Uppföljningssekvenser

En sekvens är en serie steg som NextCRM går igenom för en lead: till exempel ett första mejl, en påminnelse två arbetsdagar senare och en uppgift om att ringa för ägaren om leaden fortfarande inte har svarat. Så snart leaden svarar stoppas sekvensen av sig själv.

Öppna Kampanjer i sidofältet och växla till fliken Sekvenser (öppna Sekvenser). Arbetsyteadministratörer, försäljningschefer och Marknadsföring bygger sekvenser; alla teammedlemmar som arbetar med leads kan lägga till leads i dem.

Bygg en sekvens

1. Klicka på Ny sekvens (eller Utgå från en mall för en färdig uppföljning i 3 steg).
2. Ange ett Namn, till exempel "Uppföljning av nya leads".
3. Bygg stegen i Flöde. Det börjar med Start · Lead registrerad och slutar med Slut · Sekvensen slutar, som visar de aktiva stoppreglerna som chips (till exempel Stoppa när leaden svarar). Klicka på Lägg till steg i slutet av flödet, eller på + mellan två steg för att infoga ett steg på den platsen, och välj stegtyp:
   • E-post - ämne och meddelande, skickas från avsändarens anslutna e-postkonto, annars från arbetsytans e-posttjänst.
   • SMS - textmeddelande via dina Twilio-inställningar.
   • WhatsApp - fritextmeddelande via din WhatsApp-anslutning (se begränsningarna nedan).
   • Uppgift - en uppgift för avsändaren, till exempel "Ring leaden".
   • Vänta - timmar, dagar eller arbetsdagar (måndag till fredag).
   • Villkor - "om leaden har svarat" eller "om leaden har bytt steg i tratten": fortsätt, avsluta sekvensen eller hoppa till ett senare steg.
4. Använd variabelknapparna för att infoga {{first_name}}, {{last_name}}, {{full_name}}, {{company}}, {{booking_link}} eller {{sales_rep}}. Okända variabler avvisas när du sparar.
5. Ändra ordningen med pilknapparna och klicka på Spara.

Obs: Det finns inget villkor "om öppnat": mejl från NextCRM innehåller ingen spårningspixel, så öppningar kan inte mätas på ett ärligt sätt.

Utskicksregler

Till höger under Utskicksregler bestämmer du när och hur meddelanden skickas:

• Skicka från / Skicka till / Skicka på - utskicksfönstret. Meddelanden skickas bara inom det, i leadens tidszon; utanför fönstret väntar de till nästa öppning (tysta timmar). Uppgifter påverkas inte.
• Tidszon om leadens är okänd - leadens tidszon hämtas från ett anpassat fält som heter "timezone" eller från adressens land.
• Meddelanden per dag - en daglig gräns för den här sekvensen. Varje brevlåda (200 mejl per dag) och hela arbetsytan (1 000 meddelanden per dag) har också egna gränser. Meddelanden över en gräns väntar till nästa dag.
• Skickas av - leadens ägare (eller, om leaden saknar ägare, den som lade till leaden) eller alltid den som lade till leaden.
• Stoppa när leaden svarar och Stoppa när affären vinns eller förloras - på som standard.

En sekvens stoppas alltid när leaden avregistrerar sig (avregistreringslänk, STOP-svar eller manuell avregistrering) eller flyttas till papperskorgen. Leads får aldrig meddelanden i en kanal som de har avregistrerat sig från - sådana steg hoppas över och noteras i tidslinjen.

Förhandsgranska och testa

• I panelen Förhandsgranskning väljer du en riktig lead eller använder exempelleaden och klickar på Visa förhandsgranskning. Den visar varje steg med texterna ifyllda och den planerade tiden i leadens tidszon.
• Skicka test till mig skickar det första e-poststeget till din egen adress (ämnet börjar med "[Test]"). Leaden får det aldrig.

Lägg till leads i en sekvens

• En lead: öppna leaden, scrolla till Uppföljningssekvenser och klicka på Lägg till i sekvens.
• Flera leads: markera dem på tavlan eller i listan och klicka på Lägg till i sekvens i markeringsfältet (upp till 200 leads åt gången). Alla roller som kan redigera leads kan göra detta (inte Ekonomi).
• Automatiskt: en automatisering kan starta en sekvens (Automatiseringar).
• Med Lora: till exempel "Lägg till Acme i sekvensen för uppföljning av nya leads". Lora förbereder ändringen som ett kort och utför den först när du klickar på Godkänn.

Leads i papperskorgen, vunna eller förlorade leads och leads som redan finns i sekvensen hoppas över; meddelandet visar hur många.

Se var varje lead befinner sig

Leadens ruta Uppföljningssekvenser visar varje sekvens med dess status, det aktuella steget och när nästa steg ska köras. Där kan du Pausa, Återuppta eller Stoppa den. Varje steg visas i leadens tidslinje, till exempel "Sekvens Uppföljning av nya leads · 2" för det andra mejlet och "Sekvens ... stoppad: svar mottaget".

På sidan Sekvenser visar varje sekvens hur många leads som är tillagda, aktiva, slutförda, svarade, stoppade och misslyckade, och varje steg visar hur ofta det har skickats, hoppats över eller misslyckats.

Hur svar upptäcks

Ett svar är varje meddelande från leaden som kommer in efter att leaden lades till:

• mejl som synkas från en ansluten Google- eller Microsoft 365-brevlåda (Anslut Google Workspace),
• SMS-svar till ditt Twilio-nummer,
• WhatsApp- och sociala meddelanden i en konversation som är kopplad till leaden (WhatsApp även genom matchande telefonnummer).

Tips: Anslut din brevlåda - utan den kan NextCRM inte se svar via mejl och sekvensen fortsätter till sitt sista steg.

Begränsningar för WhatsApp och SMS

• WhatsApp: Meta tillåter fritextmeddelanden endast inom 24 timmar efter leadens senaste WhatsApp-meddelande till ditt nummer. NextCRM skickar ännu inte godkända mallmeddelanden, så utanför det fönstret hoppas WhatsApp-steget över (och noteras i tidslinjen). Använd WhatsApp-steg direkt efter att leaden har skrivit till dig, eller välj hellre e-post eller SMS.
• SMS: "Svara STOP för att avregistrera dig." läggs till i varje meddelande. STOP-svar avregistrerar leaden från SMS och stoppar sekvensen.
• SMS kräver SMS-funktionen i din plan; WhatsApp kräver funktionen Social inkorg.

Pausa, arkivera och underhåll

• Pausa en sekvens för att hålla alla dess leads där de är; Återuppta fortsätter.
• Arkivera stoppar alla leads i sekvensen; historiken finns kvar i deras tidslinjer.
• Under plattformsunderhåll skickas ingenting. Efteråt fortsätter sekvenserna automatiskt (meddelanden väntar fortfarande på varje leads utskicksfönster). Varje steg körs högst en gång - en lead får aldrig samma steg två gånger.