Conectar o Google Workspace (Gmail + Agenda)

Conecte sua conta do Google uma única vez e o NextCRM mantém atualizados o histórico de e-mails e as reuniões de cada lead: os e-mails que você troca com leads no Gmail aparecem no lead, as reuniões com leads no Google Agenda viram reuniões do lead, e as reuniões que você agenda no NextCRM aparecem na sua agenda. Essa conexão é independente do login com o Google.

O que o NextCRM sincroniza

• Somente e-mails com seus leads. O NextCRM pede ao Gmail apenas as mensagens enviadas por, para ou com cópia para um endereço de e-mail de um lead ou contato do seu workspace (opcionalmente também de qualquer pessoa no domínio da empresa de um lead B2B). Cada e-mail é salvo no lead correspondente com remetente, destinatários, assunto, data, texto e nomes dos anexos, e a linha do tempo do lead mostra "E-mail recebido pelo Gmail" ou "E-mail enviado pelo Gmail".
• Anexos sob demanda. Os anexos ficam no Gmail até que alguém clique neles no lead.
• Eventos da agenda com leads. Eventos que têm um lead como participante são importados como reuniões do lead. As reuniões que você cria no NextCRM são adicionadas ao seu Google Agenda com um link de volta para o lead; o lead só é convidado se você marcar Convidar lead.
• Horários ocupados. Todos os outros eventos são usados apenas como blocos ocupados (início e fim, sem título) para que o NextCRM e a Lora possam sugerir horários livres.
• Sugestões da Lora. Para novos e-mails de leads, a Lora pode escrever um resumo curto e sugerir uma resposta, uma tarefa ou uma etapa. Nada muda até você clicar.

O que o NextCRM nunca lê

• E-mails que não envolvem nenhum dos seus leads nunca são solicitados ao Gmail, nunca são baixados e nunca são armazenados.
• Newsletters, listas de e-mail, remetentes no-reply, as guias Promoções, Social, Atualizações e Fóruns, respostas automáticas e convites de agenda são ignorados mesmo quando vêm de um lead. Você pode alterar esses filtros em cada conta.
• Títulos, descrições e participantes de eventos sem lead nunca são armazenados.
• O NextCRM nunca vê a sua senha do Google. Os tokens de acesso são criptografados e nunca são mostrados a ninguém, nem mesmo aos administradores do workspace.

Observação: Os administradores do workspace só veem os e-mails que pertencem a leads, como qualquer outra atividade do lead. Eles nunca veem sua caixa de entrada, seus outros e-mails nem seus tokens.

Onde obter cada valor

Não há nada para copiar ou colar: você só escolhe E-mail, Calendário ou ambos, clica em Conectar Google e permite o acesso no Google. O NextCRM nunca pede a sua senha nem uma senha de app.

Para o administrador da plataforma NextCRM (somente instalações auto-hospedadas): a conexão usa um único cliente OAuth da plataforma. Crie-o no Google Cloud Console > APIs & Services > Credentials > Create credentials > OAuth client ID (tipo Web application) em https://console.cloud.google.com/apis/credentials, adicione o URI de redirecionamento https://<your NextCRM address>/api/integrations/oauth/callback/google, ative a Gmail API e a Google Calendar API e defina GOOGLE_CLIENT_ID e GOOGLE_CLIENT_SECRET no servidor.

Conectar sua conta do Google

1. Abra Perfil > Conexões (abrir Perfil) no workspace para onde os e-mails devem ir. Você também pode abrir Configurações no menu do cartão de perfil e clicar no cartão Caixa de e-mail e agenda.
2. Em Google Workspace (Gmail + Agenda), escolha E-mail, Calendário ou ambos e clique em Conectar Google.
3. Escolha a conta do Google (por exemplo, a caixa de e-mail da sua equipe) e permita o acesso solicitado. O Google pode mostrar cada permissão separadamente; o NextCRM só ativa o que você permitir.
4. De volta ao NextCRM, a conta mostra Ativa e a primeira sincronização começa. Por padrão, ela abrange os últimos 30 dias; os novos e-mails chegam a cada 5 minutos, aproximadamente.

Uma caixa de e-mail sincroniza com exatamente um workspace. Para usá-la em outro workspace, desconecte-a primeiro e conecte-a lá.

Configurações

Clique em Configurações na conta conectada para alterar:

• Sincronizar e-mails desde: até quando no passado os e-mails são buscados (no máximo um ano).
• Excluir marcadores do Gmail: marcadores cujos e-mails nunca são sincronizados, por exemplo Particular.
• Considerar também domínios de empresas, Buscar e-mails anteriores de novos leads e Resumos e próximos passos da Lora.
• Ignorar e-mails automáticos: os filtros de newsletters, remetentes no-reply, guias, convites e respostas automáticas.
• Horário de trabalho e Convidar o lead por padrão para reuniões.

Use Pausar sincronização para interromper a sincronização por um tempo e Sincronizar agora para sincronizar imediatamente.

Desconectar

1. Abra Perfil > Conexões e clique em Desconectar na conta.
2. Confirme. O NextCRM revoga o próprio acesso no Google, exclui os tokens armazenados e interrompe toda a sincronização.
3. Escolha se os e-mails já sincronizados devem permanecer nos leads (Manter e-mails) ou ser removidos (Remover e-mails sincronizados). E-mails enviados pelo NextCRM nunca são removidos.

Você também pode remover o acesso do NextCRM a qualquer momento na sua conta do Google, em Security > Your connections to third-party apps & services (https://myaccount.google.com/connections).

Observações para administradores do Google Workspace

• O NextCRM solicita os escopos gmail.readonly (somente leitura, usado apenas para e-mails de leads) e calendar.events. O login com o Google usa apenas o seu nome e o seu endereço de e-mail.
• Se a sua organização restringe apps de terceiros, adicione o NextCRM como app configurado: Admin console > Security > Access and data control > API controls > Manage App Access, procure o ID do cliente OAuth do NextCRM e defina-o como Trusted (ou Specific Google data para Gmail e Agenda). Veja https://knowledge.workspace.google.com/admin/apps/control-which-apps-access-google-workspace-data
• O acesso ao Gmail é considerado um escopo de alto risco. Se o seu domínio bloqueia apps não configurados em escopos de alto risco, os usuários veem uma mensagem de "access blocked" até que o app seja considerado confiável.

Atenção: Se o Google mostrar "access blocked" ou "this app is blocked", o administrador do seu Workspace ainda não liberou o NextCRM. Nada foi sincronizado; peça ao administrador para confiar no app e conecte novamente.

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