トリガーと条件
新しいリード、ステージの変更、フォーム、メッセージ、予約されたミーティング、承認された見積書、低いNPSスコア、日付をきっかけに開始し、あらゆるリード項目の条件で絞り込めます。
- AND / OR の条件グループ
- 新しいリードを流入元で絞り込み（例：Webフォーム、予約ページ）
オートメーションとシーケンス
定型業務を、自動で
何かが起き、リードが条件に合えば、NextCRMが担当の割り当て、ステージの移動、タグ付け、タスク作成、メッセージ送信、シーケンスの開始、チームへの通知を行います。
例：リードが「有望」ステージに入ると、フォローアップシーケンスが0日目にメール、2日目にSMS、5日目にWhatsAppメッセージを送信します。
フォローアップシーケンス
サンプルデータ
最大10個のアクション
担当者の割り当て（ラウンドロビンも可）、ステージの移動、タグの追加、タスクやメモの作成、メール・SMS・WhatsAppの送信、シーケンスの開始、チームメンバーへの通知、Webhookの送信、Loraへの依頼。
- 配信停止したリードには一切連絡しません
- テンプレートやLoraの提案は、オフの下書きとして作成されます
まずテストしてからオンに
テスト実行では、実際のリードに対して各アクションが何をするかを表示します。変更や送信は一切行われません。実行ログには、すべての実行とその結果が記録されます。
- 各イベントからおよそ1分以内に実行
- オートメーションを変更できるのはワークスペース管理者と営業マネージャーのみ
フォローアップシーケンス
メール、SMS、WhatsApp、タスクにまたがる複数ステップのフォローアップを、待機時間と条件付きで。リードが返信すると止まります。
- リードのタイムゾーンに合わせた送信時間帯
- シーケンスはオートメーション、手動、またはLoraから開始
まもなく公開
誰よりも早く、Loraを使い始めませんか
早く登録した方から順にご案内します。公開時にメールを1通だけお送りしますので、初日から面倒な作業はLoraにおまかせください。