ひと目でわかるパイプライン
製品、地域、チームごとに、プランで利用できる数までファネルを作成。それぞれに独自のステージ、受注・失注、カスタムフィールドを設定できます。
- ボード上でリードをステージ間にドラッグ
- ファネルごとのカスタムフィールド
- ファネルのアーカイブと復元
- Loraに「佐藤さんを『提案』に移動して」
パイプラインとリード
すべての商談を見渡し、リードを逃さない。
独自のステージと項目でパイプラインを構築し、リードとのすべての接点を確認。上限に達してもリードを取りこぼしません。
例：営業ファネルで、Anna Bergerを「新規」から「有望」へ、Marco Rossiを「有望」から「提案」へ、Julia Weberを「提案」から「受注」へ、それぞれドラッグ＆ドロップで移動します。
営業ファネル
サンプルデータ
リードのすべてを一か所に
リード詳細には、メール、SMS、タスク、ミーティング、見積書、通話記録、コメント、ファイルが集まり、統合タイムラインで確認できます。
- リードページからメールとSMSを送信
- リード上のミーティング、通話、見積書
- チームで共有できるコメントとファイル
- 誤って削除しても復元できるゴミ箱
リード受信箱と「リードをインポート」
アクティブなリードの上限に達しても、新しいリードは失われずリード受信箱で待機します。他のCRMからの移行も、「リードをインポート」でCSV、XLSX、JSONを数分で取り込めます。
- 待機中のリードを有効化、アーカイブ、拒否
- 列の自動マッピングと重複の処理
- 事前にプレビューし、インポートで作成されたリードは元に戻せます
- 他のCRMとの直接連携はなく、ファイルによるインポートまたはAPIを利用
リードインテリジェンス
リードの会社に関する公開ビジネス情報を調査し、出典付きの営業トークのポイントにまとめます。全プランでご利用いただけ、アドオンで実行回数を追加できます。
- 会社概要、Web上での露出、使用技術
- 公開されている場合は、登記情報、採用やニュースのシグナル
- トークのポイントとリスク指標
リードスコアと案件リスク
進行中のすべてのリードに0〜100のスコアが付きます。自社の受注・失注案件から学習した受注確度で、その理由も表示されます。
- ホット・ウォーム・コールドの区分は調整できます
- 冷え込みつつある案件には、おすすめの次のステップを1つ添えて警告します
- Loraに「Acmeがホットリードなのはなぜ？」
まもなく公開
誰よりも早く、Loraを使い始めませんか
早く登録した方から順にご案内します。公開時にメールを1通だけお送りしますので、初日から面倒な作業はLoraにおまかせください。