여러 워크스페이스 사용하기

하나의 NextCRM 로그인으로 여러 워크스페이스를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 두 번째나 세 번째 회사용으로 사용하거나, 다른 회사가 회원님을 팀에 초대한 경우입니다. 각 워크스페이스는 완전히 분리되어 있으며 리드, 작업, 팀, 설정, 요금제, 결제가 모두 별도입니다. 또한 워크스페이스마다 다른 역할을 가질 수 있습니다.

로그인할 때 워크스페이스 선택하기

둘 이상의 워크스페이스에 속해 있으면 NextCRM은 마지막으로 사용한 워크스페이스를 엽니다. 그럴 수 없는 경우(예: 해당 워크스페이스에서 제거된 경우)에는 워크스페이스마다 카드가 하나씩 있는 워크스페이스 선택 화면이 표시됩니다. 각 카드에는 회원님의 역할, 요금제, 읽지 않은 알림 수가 표시됩니다. 카드를 클릭하면 해당 워크스페이스가 열립니다.

어떤 워크스페이스의 멤버도 아니라면 대신 워크스페이스 만들기 화면이 표시됩니다. 여기에서 회사용 워크스페이스를 만들거나 같은 화면에 표시된 초대를 수락하세요.

워크스페이스 간 전환하기

1. 상단 바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다. 휴대폰에서는 워크스페이스 로고나 이니셜을 탭합니다.
2. 열려는 워크스페이스를 선택합니다. 현재 워크스페이스에는 체크 표시가 있습니다.

NextCRM이 페이지를 새로고침하고 다른 워크스페이스를 엽니다. 이전 워크스페이스의 내용은 화면에 남지 않습니다.

참고: 브라우저의 모든 탭은 같은 로그인을 공유합니다. 한 탭에서 워크스페이스를 전환하면 열려 있는 다른 탭에 다른 워크스페이스가 열렸습니다가 표시됩니다. 그 탭에서 새로고침을 클릭하면 현재 워크스페이스에서 계속할 수 있습니다. 이렇게 해서 변경 사항이 잘못된 워크스페이스에 저장되지 않습니다.

활성 요금제가 없는 워크스페이스에서는 요금제 화면이 페이지를 덮습니다. 그 화면에서 워크스페이스 전환을 클릭하면 다른 워크스페이스를 열 수 있습니다.

다른 워크스페이스 만들기

1. 상단 바에서 워크스페이스 이름을 클릭하고 새 워크스페이스 만들기를 선택합니다.
2. 워크스페이스 이름을 입력합니다. 보통 회사 이름입니다.
3. 워크스페이스 만들기를 클릭합니다.

새 워크스페이스는 빈 상태로 시작하며 회원님이 소유자가 됩니다. 요금제와 결제가 별도이므로 구성과 요금제 선택이 새로 가입할 때와 똑같이 처음부터 시작됩니다. 결제, 플랜 및 애드온을 참고하세요.

팁: 최대 5개의 워크스페이스를 소유할 수 있습니다. 워크스페이스를 만들려면 인증된 이메일 주소가 필요합니다.

다른 워크스페이스의 초대

누군가 회원님의 이메일 주소를 자신의 워크스페이스에 초대하면 두 가지 방법으로 수락할 수 있습니다.

• 초대 이메일에서 Accept Invitation(이메일은 영어로 되어 있습니다)을 클릭한 다음 현재 계정으로 계속을 클릭합니다.
• 상단 바의 워크스페이스 전환 메뉴 또는 워크스페이스 관리를 엽니다. 초대 아래에 "...에 ...(으)로 초대되었습니다."가 표시됩니다. 수락 또는 거절을 클릭합니다.

수락하면 NextCRM이 새 워크스페이스를 엽니다. 다른 워크스페이스는 그대로 유지됩니다. 팀원 초대하기를 참고하세요.

워크스페이스별 역할, 요금제, 데이터

역할은 하나의 워크스페이스에만 적용됩니다. 자신의 회사 워크스페이스에서는 소유자이면서, 초대받은 워크스페이스에서는 영업 관리자 또는 영업팀 멤버일 수 있습니다. 보고 할 수 있는 작업은 항상 현재 열려 있는 워크스페이스에서의 역할에 따라 달라집니다. 워크스페이스 역할 및 권한을 참고하세요.

리드, 고객, 작업, 알림, Lora 대화, 설정은 워크스페이스 사이에서 절대 이동하지 않습니다. 각 워크스페이스는 자체 요금제와 팀 좌석 비용을 따로 지불합니다.

워크스페이스에서 나가기

1. 상단 바에서 워크스페이스 이름을 클릭하고 워크스페이스 관리를 선택합니다.
2. 워크스페이스 옆의 나가기를 클릭하고 워크스페이스 나가기로 확인합니다.

해당 워크스페이스와 데이터에 더 이상 접근할 수 없습니다. 워크스페이스 관리자가 나중에 다시 초대할 수 있습니다.

경고: 워크스페이스의 유일한 소유자는 워크스페이스에서 나갈 수 없습니다. 먼저 소유권을 이전하거나 워크스페이스를 삭제하세요. 도움이 필요하면 NextCRM 지원팀에 문의하세요.

현재 열려 있는 워크스페이스에서 나가면 NextCRM이 회원님의 다른 워크스페이스를 엽니다. 남은 워크스페이스가 없으면 워크스페이스 만들기 화면이 표시됩니다.

관련 문서

• 워크스페이스 역할 및 권한
• 팀원 초대하기
• 결제, 플랜 및 애드온
• 시작하기: 처음 30분