理由付きヘルススコア
すべての顧客に0〜100のスコアが付き、その理由も確認できます。
- 最終接触、期限切れのタスク、契約金額、更新日、NPS回答、配信停止
- 健全・要注意・リスクありの3区分。基準は調整できます
- 顧客が「リスクあり」に下がると担当者に通知されます
- リスクのある顧客はダッシュボードと顧客ページにも表示されます
カスタマーサクセスと予測
顧客との関係を保ち、先を見通す
受注後に必要なことを一か所に集約。各顧客の健全度、まもなく更新を迎える契約、顧客の声、紹介してくれる人、売上の見通しがわかります。
例：3社の顧客がNPSアンケートに回答（9、10、7）し、その回答からNPS 67が算出され、パイプラインに基づく予測が描かれます。
カスタマーサクセス
サンプルデータ
更新とリマインダー
すべての契約終了日を、対象金額とともに一覧できます。
- 顧客ごとの更新日、金額、ステータス
- 期限切れの更新と今後30日・60日・90日をひと目で確認
- 更新前のリマインダータスク（標準は60日前、30日前、7日前）
NPSアンケート
顧客に自社を推奨する可能性を、メールまたは個別リンクで尋ねます。
- 顧客の言語で、ログイン不要で回答
- 配信停止した顧客や最近アンケートを送った顧客は対象外
- 批判者の回答があると、担当者のフォローアップタスクを作成
- 言語ごとに独自のアンケートと質問を設定可能
紹介プログラム
満足している顧客に紹介コードを渡し、その成果を確認できます。
- 紹介リンクから自社の紹介フォームが開きます
- 紹介されたリードには流入元「紹介」と紹介者へのリンクが付きます
- 顧客ごとの紹介リード数、受注数、金額
予測・目標・リーダーボード
売上の見通しとチームの状況を確認できます。
- 月別または四半期別の受注済み・コミット・加重・ベストケースの予測
- ステージ別の受注確度（ファネルごとに調整可能）
- 担当者別とチーム全体の売上目標
- 受注売上によるリーダーボード（オフにできます）
まもなく公開
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