Trabalhar com vários workspaces

Você pode usar um único login do NextCRM para vários workspaces - por exemplo, para sua segunda ou terceira empresa, ou porque outras empresas convidaram você para a equipe delas. Cada workspace é totalmente separado: tem seus próprios leads, tarefas, equipe, configurações, plano e faturamento, e você pode ter uma função diferente em cada um.

Escolher um workspace ao entrar

Se você pertence a mais de um workspace, o NextCRM abre o workspace usado por último. Se isso não for possível - por exemplo, porque você foi removido dele -, você verá Escolha um workspace com um cartão por workspace. Cada cartão mostra sua função, o plano e o número de notificações não lidas. Clique em um cartão para abrir esse workspace.

Se você não é membro de nenhum workspace, verá Crie seu workspace. Crie ali um workspace para sua empresa ou aceite um convite listado na mesma tela.

Alternar entre workspaces

1. Clique no nome do workspace na barra superior. No celular, toque no logotipo ou nas iniciais do workspace.
2. Escolha o workspace que deseja abrir. O workspace atual tem uma marca de seleção.

O NextCRM recarrega a página e abre o outro workspace. Nada do workspace anterior permanece na tela.

Observação: Todas as abas do navegador compartilham o mesmo login. Se você alternar o workspace em uma aba, as outras abas abertas mostram Outro workspace foi aberto. Clique em Recarregar para continuar no workspace atual. Assim, nenhuma alteração é salva no workspace errado.

Se um workspace não tiver um plano ativo, a tela de planos cobre a página. Clique em Alternar workspace nessa tela para abrir outro workspace.

Criar outro workspace

1. Clique no nome do workspace na barra superior e escolha Criar novo workspace.
2. Informe o Nome do workspace, normalmente o nome da empresa.
3. Clique em Criar workspace.

O novo workspace começa vazio e você é o Proprietário. Ele tem plano e faturamento próprios, então a Implantação e a escolha do plano começam de novo - exatamente como em um novo cadastro. Veja Faturamento, planos e add-ons.

Dica: Você pode ser proprietário de até 5 workspaces. Para criar um workspace, você precisa de um endereço de e-mail confirmado.

Convites de outros workspaces

Quando alguém convida seu endereço de e-mail para o workspace dele, você pode aceitar de duas formas:

• Clique em Accept Invitation no e-mail de convite (o e-mail é em inglês) e depois em Continuar com a conta atual.
• Abra o alternador de workspaces na barra superior ou Gerenciar workspaces. Em Convites você verá "Você foi convidado para ... como ...". Clique em Aceitar ou Recusar.

Depois de aceitar, o NextCRM abre o novo workspace. Seus outros workspaces continuam iguais. Veja Convidar sua equipe.

Funções, planos e dados por workspace

Sua função vale apenas para um workspace. Você pode ser proprietário do workspace da sua própria empresa e Gerente de Vendas ou membro da Equipe de Vendas em um workspace para o qual foi convidado. O que você pode ver e fazer depende sempre da sua função no workspace aberto. Veja Funções e permissões do workspace.

Leads, clientes, tarefas, notificações, conversas com a Lora e configurações nunca passam de um workspace para outro. Cada workspace paga seu próprio plano e seus próprios assentos de equipe.

Sair de um workspace

1. Clique no nome do workspace na barra superior e escolha Gerenciar workspaces.
2. Clique em Sair ao lado do workspace e confirme com Sair do workspace.

Você perde o acesso ao workspace e aos seus dados. Um Administrador do Workspace pode convidar você novamente depois.

Atenção: O único proprietário de um workspace não pode sair dele. Transfira a propriedade ou exclua o workspace antes - fale com o suporte do NextCRM se precisar de ajuda.

Se você sair do workspace que está aberto, o NextCRM abre outro dos seus workspaces. Se não restar nenhum workspace, você verá Crie seu workspace.

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