한눈에 보는 파이프라인
플랜에 포함된 수만큼 퍼널을 만드세요. 제품, 지역, 팀별로 퍼널마다 단계, 성공/실패 결과, 사용자 정의 필드를 따로 설정할 수 있습니다.
- 시각적 보드에서 리드를 단계 사이로 드래그
- 퍼널별 사용자 정의 필드
- 퍼널 보관 및 복원
- Lora에게: “김지은 님을 제안 단계로 옮겨 줘”
파이프라인 & 리드
모든 거래를 한눈에. 리드는 하나도 놓치지 않게.
나만의 단계와 필드로 파이프라인을 만들고, 리드의 모든 접점을 확인하며, 한도에 도달해도 리드를 놓치지 마세요.
예시: 영업 퍼널에서 Anna Berger는 신규에서 검증됨으로, Marco Rossi는 검증됨에서 제안으로, Julia Weber는 제안에서 성공으로 각각 드래그 앤 드롭으로 이동합니다.
영업 퍼널
예시 데이터
리드에 관한 모든 것을 한곳에
리드 상세 정보에서 이메일, SMS, 작업, 미팅, 견적, 통화 기록, 댓글, 파일을 통합 타임라인과 함께 확인하세요.
- 리드 페이지에서 이메일과 SMS 발송
- 리드의 미팅, 통화, 견적
- 팀을 위한 댓글과 파일
- 실수로 삭제한 항목을 복원하는 휴지통
리드 수신함 & 리드 가져오기
활성 리드 한도에 도달하면 새 리드는 사라지지 않고 리드 수신함에서 대기합니다. 다른 CRM에서 옮겨 오시나요? 리드 가져오기 기능으로 CSV, XLSX, JSON을 몇 분 만에 가져오세요.
- 대기 중인 리드를 활성화, 보관 또는 거부
- 자동 열 매핑과 중복 처리
- 먼저 미리 보기, 가져오기로 생성된 리드는 되돌리기 가능
- 다른 CRM과의 직접 연동 커넥터 없음 – 파일 가져오기 또는 API 이용
리드 인텔리전스
리드 회사의 공개 비즈니스 정보를 조사해 출처와 함께 영업 대화 포인트를 받아 보세요. 모든 플랜에서 제공되며, 추가 실행은 애드온으로 이용할 수 있습니다.
- 회사 프로필, 웹 활동, 사용 기술
- 공개된 경우 등기 정보와 채용·뉴스 신호
- 대화 포인트와 위험 지표
리드 점수와 딜 위험
진행 중인 모든 리드에 0~100점의 점수가 매겨집니다. 직접 성사하거나 놓친 딜에서 학습한 수주 가능성이며, 그 근거도 함께 보여 줍니다.
- 조정 가능한 핫, 웜, 콜드 구간
- 식어 가는 딜은 권장 다음 단계 하나와 함께 표시
- Lora에게: “Acme가 왜 핫 리드야?”
출시 예정
Lora를 가장 먼저 만나 보세요
먼저 등록하신 분께 먼저 열어 드립니다. 출시되면 이메일 한 통만 보내 드리고, 첫날부터 Lora가 번거로운 업무를 맡습니다.