通过 Twilio 拨打电话

您的团队可以直接从 NextCRM 拨打销售线索的电话——在浏览器中（使用耳机或笔记本电脑麦克风）或用自己的手机（Twilio 先拨打您的手机，再为您接通销售线索）。每次通话都会记录在销售线索的时间线上。开启录音后，NextCRM 会在通话结束后转录通话内容，Lora 会撰写摘要，包括通话结果、双方约定的内容和下一步。

注意： Lora 从不拨打电话，也从不收听进行中的通话。拨打电话的是人；Lora 只在录音通话结束后阅读转录内容，并且只会建议跟进事项。在您点击 应用 之前，不会做任何更改。

您需要准备的内容

• 您自己的 Twilio 账户，并至少拥有一个支持语音的电话号码（或已验证的来电显示号码）。Twilio 会直接向您收取通话分钟数、电话号码和录音的费用；NextCRM 不对通话收费。
• 您的套餐必须包含 SMS messaging（短信消息）功能（通话使用相同的 Twilio 电话功能）。
• 如需浏览器通话，还需要 Twilio API Key（SID 和 Secret）以及 TwiML App。
• 转录需要语音附加组件（按其语音 token 计量）或您自己的 Google Gemini 密钥（不计量）。Lora 摘要使用 AI 积分或您自己的 AI 密钥。

设置通话（工作区管理员）

打开 配置 > 短信（打开短信步骤），然后滚动到 通话（Twilio）。

1. 勾选 启用通话。
2. Twilio 账户： 保持勾选 使用短信设置中的 Twilio 账户，或取消勾选并输入 Account SID 和 Auth Token。Auth Token 是必填项——NextCRM 用它来验证每个通话 Webhook 确实来自 Twilio。
3. 来电显示号码： 销售线索看到的号码，使用国际格式（例如 +4930123456）。可在 更多语音号码 中添加更多来电号码。
4. 浏览器通话（可选）： 在 Twilio Console 中创建一个 API 密钥（SID 以 SK 开头）和一个 TwiML App（SID 以 AP 开头），然后在此处输入两者。
5. 选择谁可以拨打电话、录音和通话结束后的选项、保留期限以及常规通话时间。
6. 点击 保存通话设置。NextCRM 会立即通过 Twilio 检查账户、API 密钥、TwiML App 和来电显示号码。点击 通过 Twilio 验证 可重新检查。

各项值从哪里获取

顺序：1. 创建 Twilio 账户并购买（或验证）一个支持语音的号码，2. 收集下面的值，3. 在 通话（Twilio） 中填写并保存，4. 将下一节中的地址填入 Twilio，然后点击 通过 Twilio 验证。验证被拒绝时会显示 Twilio 自己的答复，例如 "Twilio rejected the credentials (20003)"。

字段	获取位置	链接
Account SID	Twilio Console 首页 > Account Info > Account SID（以 AC 开头）	console.twilio.com
Auth Token	Twilio Console 首页 > Account Info > Auth Token > Show > 复制	console.twilio.com
来电显示号码	Phone Numbers > Manage > Active numbers（支持语音的号码）或 Verified Caller IDs，格式为 +E.164	Active numbers
API Key SID（浏览器通话）	Account > API keys & tokens > Create API key（类型 Standard） > SID（以 SK 开头）	API keys
API Key Secret（浏览器通话）	创建 API 密钥时只显示一次；丢失后请创建新密钥	API keys
TwiML App SID（浏览器通话）	Voice > Manage > TwiML apps > Create new TwiML App，Voice Request URL = NextCRM 的 TwiML App Voice URL > App SID（以 AP 开头）	TwiML apps

用您自己的电话通话只需要账户、Auth Token 和来电显示号码；API 密钥和 TwiML App 仅在浏览器通话时需要。每个字段旁的 (i) 图标显示相同的帮助。

需要在 Twilio 中填写的地址

保存后，该部分会显示三个带有复制按钮的地址。请在 Twilio Console 中填写这些地址：

在 Twilio 中	字段	NextCRM 地址
您的 TwiML App	Voice Request URL（HTTP POST）	TwiML App Voice URL
您的电话号码（语音配置）	“A call comes in” - Webhook（HTTP POST）	电话号码：A call comes in
TwiML App 和电话号码（可选）	Status callback URL	Status callback URL

每个地址都包含一个私有的工作区 ID。请勿分享；无论如何，没有您 Twilio Auth Token 的请求都会被拒绝。

拨打电话

1. 打开销售线索并点击 拨打（销售线索卡片上的电话号码旁边也有此按钮）。
2. 选择 在浏览器中 或 用我的手机。选择“用我的手机”时，只需输入一次您自己的号码——NextCRM 会记住它。
3. 点击 开始通话。通话录音期间，您会看到红色的 录音中 指示。

您也可以对 Lora 说：“给 Acme GmbH 打电话”。Lora 只会打开拨号器；通话由您自己发起。

提示： 在管理员设置的常规通话时间之外，拨号器会显示提示。它从不阻止通话。

来电

拨打您 Twilio 号码的来电会同时在浏览器和手机上为销售线索负责人振铃（如果号码未知或销售线索没有负责人，则为其他接听来电的成员振铃）。要能接到来电，请在拨号器中保存 我的电话号码 并勾选 在此浏览器中接听来电。如果无人接听，来电者可以在语音信箱中留言，留言会像通话一样被转录。来自未知号码的来电者会成为 销售线索收件箱 中的一个条目（打开销售线索收件箱）。

通话结束后：摘要和下一步

开启录音后，录音会以销售线索的语言（或工作区默认语言）进行转录，Lora 会在时间线上的通话中添加：

• 结果（通话结果之一，例如“已接通 - 有兴趣”或“要求回电”），
• 要点、异议、约定的内容以及下一步，
• 建议：一个跟进任务、阶段变更、电子邮件草稿或“请勿致电”。

打开销售线索的 活动 选项卡：通话 部分会显示录音播放器、转录内容、摘要和建议。点击 应用 可创建任务、移动阶段或保存电子邮件草稿（草稿绝不会自动发送），或者点击 忽略。当您请求 Lora 时（“根据 Acme 的通话创建跟进任务”），Lora 也可以应用建议——她会准备一张标题为 等待您的批准 的卡片，在您点击 批准 之前不会执行任何操作。问 Lora“上次通话中我们和 Acme 约定了什么？”即可获得摘要。

录音和同意

开启录音后，双方会在通话开始时听到录音提示（销售线索以其语言听到，销售人员听到一条简短提示）。开启录音期间无法关闭该提示；您可以按语言更改其文本。

警告： 在许多国家和美国的州（例如加利福尼亚州、佛罗里达州、宾夕法尼亚州和华盛顿州，以及一般而言受 GDPR 约束的欧盟），在录制通话之前必须告知所有参与者并征得其同意。录音提示会有所帮助，但您需要对法律依据负责。如果销售线索提出反对，请结束录音或通话，并且不要使用该录音。

请勿致电

当销售线索要求不要致电时，请在 通话 部分将其标记为 请勿致电。之后，NextCRM 会拒绝拨往该销售线索及其号码的所有通话，即使通话已经准备好也是如此。所有处理销售线索的人都可以设置此标记；只有工作区管理员和销售经理才能重新允许通话。如果销售线索在录音通话中说“不要再给我打电话”，Lora 会将此标记作为建议提出。

隐私、保留期限和数据导出

• 录音保存在您的 Twilio 账户中。NextCRM 会按需将录音流式传输给有权拨打电话的成员和工作区管理员；您的 Twilio 凭据永远不会传到浏览器。
• 录音会在录音保留期限结束后在 Twilio 中删除；完整的转录内容会在转录保留期限结束后删除（时间线上的简短摘要会保留）。
• 永久删除销售线索会删除其通话、转录内容和摘要，并删除其在 Twilio 中的录音。
• 工作区数据导出包含通话及其转录内容和摘要；录音以引用形式列出。

费用和限制

• Twilio 会将每分钟通话（浏览器和手机通话）、每个电话号码以及录音存储的费用直接计入您的 Twilio 账户。
• 转录按语音附加组件的语音 token 计量（使用您自己的 Gemini 密钥时不计）；摘要会消耗 AI 积分（或使用您自己的 AI 密钥）。超过 30 分钟的录音会分段转录，转录稿会标出每一段的起始位置。
• 为保护您的 Twilio 余额，每位成员在 10 分钟内最多可发起 30 次通话。

故障排除

• 没有拨打按钮： 未启用通话、您的角色无权拨打电话，或销售线索没有电话号码。
• “浏览器通话未设置”： 请输入 API 密钥和 TwiML App，或用您的手机拨打。
• 通话无法接通或没有任何记录： 请检查 TwiML App Voice URL 和该号码的“A call comes in” Webhook 是否与 NextCRM 中显示的地址完全一致并使用 HTTP POST，然后点击 通过 Twilio 验证。
• 没有转录： 工作区需要语音附加组件或自己的 Google Gemini 密钥（自带 AI）。

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