Conectar o Microsoft 365 (e-mail do Outlook + Calendário)

Conecte sua conta do Microsoft 365 uma única vez e o NextCRM mantém atualizados o histórico de e-mails e as reuniões de cada lead: os e-mails que você troca com leads no Outlook aparecem no lead, as reuniões com leads no seu calendário do Outlook viram reuniões do lead, e as reuniões que você agenda no NextCRM aparecem no seu calendário. Essa conexão é independente do login com a Microsoft.

O que o NextCRM sincroniza

• Somente e-mails com seus leads. O NextCRM pede à Microsoft apenas as mensagens das quais participa um endereço de e-mail de um lead ou contato do seu workspace (opcionalmente também qualquer pessoa no domínio da empresa de um lead B2B). Cada e-mail é salvo no lead correspondente com remetente, destinatários, assunto, data, texto e nomes dos anexos, e a linha do tempo do lead mostra "E-mail recebido pelo Outlook" ou "E-mail enviado pelo Outlook".
• Anexos sob demanda. Os anexos ficam no Outlook até que alguém clique neles no lead.
• Eventos da agenda com leads. Eventos que têm um lead como participante são importados como reuniões do lead. As reuniões que você cria no NextCRM são adicionadas ao seu calendário do Outlook com um link de volta para o lead; o lead só é convidado se você marcar Convidar lead.
• Horários ocupados. Todos os outros eventos são usados apenas como blocos ocupados (início e fim, sem título) para que o NextCRM e a Lora possam sugerir horários livres.
• Sugestões da Lora. Para novos e-mails de leads, a Lora pode escrever um resumo curto e sugerir uma resposta, uma tarefa ou uma etapa. Nada muda até você clicar.

O que o NextCRM nunca lê

• E-mails que não envolvem nenhum dos seus leads nunca são solicitados à Microsoft, nunca são baixados e nunca são armazenados.
• Newsletters, listas de e-mail, remetentes no-reply, respostas automáticas e solicitações de reunião são ignorados mesmo quando vêm de um lead. Você pode alterar esses filtros em cada conta.
• Títulos, descrições e participantes de eventos sem lead nunca são armazenados.
• O NextCRM nunca vê a sua senha da Microsoft. Os tokens de acesso são criptografados e nunca são mostrados a ninguém, nem mesmo aos administradores do workspace.

Observação: Os administradores do workspace só veem os e-mails que pertencem a leads, como qualquer outra atividade do lead. Eles nunca veem sua caixa de entrada, seus outros e-mails nem seus tokens.

Onde obter cada valor

Não há nada para copiar ou colar: você só escolhe E-mail, Calendário ou ambos, clica em Conectar Microsoft 365 e permite o acesso no Microsoft 365. O NextCRM nunca pede a sua senha nem uma senha de app.

Para o administrador da plataforma NextCRM (somente instalações auto-hospedadas): a conexão usa um único cliente OAuth da plataforma. Registre-o no centro de administração do Microsoft Entra > App registrations > New registration (https://entra.microsoft.com, guia: https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/quickstart-register-app), adicione o URI de redirecionamento Web https://<your NextCRM address>/api/integrations/oauth/callback/microsoft, crie um client secret em Certificates & secrets, adicione as permissões delegadas do Microsoft Graph Mail.Read, Calendars.ReadWrite, User.Read e offline_access e defina MICROSOFT_CLIENT_ID e MICROSOFT_CLIENT_SECRET no servidor.

Conectar sua conta da Microsoft

1. Abra Perfil > Conexões (abrir Perfil) no workspace para onde os e-mails devem ir. Você também pode abrir Configurações no menu do cartão de perfil e clicar no cartão Caixa de e-mail e agenda.
2. Em Microsoft 365 (e-mail do Outlook + Calendário), escolha E-mail, Calendário ou ambos e clique em Conectar Microsoft 365.
3. Entre com sua conta Microsoft corporativa ou pessoal e aceite as permissões (ler seus e-mails, ler e gravar seus calendários, manter o acesso).
4. De volta ao NextCRM, a conta mostra Ativa e a primeira sincronização começa. Por padrão, ela abrange os últimos 30 dias; os novos e-mails chegam a cada 5 minutos, aproximadamente.

Uma caixa de e-mail sincroniza com exatamente um workspace. Para usá-la em outro workspace, desconecte-a primeiro e conecte-a lá.

Configurações

Clique em Configurações na conta conectada para alterar:

• Sincronizar e-mails desde: até quando no passado os e-mails são buscados (no máximo um ano).
• Excluir pastas do Outlook: pastas cujos e-mails nunca são sincronizados, por exemplo Particular.
• Considerar também domínios de empresas, Buscar e-mails anteriores de novos leads e Resumos e próximos passos da Lora.
• Ignorar e-mails automáticos: os filtros de newsletters, remetentes no-reply, convites e respostas automáticas.
• Horário de trabalho e Convidar o lead por padrão para reuniões.

Use Pausar sincronização para interromper a sincronização por um tempo e Sincronizar agora para sincronizar imediatamente.

Desconectar

1. Abra Perfil > Conexões e clique em Desconectar na conta.
2. Confirme. O NextCRM exclui os tokens armazenados e interrompe toda a sincronização.
3. Escolha se os e-mails já sincronizados devem permanecer nos leads (Manter e-mails) ou ser removidos (Remover e-mails sincronizados). E-mails enviados pelo NextCRM nunca são removidos.

A Microsoft não oferece uma forma de um app retirar a própria permissão, então remova também o NextCRM na sua conta: contas corporativas em https://myapplications.microsoft.com (ou peça ao seu administrador), contas pessoais em https://account.live.com/consent/Manage.

Observações para administradores do Microsoft 365

• O NextCRM usa as permissões delegadas do Microsoft Graph Mail.Read, Calendars.ReadWrite, User.Read e offline_access. O login com a Microsoft usa apenas o seu nome e o seu endereço de e-mail.
• Em muitos locatários, os usuários não podem consentir sozinhos com as permissões de e-mail e calendário. Um administrador (Cloud Application Administrator ou Application Administrator) pode conceder o consentimento uma única vez para toda a organização no centro de administração do Microsoft Entra, em Enterprise applications > NextCRM > Permissions > Grant admin consent. Veja https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/enterprise-apps/grant-admin-consent
• Se aparecer a tela "Need admin approval", a política de consentimento do locatário exige um administrador. Nada foi sincronizado.

Atenção: "Need admin approval" ou o erro AADSTS65001 significa que o administrador do seu Microsoft 365 precisa aprovar o NextCRM primeiro. Depois que o administrador der o consentimento, clique novamente em Conectar Microsoft 365.

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