Campanhas de e-mail

As campanhas de e-mail permitem enviar uma mensagem para todos os leads ativos de um funil, na hora ou em um horário agendado. Cada lead recebe uma cópia individual a partir do seu próprio endereço de remetente. As campanhas estão disponíveis para Administradores do workspace, Gerentes de vendas e usuários de Marketing.

Antes de começar: verificação de prontidão

Uma campanha precisa de três coisas:

1. Um mailer conectado. As campanhas de e-mail são enviadas pelo provedor ativado em Implantação > E-mail. Veja Configuração de e-mail.
2. O seu plano. Enviar campanhas exige o recurso Marketing Campaigns no seu plano. Campanhas de SMS também precisam de SMS messaging, e campanhas de WhatsApp de Social Inbox. Se faltar um recurso, o envio é recusado e você é direcionado para o Faturamento.
3. Leads com e-mail no funil que você quer atingir.

Abra Campanhas na barra lateral e clique em Nova Campanha (abrir Nova Campanha). A página Criar campanha de marketing mostra um cartão para E-mail, SMS e WhatsApp, cada um marcado como Conectado, Não configurado, Salvo, não verificado ou Credenciais recusadas. Se o e-mail não estiver conectado, clique em Configurar para ir direto à etapa E-mail da Implantação. Os canais são configurados na Implantação, não na página Campanhas.

Criar uma campanha de e-mail

No cartão E-mail, clique em Criar campanha. A página Configuração da Campanha de E-mail guia você por quatro etapas. No topo você vê Etapa X de 4, uma barra de progresso e um bloco por etapa. Você pode clicar em um bloco para ir a qualquer etapa; Avançar verifica antes a etapa atual e mostra o que falta.

1. Dados básicos - informe um Título interno da campanha. Só a sua equipe vê esse título; ele também é usado como assunto se você deixar o Assunto vazio. Confira se E-mail está selecionado em Canal da campanha.
2. Público - em Selecionar funil, escolha o funil cujos leads devem receber o e-mail. A Prévia de destinatários mostra quantos leads recebem e quantos são ignorados (veja abaixo).
3. Mensagem - opcional: clique em um dos Modelos de campanha (Mensagem de boas-vindas, Acompanhamento após o primeiro contato, Promoção, Reengajamento, Lembrete de compromisso, Mensagem de agradecimento) para preencher assunto e texto, e depois adapte. Escreva o Assunto e o Conteúdo da Mensagem. Clique em um chip de variável, como {{first_name}}, para inseri-la na posição do cursor.
4. Agendar e enviar - escolha o Momento do envio (veja abaixo), confira o Resumo da campanha (título, canal, funil de destino, destinatários e momento do envio) e clique em Agendar campanha ou Enviar campanha.

No fim de cada etapa você encontra Voltar, Salvar como rascunho e Avançar. Agendar campanha ou Enviar campanha só aparece na etapa 4. Salvar como rascunho mantém a campanha em Minhas Campanhas, para você terminá-la depois.

Ao lado das etapas (abaixo delas em telas menores), a Prévia ao vivo mostra a mensagem como um destinatário a vê, preenchida para um lead de exemplo ("Prévia para um lead de exemplo"), incluindo a linha de descadastro que o NextCRM adiciona. Um pequeno cartão Prévia de destinatários logo abaixo mostra o número de destinatários e, se houver, Ignorados: N.

Se o mailer não estiver pronto quando você clicar em Agendar campanha ou Enviar campanha, aparece a janela Conexão necessária com Cancelar, Salvar como rascunho e Salvar rascunho e Abrir configurações do Mailer. A sua campanha é salva como rascunho antes de você sair da página, então nada se perde. Usuários que não podem alterar as configurações de e-mail veem, no lugar do último botão, uma dica para pedir a um administrador.

Personalizar a mensagem

Você pode usar estes placeholders no assunto e na mensagem:

Placeholder	Substituído por
{{first_name}}	Primeiro nome do lead
{{last_name}}	Sobrenome do lead
{{full_name}}	Nome completo do lead
{{sales_rep}}	Nome do usuário que envia a campanha (melhor usar com Enviar Imediatamente)
{{company}}	A empresa do lead
{{booking_link}}	O link da página de agendamento do responsável pelo lead (ou o seu), veja Páginas de agendamento

Se o lead não tiver valor para um placeholder, ele fica vazio; por isso escreva frases que continuem fazendo sentido, como "Olá {{first_name}},".

A mensagem é enviada como texto simples: as quebras de linha são mantidas, mas não há formatação, imagens nem anexos. O assunto pode ter até 180 caracteres e a mensagem até 8.000.

Público: quem recebe a campanha

A Prévia de destinatários na etapa Público é atualizada assim que você escolhe um funil:

• Destinatários são os leads ativos do funil com e-mail válido.
• Ignorados são leads sem e-mail válido ou que cancelaram a inscrição nas campanhas de e-mail; eles não recebem nada. Uma linha separada informa quantos leads cancelaram a inscrição.
• Leads marcados como ganhos ou perdidos, leads arquivados e leads retirados do pipeline não são incluídos.

Por padrão, uma execução de campanha atinge até 1.000 destinatários. Para listas maiores, divida os leads em vários funis e envie uma campanha por funil.

Agendar ou enviar agora

Na etapa 4 Agendar e enviar, em Momento do envio:

• Agendar para Mais Tarde (pré-selecionado) permite escolher uma Data / hora agendada no futuro (o seu fuso horário local aparece abaixo do campo). Clique em Agendar campanha; o NextCRM envia automaticamente logo após esse horário.
• Enviar Imediatamente dispara os e-mails quando você clica em Enviar campanha. Antes, o NextCRM pergunta Enviar esta campanha agora?, porque os e-mails vão para o funil inteiro de uma vez e isso não pode ser desfeito. Clique em Enviar agora para iniciar.

Ao final você vê Campanha enviada ou Campanha agendada com o número de destinatários. Clique em Voltar para Campanhas para retornar à lista.

Acompanhar resultados em Minhas Campanhas

A aba Minhas Campanhas de Campanhas (abrir Minhas Campanhas) mostra os totais de Total de campanhas, Rascunhos, Agendadas, Pausadas, Enviadas e Falhas. Clique em um bloco para mostrar só as campanhas com esse status. Abaixo dos totais você vê o status de conexão de cada canal, um campo de busca e filtros por canal. Cada campanha tem um cartão com:

• os contadores Destinatários, Enviados, Falharam e Ignorados, e uma barra de Progresso, por exemplo "120 enviados / 2 falharam / 5 ignorados".
• Data agendada ou Último envio.
• Detalhes, que abre os Detalhes da campanha.
• Arquivar, para mover a campanha para Campanhas Arquivadas.

Em Detalhes da campanha você altera o título interno e a descrição (Salvar Alterações) e vê:

• Prévia ao vivo - a mensagem como os destinatários a veem.
• Linha do tempo - por exemplo Criada, Agendada para, Enviando agora, Enviada, O envio falhou, Arquivada ou Rascunho - ainda não agendada.
• Registro de entregas - uma linha por destinatário com Destinatário, Status, Detalhes e Horário, incluindo o motivo quando uma mensagem falhou ou foi ignorada.

Uma campanha nunca é enviada duas vezes. Se um envio for interrompido, os leads já atingidos não recebem o e-mail de novo.

Observação: Se o seu plano perder o recurso Marketing Campaigns antes do horário de uma campanha agendada, ela não é enviada e fica marcada como bloqueada.

Descadastro e opt-out

Toda mensagem de campanha oferece ao destinatário uma forma de cancelar o recebimento, e o NextCRM respeita essa escolha automaticamente. Você não precisa escrever uma linha de descadastro.

• E-mail: o NextCRM adiciona um link de descadastro ao final de todo e-mail de campanha, no idioma em que a campanha foi escrita (o idioma da sua interface do NextCRM quando você a criou). O e-mail também leva um cabeçalho de descadastro com um clique, para que os programas de e-mail compatíveis possam mostrar o próprio botão de descadastro.
• SMS e WhatsApp: os textos de campanha terminam com uma linha como "Responda STOP para cancelar o recebimento." no idioma da campanha (ela não é adicionada duas vezes se o seu texto já mencionar STOP). Quando alguém responde apenas STOP (ou UNSUBSCRIBE, CANCEL, END ou QUIT), o número é descadastrado desse canal. Uma resposta START ou UNSTOP o cadastra novamente.
• Ignorados automaticamente: leads descadastrados não são contatados de novo por campanhas nesse canal. A Prévia de destinatários mostra quantos leads cancelaram a inscrição, e nos detalhes da campanha eles aparecem como Inscrição cancelada.
• Por canal: um lead que cancelou a inscrição nos e-mails ainda pode receber campanhas de SMS ou WhatsApp, a menos que também tenha cancelado lá. Os opt-outs valem apenas para o seu workspace.

Para verificar ou alterar o status de um lead, abra o lead e veja Consentimento de marketing na aba Perfil. Ali aparece, por canal, se o lead recebe campanhas ou quando e como ele cancelou a inscrição. Administradores do workspace e Gerentes de vendas podem clicar em Descadastrar para um lead que pediu por telefone ou e-mail, e em Recadastrar somente quando a pessoa pedir isso novamente. Toda alteração fica registrada na atividade do lead.

Os opt-outs valem apenas para campanhas. E-mails e mensagens que você mesmo envia a partir de um lead não são bloqueados, então respeite o desejo da pessoa também nesses casos.

Você continua responsável por cumprir as regras de e-mail marketing e de proteção de dados (como a LGPD ou o GDPR): envie e-mails apenas para leads que autorizaram o contato ou com quem você já tem uma relação comercial. Veja Privacidade de dados e noções de LGPD/GDPR.

Dica: Envie a primeira campanha para um pequeno funil de teste que contenha apenas endereços da sua própria equipe, confira como ela aparece na caixa de entrada e só depois envie para o funil real.

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