本文へスキップ
NextCRM

タスクとチーム

フォローアップも、チームの全員も、軌道に乗せる

最初の採用から複数の会社の運営まで、営業チームの足並みをそろえるタスク、ロール、ダッシュボード。

Loraは「金曜10時にAnnaに電話するようリマインドして」を、期限が金曜10:00のタスク「Anna Bergerに電話」に変換します。担当者と期限付きのタスクが2件完了し、チームのダッシュボードにメンバーごとの受注リード数とロールが表示されます。

タスクとチーム

サンプルデータ

タスク

担当者、期日、優先度、ファイル、コメント付きのタスクを、クリックひとつで、または音声で作成できます。

  • タスクをリードやキャンペーンに紐づけ
  • 最大25 MBのファイルとコメント
  • アーカイブと復元

ロールと招待

メールでメンバーを招待し、それぞれに適切なロールを割り当てます:ワークスペース管理者、営業マネージャー、マーケティング、財務、営業チーム。

  • 各ロールは必要な情報だけを閲覧
  • シートはプランごとに含まれ、アドオンで追加可能
  • Loraは依頼した人のロールに従って動作

複数のビジネスを、1つのログインで

会社、ブランド、クライアントごとにワークスペースを分けて運用し、ワンクリックで切り替え。データ、チーム、請求は別々に管理されます。

  • ワークスペースの切り替え
  • ワークスペースのデータを完全エクスポート
  • パイプライン、売上、チームの成果を示すダッシュボード

まもなく公開

誰よりも早く、Loraを使い始めませんか

早く登録した方から順にご案内します。公開時にメールを1通だけお送りしますので、初日から面倒な作業はLoraにおまかせください。

NextCRMの公開をいち早くお知らせします

迷惑メールは送りません。リリース情報のみ。いつでも配信停止できます。