销售线索、漏斗与表单

跟进序列

分多个步骤自动跟进销售线索：电子邮件、短信、WhatsApp 和任务，步骤之间可设置等待时间，销售线索回复后序列会自动停止。

阅读约需 5 分钟更新于 2026年10月23日

本页内容

序列是 NextCRM 为某条销售线索依次执行的一系列步骤：例如先发送第一封邮件，两个工作日后发送提醒，如果销售线索仍未回复，再为负责人创建一个电话任务。一旦销售线索回复，序列就会自动停止。

在侧边栏中打开 营销活动，然后切换到 跟进序列 选项卡（打开跟进序列）。工作区管理员、销售经理和营销人员可以构建序列；所有处理销售线索的团队成员都可以将销售线索添加到序列中。

构建序列

点击 新建序列（或点击 从模板开始，使用现成的 3 步跟进）。
输入名称，例如“新潜在客户跟进”。
在流程中构建步骤。流程以 开始 · 线索已加入 开头，以 结束 · 序列结束 结尾，结尾处会以标签形式显示当前生效的停止规则（例如 潜在客户回复时停止）。点击流程末尾的 添加步骤，或点击两个步骤之间的 + 在该位置插入步骤，然后选择步骤类型：
- 电子邮件 - 主题和消息，从发送人已连接的邮箱账户发出，否则通过工作区邮件服务发出。
- 短信 - 通过您的 Twilio 设置发送的短信。
- WhatsApp - 通过您的 WhatsApp 连接发送的自由文本消息（请参阅下方的限制）。
- 任务 - 为发送人创建的任务，例如“致电该销售线索”。
- 等待 - 小时、天或工作日（周一至周五）。
- 条件 - “如果潜在客户已回复”或“如果潜在客户已更改阶段”：继续、结束序列，或跳转到后面的某个步骤。
使用变量按钮插入 {{first_name}}、{{last_name}}、{{full_name}}、{{company}}、{{booking_link}} 或 {{sales_rep}}。保存时会拒绝未知变量。
使用箭头按钮调整顺序，然后点击保存。

注意： 没有“如果已打开”条件：NextCRM 的邮件不包含跟踪像素，因此无法如实衡量打开情况。

在右侧的 发送规则 下，您可以决定消息何时以及如何发出：

发送开始时间 / 发送结束时间 / 发送日期 - 发送时段。消息只会在此时段内按 销售线索所在时区 发送；超出时段的消息会等待下一个可发送时段（免打扰时段）。任务不受影响。
潜在客户时区未知时使用的时区 - 销售线索的时区取自名为“timezone”的自定义字段或地址中的国家。
每日消息数 - 此序列的每日上限。每个邮箱（每天 200 封邮件）和整个工作区（每天 1,000 条消息）也各有自己的上限。超出上限的消息会等到第二天发送。
发送人 - 销售线索负责人（如果销售线索没有负责人，则为添加该销售线索的人），或始终为添加该销售线索的人。
潜在客户回复时停止 和 赢单或输单时停止 - 默认开启。

当销售线索退订（通过退订链接、STOP 回复或手动退订）或被移至回收站时，序列始终会停止。销售线索绝不会在其已退订的渠道上收到消息 - 此类步骤会被跳过并记录在时间线上。

单条销售线索： 打开该销售线索，滚动到 跟进序列，然后点击 添加到序列。
多条销售线索： 在看板或列表中选择它们，然后在选择栏中点击 添加到序列（一次最多 200 条）。所有可以编辑潜在客户的角色（财务除外）都可以执行此操作。
自动添加： 自动化可以启动序列（自动化）。
通过 Lora： 例如“把 Acme 添加到新潜在客户跟进序列”。Lora 会将更改准备为一张卡片，只有在您点击批准后才会执行。

回收站中的销售线索、已赢单或已输单的销售线索，以及已在该序列中的销售线索会被跳过；提示消息会告诉您跳过了多少条。

销售线索的 跟进序列 区块会显示每个序列的状态、当前步骤以及下一步的到期时间。您可以在那里暂停、继续或停止序列。每个步骤都会显示在销售线索的时间线上，例如第二封邮件显示为“序列新潜在客户跟进 · 2”，停止时显示为“序列 ... 已停止：收到回复”。

在跟进序列页面上，每个序列会显示 已加入、进行中、已完成、已回复、已停止 和失败的销售线索数量，每个步骤会显示已发送、已跳过或失败的次数。

回复是指销售线索被添加到序列之后由该销售线索发来的任何消息：

提示： 请连接您的邮箱 - 否则 NextCRM 无法看到邮件回复，序列会一直执行到最后一步。

WhatsApp： Meta 仅允许在销售线索最后一次向您的号码发送 WhatsApp 消息后的 24 小时内发送自由文本消息。NextCRM 目前尚不发送已审核的模板消息，因此超出该时间窗口时，WhatsApp 步骤会被跳过（并记录在时间线上）。请在销售线索刚给您发消息后使用 WhatsApp 步骤，或优先使用电子邮件或短信。
短信： 每条消息都会附加“回复 STOP 即可退订。”。STOP 回复会让销售线索退订短信并停止序列。
短信需要您的套餐包含短信功能；WhatsApp 需要社交收件箱功能。