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NextCRM 与 Lora 使用指南
精选自 NextCRM 帮助中心的指南。登录后，您可以在应用内使用完整的帮助中心——以及 Lora。
在帮助中心搜索框中输入“连接 WhatsApp”，指南会实时重新排序，WhatsApp Business 设置指南随即展开其五个步骤，并逐一打勾。
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示例数据
入门
2 篇指南Lora 与 AI
5 篇指南- AI 配置（平台 AI 与您自己的密钥） 使用套餐中包含的 AI 或自有 Gemini、OpenAI、Claude、Grok 密钥（BYOK）：如何获取和测试密钥，以及积分用完后会怎样。 阅读约需 10 分钟
- Lora 助手 Lora 能做什么：回答问题、打开页面、准备销售线索、任务、邮件等供您批准，读取文件、语音对话并记住知识。 阅读约需 7 分钟
- 训练 Lora（数据投喂） 在数据投喂中教 Lora 了解您的产品、价格和流程：添加文本或文件、审核状态、安全检查、重新索引和共享匿名化洞察。 阅读约需 6 分钟
- Lora 今日 经过核实的今日优先事项：哪些客户在等待、哪些交易趋于沉寂、哪些会议需要准备 - 每一项都附有来自 CRM 的证据，以及一键即可批准的下一步。 阅读约需 5 分钟
- Lora 每日简报 每个工作日早上，Lora 都会告诉您今天该关注什么：热门潜在客户、有风险的交易、任务、会议、客户以及等待回复的消息，并给出三项建议操作，可以文字、邮件或语音形式获取。 阅读约需 2 分钟
销售线索、漏斗与表单
13 篇指南- 销售线索与销售管道 使用销售线索看板：创建销售线索，在阶段之间拖动它们，使用销售线索详情选项卡，将交易标记为赢单或输单，筛选看板并导出销售线索。 阅读约需 12 分钟
- 销售线索收件箱 为什么在达到活跃销售线索上限时，销售线索会在销售线索收件箱中等待，以及如何激活、归档或删除它们。 阅读约需 4 分钟
- 导入销售线索（CSV/XLSX） 从 CSV、XLSX 或 JSON 文件导入联系人：上传文件、映射列、检查预览、处理重复项，并在需要时回滚导入。 阅读约需 6 分钟
- 外勤应用（扫描名片和二维码） 在外出和展会时采集销售线索：扫描名片和二维码、导入联系人、记录约定内容，并可离线工作。 阅读约需 4 分钟
- 任务（创建、分配、文件、评论） 创建和分配任务，设置截止日期和状态，附加文件、发表评论、筛选和归档任务，并让 Lora 为您创建任务。 阅读约需 6 分钟
- 客户 客户页面在一个可搜索的列表中列出您工作区的所有销售线索和客户账户。了解销售线索如何变成客户，以及如何添加、打开和删除记录。 阅读约需 3 分钟
- 漏斗和阶段 创建漏斗（销售管道），添加、重命名、排序和归档阶段，设置赢单和输单阶段，添加自定义字段，合并漏斗，并了解套餐对漏斗数量的限制。 阅读约需 5 分钟
- 客户成功、NPS、续约和预测 跟踪客户的健康状况，接收续约提醒，发送 NPS 调查，运行推荐计划，并查看您的收入预测和销售目标。 阅读约需 6 分钟
- 网页表单和嵌入 构建销售线索收集表单，将新销售线索直接送入某个漏斗阶段，通过安全的 iframe 将其嵌入您的网站，并防范垃圾提交。 阅读约需 7 分钟
- 潜在客户评分和交易风险 每个进行中的潜在客户都会获得一个 0 到 100 的评分，由 Lora 从您已成交和已丢失的交易中学习得出，并附有原因；正在降温的交易还会收到提醒。 阅读约需 3 分钟
- 产品和报价单 维护产品目录，在销售线索上创建包含折扣和税费的报价单，以 PDF 和在线链接的形式发送，并让客户通过简单电子签名接受或拒绝报价单。 阅读约需 5 分钟
- 跟进序列 分多个步骤自动跟进销售线索：电子邮件、短信、WhatsApp 和任务，步骤之间可设置等待时间，销售线索回复后序列会自动停止。 阅读约需 5 分钟
- 自动化 让 NextCRM 替您完成例行工作：当某个事件发生且销售线索符合您的条件时，它会自动分配、移动、添加标签、创建任务、发送消息、启动序列或通知您的团队。 阅读约需 5 分钟
电子邮件与短信
6 篇指南- 电子邮件设置（SMTP 和 IMAP） 连接邮件服务器，从您自己的地址发送销售线索邮件和营销活动：Gmail、Microsoft 365、IONOS、Strato、送达率和故障排除。 阅读约需 14 分钟
- 连接 Google Workspace（Gmail + 日历） 同步 Gmail 和 Google 日历，让与销售线索的邮件和会议显示在 NextCRM 中：同步内容、绝不读取的内容、断开连接和管理员说明。 阅读约需 6 分钟
- 电子邮件营销活动 向某个漏斗中的所有活跃销售线索发送或计划发送电子邮件：检查准备情况、预览收件人、个性化消息、跟踪结果，并了解退订和 STOP 回复的处理方式。 阅读约需 8 分钟
- 短信设置 连接 Twilio 账户，从 NextCRM 向销售线索发短信、接收回复并开展短信营销：正式与测试模式、Twilio 值、Webhook 和测试消息。 阅读约需 8 分钟
- 连接 Microsoft 365（Outlook 邮件 + 日历） 同步 Outlook 邮箱和日历，让与销售线索的邮件和会议显示在 NextCRM 中：同步内容、绝不读取的内容、断开连接和管理员说明。 阅读约需 6 分钟
- 通过 Twilio 拨打电话 通过工作区的 Twilio 账户，在浏览器中或用您自己的手机从 NextCRM 拨打销售线索的电话。通话会记录在销售线索的时间线上；录音通话结束后，Lora 会撰写摘要并提出下一步建议，由您批准。内容涵盖设置、录音同意、请勿致电、隐私和费用。 阅读约需 9 分钟
社交收件箱与 WhatsApp
2 篇指南团队、工作区与账单
6 篇指南- 工作区角色和权限 NextCRM 中的五种工作区角色 - 工作区管理员、销售经理、市场营销、财务和销售团队 - 每种角色在侧边栏中能看到什么，以及可以更改什么。 阅读约需 6 分钟
- 邀请您的团队 如何通过电子邮件邀请同事、选择他们的角色、重新发送或撤销邀请，团队席位如何计算、受邀人员会看到什么，以及邀请已在其他工作区使用 NextCRM 的人员时如何操作。 阅读约需 6 分钟
- 使用多个工作区 一个账户登录多个工作区：登录时选择、切换、为另一家公司创建工作区、邀请、各工作区的角色以及退出。 阅读约需 3 分钟
- 账单、套餐和附加组件 NextCRM 的套餐、附加组件和 AI 积分如何运作，升级和降级何时生效，取消订阅后您的数据会怎样，以及在哪里下载收据。 阅读约需 6 分钟
- 第三方账户和费用 哪些套餐功能和附加组件需要您自己在 Twilio、AI 提供商、Meta 或电子邮件提供商处的账户，NextCRM 包含哪些内容，哪项用量由谁计费，以及如何查看附加组件是否已可使用。 阅读约需 5 分钟
- API 与 Webhook 将您自己的软件连接到 NextCRM：创建只具有所需权限的 API 密钥，调用 REST API，并在线索、任务、表单、联系人、营销活动或通话发生变化时接收签名的 Webhook。 阅读约需 8 分钟
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