Google Workspaceを連携する（Gmail + カレンダー）

Googleアカウントを一度連携するだけで、NextCRMは各リードのメール履歴と会議を常に最新の状態に保ちます。Gmailでリードとやり取りしたメールはそのリードに表示され、Googleカレンダー上のリードとの会議はリードの会議になり、NextCRMで予定した会議はカレンダーに表示されます。この連携は、Googleでのサインインとは別のものです。

NextCRMが同期する内容

• リードとのメールのみ。 NextCRMがGmailに要求するのは、ワークスペース内のリードまたは連絡先のメールアドレスが送信者、宛先、CCのいずれかに含まれるメッセージだけです（オプションで、B2Bリードの会社ドメインのすべてのアドレスも対象にできます）。各メールは、送信者、宛先、件名、日付、本文、添付ファイル名とともに該当するリードに保存され、リードのタイムラインには「Gmail経由でメールを受信」または「Gmail経由でメールを送信」と表示されます。
• 添付ファイルは必要なときだけ。 添付ファイルは、誰かがリード上でクリックするまでGmailに保存されたままです。
• リードとのカレンダーの予定。 リードが参加者になっている予定は、リードの会議としてインポートされます。NextCRMで作成した会議は、リードへのリンク付きでGoogleカレンダーに追加されます。リードが招待されるのは、リードを招待 にチェックを入れた場合のみです。
• 予定のある時間帯。 その他の予定はすべて、予定のある時間帯（開始と終了のみ、タイトルなし）としてのみ使用され、NextCRMとLoraが空き時間を提案できるようにします。
• Loraの提案。 リードから新しいメールが届くと、Loraが短い要約を作成し、返信、タスク、ステージを提案できます。あなたがクリックするまで何も変更されません。

NextCRMが決して読み取らない内容

• リードが関係しないメールは、Gmailに要求されることも、ダウンロードされることも、保存されることもありません。
• ニュースレター、メーリングリスト、no-reply送信者、プロモーション・ソーシャル・新着・フォーラムの各タブ、自動返信、カレンダーの招待状は、リードからのものであってもスキップされます。これらのフィルターはアカウントごとに変更できます。
• リードが含まれない予定のタイトル、説明、参加者は保存されません。
• NextCRMがGoogleのパスワードを目にすることはありません。アクセストークンは暗号化され、ワークスペース管理者を含め誰にも表示されません。

注意: ワークスペース管理者が見られるのは、他のリードのアクティビティと同様に、リードに関するメールだけです。メールボックス、その他のメール、トークンを管理者が見ることはありません。

各値の入手先

コピーや貼り付けが必要な値はありません。メール、カレンダー、またはその両方を選択して Google を連携 をクリックし、Googleでアクセスを許可するだけです。NextCRMがパスワードやアプリパスワードを求めることはありません。

NextCRMのプラットフォーム管理者向け（セルフホスト環境のみ）: この連携では、プラットフォームのOAuthクライアントを1つ使用します。https://console.cloud.google.com/apis/credentials のGoogle Cloud Console > APIs & Services > Credentials > Create credentials > OAuth client ID（種類はWeb application）で作成し、リダイレクトURI https://<your NextCRM address>/api/integrations/oauth/callback/google を追加し、Gmail APIとGoogle Calendar APIを有効にして、サーバーにGOOGLE_CLIENT_IDとGOOGLE_CLIENT_SECRETを設定します。

Googleアカウントを連携する

1. メールを取り込みたいワークスペースで プロフィール > 接続 を開きます（プロフィールを開く）。プロフィールカードのメニューで 設定 を開き、メールボックスとカレンダー カードをクリックしても開けます。
2. Google Workspace（Gmail + カレンダー） で メール、カレンダー、またはその両方を選択し、Google を連携 をクリックします。
3. Googleアカウント（たとえばチームのメールボックス）を選び、要求されたアクセスを許可します。Googleでは権限ごとに個別に表示される場合があります。NextCRMが有効にするのは、あなたが許可したものだけです。
4. NextCRMに戻ると、アカウントに 有効 と表示され、最初の同期が始まります。既定では過去30日分が対象で、新しいメールは約5分ごとに取り込まれます。

1つのメールボックスを同期できるワークスペースは1つだけです。別のワークスペースで使用するには、先に連携を解除してから、そのワークスペースで連携してください。

設定

連携済みのアカウントで 設定 をクリックすると、次の項目を変更できます。

• この日以降のメールを同期: どこまでさかのぼってメールを取得するか（最大1年）。
• 除外する Gmail ラベル: メールを一切同期しないラベル（例: Private）。
• 会社のドメインも対象にする、新しいリードの過去のメールを取得、Lora による要約と次のステップ。
• 自動送信メールをスキップ: ニュースレター、no-reply、タブ、招待状、自動返信のフィルター。
• 会議用の勤務時間（勤務時間の開始、勤務時間の終了、勤務日）と 既定でリードを招待する。

しばらく同期を止めるには 同期を一時停止 を、すぐに同期するには 今すぐ同期 を使用します。

連携を解除する

1. プロフィール > 接続 を開き、アカウントの 連携を解除 をクリックします。
2. 確認します。NextCRMはGoogleでのアクセス権を取り消し、保存されているトークンを削除して、すべての同期を停止します。
3. すでに同期されたメールをリードに残すか（メールを残す）、削除するか（同期したメールを削除）を選びます。NextCRMから送信したメールが削除されることはありません。

NextCRMのアクセス権は、Googleアカウントの Security > Your connections to third-party apps & services (https://myaccount.google.com/connections) からいつでも削除することもできます。

Google Workspace管理者向けの注意事項

• NextCRMは、スコープ gmail.readonly（読み取り専用、リードのメールにのみ使用）と calendar.events を要求します。Googleでのサインインでは、名前とメールアドレスのみを使用します。
• 組織でサードパーティ製アプリを制限している場合は、NextCRMを設定済みアプリとして追加してください。Admin console > Security > Access and data control > API controls > Manage App Access で、NextCRMのOAuthクライアントIDを検索し、Trusted（またはGmailとカレンダーについて Specific Google data）に設定します。詳しくは https://knowledge.workspace.google.com/admin/apps/control-which-apps-access-google-workspace-data を参照してください。
• Gmailへのアクセスは高リスクのスコープとして扱われます。ドメインで未設定のアプリによる高リスクスコープへのアクセスをブロックしている場合、アプリが信頼済みになるまで、ユーザーには「アクセスがブロックされました」というメッセージが表示されます。

警告: Googleに「アクセスがブロックされました」または「このアプリはブロックされています」と表示された場合は、Workspace管理者がまだNextCRMを許可していません。何も同期されていません。管理者にアプリを信頼済みにするよう依頼してから、もう一度連携してください。

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