Mit mehreren Workspaces arbeiten

Sie können einen NextCRM-Login für mehrere Workspaces nutzen - zum Beispiel für Ihr zweites oder drittes Unternehmen oder weil andere Unternehmen Sie in ihr Team eingeladen haben. Jeder Workspace ist vollständig getrennt: Er hat eigene Leads, Aufgaben, ein eigenes Team, eigene Einstellungen, einen eigenen Tarif und eine eigene Abrechnung, und Sie können in jedem Workspace eine andere Rolle haben.

Workspace bei der Anmeldung auswählen

Wenn Sie zu mehr als einem Workspace gehören, öffnet NextCRM den zuletzt genutzten Workspace. Ist das nicht möglich - zum Beispiel weil Sie daraus entfernt wurden -, sehen Sie Workspace auswählen mit einer Karte pro Workspace. Jede Karte zeigt Ihre Rolle, den Tarif und die Zahl der ungelesenen Benachrichtigungen. Klicken Sie auf eine Karte, um den Workspace zu öffnen.

Sind Sie in keinem Workspace Mitglied, sehen Sie stattdessen Workspace erstellen. Erstellen Sie dort einen Workspace für Ihr Unternehmen oder nehmen Sie eine Einladung an, die auf derselben Seite angezeigt wird.

Zwischen Workspaces wechseln

1. Klicken Sie in der oberen Leiste auf den Namen des Workspace. Auf dem Smartphone tippen Sie auf das Logo oder die Initialen des Workspace.
2. Wählen Sie den Workspace, den Sie öffnen möchten. Der aktuelle Workspace ist mit einem Häkchen markiert.

NextCRM lädt die Seite neu und öffnet den anderen Workspace. Nichts aus dem vorherigen Workspace bleibt auf dem Bildschirm.

Hinweis: Alle Browser-Tabs teilen sich dieselbe Anmeldung. Wenn Sie den Workspace in einem Tab wechseln, zeigen andere offene Tabs Ein anderer Workspace wurde geöffnet. Klicken Sie dort auf Neu laden, um im aktuellen Workspace weiterzuarbeiten. So werden Änderungen nie im falschen Workspace gespeichert.

Hat ein Workspace keinen aktiven Tarif, verdeckt die Tarifauswahl die Seite. Klicken Sie dort auf Workspace wechseln, um einen anderen Workspace zu öffnen.

Einen weiteren Workspace erstellen

1. Klicken Sie in der oberen Leiste auf den Namen des Workspace und wählen Sie Neuen Workspace erstellen.
2. Geben Sie den Name des Workspace ein, meist den Namen des Unternehmens.
3. Klicken Sie auf Workspace erstellen.

Der neue Workspace startet leer, und Sie sind sein Eigentümer. Er hat einen eigenen Tarif und eine eigene Abrechnung, deshalb beginnen die Konfiguration und die Tarifauswahl von vorn - genau wie bei einer neuen Registrierung. Siehe Abrechnung, Pläne und Add-ons.

Tipp: Sie können bis zu 5 Workspaces besitzen. Zum Erstellen eines Workspace brauchen Sie eine bestätigte E-Mail-Adresse.

Einladungen aus anderen Workspaces

Wenn jemand Ihre E-Mail-Adresse in seinen Workspace einlädt, können Sie die Einladung auf zwei Wegen annehmen:

• Klicken Sie in der Einladungs-E-Mail auf Accept Invitation (die E-Mail ist auf Englisch) und dann auf Mit aktuellem Konto fortfahren.
• Öffnen Sie den Workspace-Umschalter in der oberen Leiste oder Workspaces verwalten. Unter Einladungen sehen Sie "Sie wurden zu ... als ... eingeladen". Klicken Sie auf Annehmen oder Ablehnen.

Nach dem Annehmen öffnet NextCRM den neuen Workspace. Ihre anderen Workspaces bleiben unverändert. Siehe Ihr Team einladen.

Rollen, Tarife und Daten pro Workspace

Ihre Rolle gilt immer nur für einen Workspace. Sie können Eigentümer des Workspace Ihres eigenen Unternehmens sein und gleichzeitig Vertriebsleiter oder Mitglied im Vertriebsteam in einem Workspace, in den Sie eingeladen wurden. Was Sie sehen und tun können, hängt immer von Ihrer Rolle im geöffneten Workspace ab. Siehe Workspace-Rollen und Berechtigungen.

Leads, Kunden, Aufgaben, Benachrichtigungen, Lora-Chats und Einstellungen wandern nie zwischen Workspaces. Jeder Workspace bezahlt seinen eigenen Tarif und seine eigenen Team-Plätze.

Einen Workspace verlassen

1. Klicken Sie in der oberen Leiste auf den Namen des Workspace und wählen Sie Workspaces verwalten.
2. Klicken Sie neben dem Workspace auf Verlassen und bestätigen Sie mit Workspace verlassen.

Sie verlieren den Zugriff auf den Workspace und seine Daten. Ein Workspace-Administrator kann Sie später erneut einladen.

Achtung: Der einzige Eigentümer eines Workspace kann ihn nicht verlassen. Übertragen Sie zuerst das Eigentum oder löschen Sie den Workspace - wenden Sie sich bei Bedarf an den NextCRM-Support.

Verlassen Sie den gerade geöffneten Workspace, öffnet NextCRM einen Ihrer anderen Workspaces. Haben Sie keinen Workspace mehr, sehen Sie Workspace erstellen.

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