Anslut Google Workspace (Gmail + Kalender)

Anslut ditt Google-konto en gång så håller NextCRM varje leads e-posthistorik och möten uppdaterade: e-post som du utbyter med leads i Gmail visas på leadet, möten med leads i Google Kalender blir leadmöten och möten som du planerar i NextCRM visas i din kalender. Den här anslutningen är fristående från inloggning med Google.

Det här synkar NextCRM

• Endast e-post med dina leads. NextCRM ber Gmail bara om meddelanden från, till eller med kopia till en e-postadress som tillhör ett lead eller en kontakt i din arbetsyta (valfritt även alla på ett B2B-leads företagsdomän). Varje e-postmeddelande sparas på det matchande leadet med avsändare, mottagare, ämne, datum, text och namn på bilagor, och leadets tidslinje visar "E-post mottagen via Gmail" eller "E-post skickad via Gmail".
• Bilagor vid behov. Bilagorna stannar i Gmail tills någon klickar på dem på leadet.
• Kalenderhändelser med leads. Händelser som har ett lead som deltagare importeras som leadmöten. Möten som du skapar i NextCRM läggs till i din Google Kalender med en länk tillbaka till leadet; leadet bjuds bara in om du kryssar i Bjud in lead.
• Upptagen tid. Alla andra händelser används bara som upptagna block (start och slut, ingen titel) så att NextCRM och Lora kan föreslå lediga tider.
• Loras förslag. För ny e-post från leads kan Lora skriva en kort sammanfattning och föreslå ett svar, en uppgift eller ett steg. Inget ändras förrän du klickar.

Det här läser NextCRM aldrig

• E-post som inte berör något av dina leads begärs aldrig från Gmail, laddas aldrig ned och sparas aldrig.
• Nyhetsbrev, e-postlistor, no-reply-avsändare, flikarna Kampanjer, Socialt, Uppdateringar och Forum, automatiska svar och kalenderinbjudningar hoppas över även när de kommer från ett lead. Du kan ändra de här filtren per konto.
• Titlar, beskrivningar och deltagare för händelser utan lead sparas aldrig.
• NextCRM ser aldrig ditt Google-lösenord. Åtkomsttoken krypteras och visas aldrig för någon, inte heller för arbetsyteadministratörer.

Obs: Arbetsyteadministratörer ser bara e-post som hör till leads, precis som all annan leadaktivitet. De ser aldrig din brevlåda, din övriga e-post eller dina token.

Var du hittar varje värde

Det finns inget att kopiera eller klistra in: du väljer bara E-post, Kalender eller båda, klickar på Anslut Google och tillåter åtkomsten hos Google. NextCRM ber aldrig om ditt lösenord eller ett applösenord.

För administratören av NextCRM-plattformen (endast egenhostade installationer): anslutningen använder en enda OAuth-klient för plattformen. Skapa den i Google Cloud Console > APIs & Services > Credentials > Create credentials > OAuth client ID (typ Web application) på https://console.cloud.google.com/apis/credentials, lägg till omdirigerings-URI:n https://<your NextCRM address>/api/integrations/oauth/callback/google, aktivera Gmail API och Google Calendar API och ange GOOGLE_CLIENT_ID och GOOGLE_CLIENT_SECRET på servern.

Anslut ditt Google-konto

1. Öppna Profil > Anslutningar (öppna Profil) i den arbetsyta som e-posten ska hamna i. Du kan också öppna Inställningar i profilkortets meny och klicka på kortet Inkorg och kalender.
2. Under Google Workspace (Gmail + Kalender) väljer du E-post, Kalender eller båda och klickar på Anslut Google.
3. Välj Google-kontot (till exempel ditt teams brevlåda) och tillåt den begärda åtkomsten. Google kan visa varje behörighet separat; NextCRM aktiverar bara det du tillåter.
4. Tillbaka i NextCRM visar kontot Aktiv och den första synkningen startar. Som standard omfattar den de senaste 30 dagarna; ny e-post följer ungefär var 5:e minut.

En brevlåda synkas till exakt en arbetsyta. Om du vill använda den i en annan arbetsyta kopplar du först från den och ansluter den sedan där.

Inställningar

Klicka på Inställningar på det anslutna kontot för att ändra:

• Synka e-post från och med: hur långt bakåt e-post hämtas (högst ett år).
• Uteslut Gmail-etiketter: etiketter vars e-post aldrig synkas, till exempel Privat.
• Matcha även företagsdomäner, Hämta tidigare e-post för nya leads och Loras sammanfattningar och nästa steg.
• Hoppa över automatisk e-post: filtren för nyhetsbrev, no-reply, flikar, inbjudningar och automatiska svar.
• Arbetstid och Bjud in leadet som standard för möten.

Använd Pausa synkning för att stoppa synkningen ett tag och Synka nu för att synka direkt.

Koppla från

1. Öppna Profil > Anslutningar och klicka på Koppla från på kontot.
2. Bekräfta. NextCRM återkallar sin åtkomst hos Google, raderar de sparade token och stoppar all synkning.
3. Välj om den e-post som redan synkats ska ligga kvar på leads (Behåll e-post) eller tas bort (Ta bort synkad e-post). E-post som skickats från NextCRM tas aldrig bort.

Du kan också när som helst ta bort NextCRM:s åtkomst i ditt Google-konto under Security > Your connections to third-party apps & services (https://myaccount.google.com/connections).

Information för Google Workspace-administratörer

• NextCRM begär behörighetsomfången (scopes) gmail.readonly (endast läsning, används bara för e-post med leads) och calendar.events. Inloggning med Google använder bara ditt namn och din e-postadress.
• Om din organisation begränsar appar från tredje part lägger du till NextCRM som en konfigurerad app: Admin console > Security > Access and data control > API controls > Manage App Access, sök efter NextCRM:s OAuth-klient-ID och ställ in det på Trusted (eller Specific Google data för Gmail och Kalender). Se https://knowledge.workspace.google.com/admin/apps/control-which-apps-access-google-workspace-data
• Gmail-åtkomst räknas som ett högriskomfång. Om din domän blockerar okonfigurerade appar från högriskomfång ser användarna meddelandet "åtkomst blockerad" tills appen har markerats som betrodd.

Varning: Om Google visar "åtkomst blockerad" eller "den här appen är blockerad" har din Workspace-administratör ännu inte tillåtit NextCRM. Inget har synkats; be administratören att lita på appen och anslut sedan igen.

Relaterade artiklar

• Anslut Microsoft 365
• E-postkonfiguration (SMTP och IMAP)
• Dataskydd