附原因的健康分
每位客户都有 0 到 100 的分数——并且您能看到原因。
- 最近联系、逾期任务、合同金额、续约日期、NPS 回答和营销退订
- 健康、需关注、有风险——阈值可调整
- 客户降为“有风险”时，负责人会收到通知
- 有风险的客户也会显示在仪表盘和客户页面上
示例：三位客户回答 NPS 调查（9、10 和 7），据此计算出 NPS 为 67，并绘制基于销售管道的预测。
客户成功
示例数据
续约与提醒
所有合同到期日一目了然，并显示涉及的金额。
- 每位客户的续约日期、金额和状态
- 逾期续约及未来 30、60、90 天一览
- 每次续约前的提醒任务（默认提前 60、30 和 7 天）
NPS 调查
通过邮件或个人链接，询问客户有多大可能推荐您。
- 以客户的语言回答，无需登录
- 已退订或最近刚被询问过的客户会被跳过
- 贬损者的回答会为负责人创建跟进任务
- 按语言设置您自己的调查和问题
推荐计划
为满意的客户提供推荐码，并查看带来的成果。
- 推荐链接会打开您自己的推荐表单
- 被推荐的线索来源标记为“推荐”，并链接到推荐人
- 每位客户的被推荐线索、赢单和金额
预测、目标与排行榜
了解收入走向以及团队表现。
- 按月或按季度的已赢单、承诺、加权和最佳情况预测
- 各阶段的赢单概率，可按漏斗调整
- 个人和团队的收入目标
- 按赢单收入排名的排行榜——可以关闭
即将上线
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