可视化销售漏斗
在套餐允许的数量内创建漏斗——按产品、地区或团队划分——每个漏斗都有自己的阶段、赢单/输单结果和自定义字段。
- 在可视化看板上将销售线索拖到不同阶段
- 每个漏斗可设置自定义字段
- 归档和恢复漏斗
- 问 Lora：“把王丽移到‘报价’阶段”
示例：在“销售”漏斗中，Anna Berger 从“新线索”移到“已验证”，Marco Rossi 从“已验证”移到“报价”，Julia Weber 从“报价”移到“赢单”——均通过拖放完成。
销售漏斗
示例数据
一条线索的所有信息，尽在一处
销售线索详情汇集电子邮件、短信、任务、会议、报价单、通话记录、评论和文件——外加一条统一的时间线。
- 在线索页面直接发送电子邮件和短信
- 线索上的会议、通话和报价单
- 供团队使用的评论和文件
- 回收站支持恢复误删内容
销售线索收件箱与导入线索
达到活跃销售线索上限时，新的销售线索会在销售线索收件箱中等待，而不会丢失。要从其他 CRM 迁移？“导入线索”几分钟即可导入 CSV、XLSX 或 JSON。
- 激活、归档或拒绝等待中的销售线索
- 自动列映射和重复项处理
- 先预览；可回滚导入所创建的线索
- 不提供与其他 CRM 的直接连接器——可通过文件导入或 API
线索情报
调研销售线索所在公司的公开商业信息，获取附带来源的销售话术要点。所有套餐均包含，更多运行次数可通过附加组件获取。
- 公司概况、网络形象和所用技术
- 工商登记数据，以及公开可得的招聘或新闻信号
- 话术要点和风险指标
线索评分与商机风险
每条未结线索都会获得 0 到 100 的评分——即根据您自己的赢单和输单交易学习得出的赢单概率——并附上评分依据。
- 可调整的热、温、冷分档
- 正在变冷的商机会被标记，并附一条推荐的下一步
- 问 Lora：“为什么 Acme 是高热度线索？”
即将上线
抢先排队，率先体验 Lora
越早注册，越早使用。开放时我们只发一封邮件——从第一天起，繁琐事务就交给 Lora。