Central de Ajuda
Guias do NextCRM e da Lora
Uma seleção de guias da Central de Ajuda do NextCRM. Depois de entrar, a Central de Ajuda completa – e a Lora – ficam disponíveis dentro do app.
“conectar WhatsApp” é digitado na busca da Central de Ajuda, os guias se reordenam ao vivo e o guia de configuração do WhatsApp Business abre com seus cinco passos, marcados um a um.
Central de Ajuda
Dados de exemplo
Primeiros passos
2 guias- Primeiros passos: seus primeiros 30 minutos Plano curto para novos workspaces: a Implantação com as suas nove etapas, a verificação final, um checklist de 30 minutos, navegação rápida, ajuda e Lora. 10 min de leitura
- Login, senha e e-mail Como entrar com e-mail e senha ou com Google/Microsoft, confirmar seu e-mail com um código de 6 dígitos, redefinir uma senha esquecida, alterar sua senha ou o e-mail de login, adicionar uma senha a uma conta Google/Microsoft e o que os administradores podem fazer quando você perdeu o acesso ao seu e-mail. 3 min de leitura
Lora e IA
5 guias- Configuração de IA (IA da plataforma ou sua própria chave) Use a IA do seu plano ou sua própria chave Gemini, OpenAI, Claude ou Grok (BYOK): onde obter as chaves, como testá-las e o que acontece quando os créditos acabam. 9 min de leitura
- Assistente Lora O que a Lora faz: responde perguntas, abre páginas, prepara leads, tarefas, e-mails e mais para sua aprovação, lê arquivos, conversa por voz e guarda conhecimento. 7 min de leitura
- Treinar a Lora (Feed & Seed) Ensine à Lora seus produtos, preços e processos em Feed & Seed: texto ou arquivos, status de revisão, verificação de segurança, reindexação e insights anonimizados. 6 min de leitura
- Lora Hoje Suas prioridades verificadas do dia: quais clientes estão esperando, quais negócios esfriam, quais reuniões preparar - cada uma com as evidências do seu CRM e um próximo passo que você aprova com um clique. 6 min de leitura
- Resumo diário da Lora Toda manhã de dia útil a Lora diz no que focar: leads quentes, negócios em risco, tarefas, reuniões, clientes e mensagens aguardando resposta, com três ações recomendadas - em texto, por e-mail ou em voz. 3 min de leitura
Leads, funis e formulários
13 guias- Leads e pipeline Use o Quadro de Leads: crie leads, arraste-os entre etapas, use as abas de detalhes, marque negócios como ganhos ou perdidos, filtre o quadro e exporte leads. 13 min de leitura
- Caixa de entrada de leads Por que os leads esperam na caixa de entrada de leads quando o limite de leads ativos é atingido, e como ativá-los, arquivá-los ou excluí-los. 5 min de leitura
- Importar leads (CSV/XLSX) Importe contatos de um arquivo CSV, XLSX ou JSON: envie o arquivo, mapeie as colunas, confira a prévia, trate duplicados e reverta uma importação se precisar. 6 min de leitura
- App de campo (escanear cartões e QR) Capture leads na rua e em feiras: escaneie cartões de visita e QR codes, importe contatos, anote o que foi combinado e trabalhe offline. 5 min de leitura
- Tarefas (criar, atribuir, arquivos, comentários) Crie e atribua tarefas, defina prazos e status, anexe arquivos, comente, filtre e arquive tarefas, e deixe a Lora criar tarefas para você. 7 min de leitura
- Clientes A página Clientes lista todos os leads e contas do seu workspace em uma lista pesquisável. Veja como um lead vira cliente e como cadastrar, abrir e excluir registros. 3 min de leitura
- Funis e etapas Crie funis (pipelines), adicione, renomeie, reordene e arquive etapas, defina etapas de ganho e perda, campos personalizados, mescle funis e veja limites do plano. 6 min de leitura
- Sucesso do cliente, NPS, renovações e previsão Acompanhe a saúde dos seus clientes, receba lembretes de renovação, envie pesquisas NPS, mantenha um programa de indicação e veja sua previsão de receita e suas metas de vendas. 8 min de leitura
- Formulários web e incorporação Crie um formulário de captura de leads, envie novos leads direto para uma etapa do funil, incorpore-o no seu site com um iframe seguro e proteja-o contra spam. 7 min de leitura
- Pontuação de leads e risco de negócios Cada lead aberto recebe uma pontuação de 0 a 100 que a Lora aprende com seus negócios ganhos e perdidos, com os motivos, além de alertas para negócios que estão esfriando. 4 min de leitura
- Produtos e orçamentos Mantenha um catálogo de produtos, crie orçamentos em um lead com descontos e impostos, envie-os como PDF e link online e deixe os clientes aceitá-los com uma assinatura eletrônica simples ou recusá-los. 5 min de leitura
- Sequências de acompanhamento Acompanhe leads automaticamente em várias etapas - e-mails, SMS, WhatsApp e tarefas com esperas entre elas - que param sozinhas quando o lead responde. 6 min de leitura
- Automações Deixe o NextCRM fazer o trabalho de rotina por você: quando algo acontece e o lead atende às suas condições, ele atribui, move, adiciona tags, cria tarefas, envia mensagens, inicia sequências ou notifica sua equipe. 5 min de leitura
E-mail e SMS
6 guias- Configuração de e-mail (SMTP e IMAP) Conecte seu servidor de e-mail para o NextCRM enviar e-mails a leads e campanhas do seu próprio endereço: Gmail, Microsoft 365, IONOS, Strato, entregabilidade e erros. 12 min de leitura
- Conectar o Google Workspace (Gmail + Agenda) Sincronize o Gmail e o Google Agenda para ver e-mails e reuniões com leads no NextCRM: o que é sincronizado, o que nunca é lido, desconexão e notas para admins. 5 min de leitura
- Campanhas de e-mail Envie ou agende um e-mail para todos os leads ativos de um funil: verifique a prontidão, veja os destinatários, personalize a mensagem, acompanhe os resultados e entenda como descadastros e respostas STOP são tratados. 9 min de leitura
- Configuração de SMS Conecte sua conta Twilio para enviar SMS a leads pelo NextCRM, receber respostas e fazer campanhas: modos de produção e teste, dados do Twilio, webhooks e testes. 7 min de leitura
- Conectar o Microsoft 365 (e-mail do Outlook + Calendário) Sincronize a caixa e o calendário do Outlook para ver e-mails e reuniões com leads no NextCRM: o que é sincronizado, o que nunca é lido, desconexão e notas para admins. 5 min de leitura
- Ligações com Twilio Ligue para leads pelo NextCRM, no navegador ou no seu próprio telefone, usando a conta Twilio do workspace. As ligações aparecem na linha do tempo do lead; depois de uma ligação gravada, a Lora escreve um resumo e sugere próximos passos que você aprova. Explica configuração, consentimento para gravação, Não ligar, privacidade e custos. 9 min de leitura
Caixa de Entrada Social e WhatsApp
2 guias- Visão geral das conexões sociais Quais redes o NextCRM suporta, como conectá-las com webhooks e tokens de verificação e como a Lora prepara respostas e cria leads na Caixa de Entrada Social. 10 min de leitura
- Configuração do WhatsApp Business Conecte a WhatsApp Business Platform (Cloud API) com app da Meta, ID do número, token, segredo do app e webhook, e receba as conversas na Caixa de Entrada Social. 10 min de leitura
Equipe, workspaces e faturamento
6 guias- Funções e permissões do workspace As cinco funções do NextCRM (Administrador do Workspace, Gerente de Vendas, Marketing, Finanças, Equipe de Vendas): o que cada uma vê e pode alterar. 6 min de leitura
- Convidar sua equipe Como convidar colegas por e-mail, escolher as funções, reenviar ou revogar convites, como os assentos da equipe são contados, o que a pessoa convidada vê e como funcionam os convites para quem já usa o NextCRM em outro workspace. 7 min de leitura
- Trabalhar com vários workspaces Um login para vários workspaces: escolher um ao entrar, alternar, criar um workspace para outra empresa, convites, funções por workspace e como sair. 4 min de leitura
- Faturamento, planos e add-ons Como funcionam planos, add-ons e créditos de IA no NextCRM, quando upgrades e downgrades entram em vigor, o que acontece com seus dados ao cancelar e onde baixar recibos. 7 min de leitura
- Contas de terceiros e custos Quais recursos do plano e add-ons exigem a sua própria conta na Twilio, em um provedor de IA, na Meta ou em um provedor de e-mail, o que o NextCRM inclui, quem cobra cada uso e como ver se um add-on está pronto para usar. 4 min de leitura
- API e webhooks Conecte o seu próprio software ao NextCRM: crie chaves de API com exatamente as permissões necessárias, chame a API REST e receba webhooks assinados quando leads, tarefas, formulários, contatos, campanhas ou ligações mudarem. 8 min de leitura
Lançamento em breve
Garanta seu lugar no começo da fila da Lora
Quem se inscreve cedo tem acesso primeiro. Enviamos um único e-mail quando abrirmos as portas – e a Lora assume o seu trabalho repetitivo desde o primeiro dia.