予約ページ
リードが空き時間を選べる公開リンクです。ログインは不要。空き時間は、あなたの受付可能時間から、接続したGoogleまたはMicrosoft 365カレンダーの予定を除いたものです。
- バッファ、予約締切、1日の上限を設定できる最大12種類のミーティング
- ビデオ、電話、対面のミーティングと独自の質問
- チームページではラウンドロビンで予約を割り振り
- 訪問者には自分の言語とタイムゾーンでページが表示されます
予約と見積書
最初の電話から、見積書の合意まで
空き時間を反映した予約リンクを共有し、お客様がオンラインで承認できる見積書を送信。すべてのステップがリードのタイムラインに残ります。
予約ページと見積書の例：見込み客が空き枠を選ぶと会議が予約されます。続いてリードから明細と合計を含む見積書が作成され、NextCRMから送信されます。
予約と見積
サンプルデータ
予約が面倒な作業をこなす
予約が入ると、リードを作成または更新し、ミーティングをリードとあなたのカレンダーに追加して、双方にカレンダー招待付きの確認メールを送ります。
- 新しいリードは指定したファネルのステージへ
- Loraに「佐藤さんに予約リンクを送って」
商品と見積書
商品カタログや自由入力の明細から、割引、税、有効期限、取引条件を含む見積書を作成できます。
- ロールごとの割引上限
- PDFとオンラインリンクで送付。「今すぐ支払う」リンクも追加可能
- 新しい版を作っても履歴を保持。Loraが見積書を準備し、あなたが承認します
オンラインで承認
お客様は見積書を開いてPDFをダウンロードし、氏名を入力する署名で承認できます。理由を添えて辞退することもできます。
- 文書のフィンガープリント付きの簡易電子署名
- リード上のステータスが「閲覧済み」「承認」「辞退」に変わります
- 見積書ページは11言語に対応
まもなく公開
誰よりも早く、Loraを使い始めませんか
早く登録した方から順にご案内します。公開時にメールを1通だけお送りしますので、初日から面倒な作業はLoraにおまかせください。