esportazione dei dati del workspace contiene le chiamate con trascrizioni e riepiloghi; le registrazioni sono elencate come riferimento.

Costi e limiti

• Twilio addebita direttamente sul tuo account Twilio ogni minuto di chiamata (nel browser e sui telefoni), ogni numero di telefono e l'archiviazione delle registrazioni.
• Le trascrizioni sono conteggiate nei token vocali dell'add-on voce (non con la tua chiave Gemini); i riepiloghi usano crediti IA (o la tua chiave IA). Le registrazioni oltre 30 minuti vengono trascritte in parti e la trascrizione indica dove inizia ciascuna parte.
• Per proteggere il tuo saldo Twilio, un membro può avviare al massimo 30 chiamate in 10 minuti.

Risoluzione dei problemi

• Nessun pulsante Chiama: le chiamate non sono attive, il tuo ruolo non può chiamare o il lead non ha un numero di telefono.
• "Le chiamate nel browser non sono configurate": inserisci l'API Key e la TwiML App, oppure chiama dal tuo telefono.
• Le chiamate non si collegano o non viene registrato nulla: verifica che la Voice URL della TwiML App e il webhook "A call comes in" del numero corrispondano esattamente agli indirizzi mostrati in NextCRM e usino HTTP POST, poi fai clic su Verifica con Twilio.
• Nessuna trascrizione: il workspace ha bisogno dell'add-on voce o della propria chiave Google Gemini (Bring Your Own AI).

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