워크스페이스 역할 및 권한

NextCRM 워크스페이스의 모든 사람에게는 하나 이상의 역할이 있습니다. 역할에 따라 사이드바에 표시되는 메뉴 항목과 변경할 수 있는 항목이 결정됩니다. 각 사람에게는 업무를 수행하는 데 필요한 최소한의 역할을 부여하세요. 그래야 데이터가 보호되고 메뉴도 간결하게 유지됩니다.

다섯 가지 워크스페이스 역할

역할	일반적인 사용자	요약
워크스페이스 관리자	소유자, 창업자, 운영 책임자	결제, 요금제, 애드온, 회사 프로필, AI, 데이터 내보내기를 포함하여 워크스페이스를 완전히 제어합니다.
영업 관리자	영업 책임자, 팀장	영업팀을 운영합니다: 사람 초대, 역할 할당, 리드 가져오기, 퍼널, 폼, 이메일 및 소셜 채널 설정. 결제는 제외됩니다.
마케팅	마케터, 에이전시 파트너	캠페인, 폼과 퍼널, 리드 수신함, 리드 업무. 팀 관리나 설정은 할 수 없습니다.
재무	회계 담당자, 재무 책임자	리드, 고객, 작업을 볼 수 있지만 리드 세부 정보는 변경할 수 없습니다.
영업팀	영업 담당자, 계정 관리자	일상 업무: 리드, 작업, 고객, 소셜 받은 편지함.

워크스페이스를 만든 사람이 첫 번째 워크스페이스 관리자가 됩니다.

참고: 플랫폼 관리자는 워크스페이스 역할이 아닙니다. 별도의 제어판에서 서비스를 운영하는 NextCRM 운영자입니다. 팀 목록에 표시되지 않으며 CRM 페이지 안에서 작업하지 않습니다.

역할별 사이드바 표시 항목

• 워크스페이스 관리자: 개요(오늘, 대시보드), 영업(리드, 받은편지함, 작업, 고객, 견적서), 성장 및 팀(캠페인, 자동화, 팀), 작업 공간(9개 단계가 모두 있는 구성, 도움말 센터). 사이드바 하단의 프로필 카드 메뉴에는 프로필, 플랜 및 결제, 설정이 있습니다.
• 영업 관리자: 워크스페이스 관리자와 같은 사이드바입니다. 구성에는 이메일, 팀, 소셜, 퍼널, 리드 가져오기, 양식, 준비 상태 점검만 표시됩니다. 프로필 카드 메뉴에는 프로필과 설정이 있으며, 플랜 및 결제는 없습니다.
• 마케팅: 개요(오늘, 대시보드), 영업(리드, 받은편지함, 작업, 고객, 견적서), 성장 및 팀(캠페인), 작업 공간(퍼널, 양식, 준비 상태 점검이 있는 구성, 도움말 센터). 프로필 카드 메뉴: 프로필과 설정.
• 영업팀: 오늘, 대시보드, 리드, 받은편지함, 작업, 고객, 견적서, 도움말 센터. 프로필 카드 메뉴: 프로필과 설정. 구성은 없습니다.
• 재무: 영업팀과 같지만 오늘이 없습니다. 구성은 없습니다.

여러 항목은 상단에 탭이 있는 통합 페이지입니다: 대시보드(개요 | 맞춤 워크스페이스), 받은편지함(리드 수신함 | 소셜 받은 편지함), 고객(고객 | 고객 성공), 견적서(견적서 | 예약 페이지), 캠페인(내 캠페인 | 시퀀스), 플랜 및 결제(결제 | 애드온 | 플랜 업그레이드). 각 역할에는 열 수 있는 탭만 표시됩니다. 영업팀과 재무의 경우 받은편지함을 누르면 소셜 받은 편지함이 바로 열리고, 대시보드에는 맞춤 워크스페이스 탭이 없습니다.

설정을 클릭하면 설정 허브가 열립니다. 허브에는 해당 역할이 열 수 있는 페이지의 카드만 표시됩니다. 워크스페이스 관리자에게는 프로필, 로그인 및 보안, 메일함 및 캘린더, 회사 프로필, Lora 지식, AI 설정, 채널 설정, API 및 웹훅, 플랜 및 결제 카드가 표시되고, 영업 관리자에게는 AI 설정, SMS, API 및 웹훅, 플랜 및 결제를 제외한 같은 카드가 표시됩니다. 마케팅, 재무, 영업팀에게는 프로필, 로그인 및 보안, 메일함 및 캘린더, 회사 프로필(보기만 가능)이 표시됩니다.

모든 사용자는 도움말 센터와 화면 오른쪽 하단의 Lora 버튼을 사용할 수 있습니다.

역할별 가능한 작업

"예"는 해당 역할이 이 작업을 할 수 있다는 뜻입니다. "보기"는 열 수는 있지만 변경할 수는 없다는 뜻입니다.

작업	워크스페이스 관리자	영업 관리자	마케팅	재무	영업팀
리드 작업(편집, 단계 간 이동)	예	예	예	보기	예
리드 수신함(대기 중인 리드) 열기 및 관리	예	예	예	-	-
퍼널, 단계, 폼 생성 및 변경	예	예	예	-	-
리드 삭제	예	예	본인 리드	-	본인 리드
소셜 받은 편지함에서 읽고 답하기	예	예	예	예	예
소셜 받은 편지함 대화 할당	예	예	예	-	-
대화에서 리드 생성	예	예	예	-	예
마케팅 캠페인	예	예	예	-	-
후속 시퀀스 만들기	예	예	예	-	-
리드를 시퀀스에 등록(리드에서)	예	예	예	-	예
자동화 만들기 및 변경	예	예	-	-	-
리드 가져오기(구성 > 리드 가져오기)	예	예	-	-	-
사람 초대 및 역할 변경(팀)	예	예	-	-	-
소셜 채널 연결(구성 > 소셜)	예	예	-	-	-
이메일 설정 변경(구성 > 이메일)	예	예	-	-	-
워크스페이스 지식으로 Lora 학습시키기(설정 > Lora 지식)	예	예	-	-	-
AI 설정, SMS(구성 > SMS), API 및 웹훅 변경	예	-	-	-	-
회사 정보 편집(구성 > 회사)	예	보기	보기	보기	보기
워크스페이스 데이터 내보내기(CSV, XML, 전체 내보내기)	예	-	-	-	-
플랜 및 결제(결제, 애드온, 플랜 업그레이드)	예	-	-	-	-

"본인 리드"는 해당 사용자에게 할당되었거나 해당 사용자가 만든 리드를 의미합니다. 요금제에 따라 기능이 켜지거나 꺼질 수도 있습니다. 예를 들어 SMS, 소셜 받은 편지함, 마케팅 캠페인은 역할과 관계없이 요금제에 포함되어 있어야 합니다.

여러 역할을 가진 사용자

한 사람에게 여러 역할을 부여할 수 있습니다(예: 마케팅과 재무). 이 경우 권한이 합산되어, 보유한 역할 중 어느 하나라도 허용하는 작업은 모두 할 수 있습니다.

사이드바와 구성에는 보유한 역할 중 어느 하나라도 열 수 있는 모든 항목이 표시됩니다. 영업팀은 기본 역할이며, 다른 역할이 추가되면 자동으로 제거됩니다.

역할을 변경할 수 있는 사용자

• 워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 영업팀, 영업 관리자, 마케팅, 재무 역할을 부여하거나 제거할 수 있습니다. 팀을 열고 멤버 카드의 ... 메뉴를 클릭한 다음 워크스페이스 접근 아래에서 역할을 선택합니다. 변경 사항은 즉시 저장됩니다.
• 영업 관리자는 워크스페이스 관리자인 사람을 변경할 수 없습니다.
• 워크스페이스 관리자의 역할은 플랫폼 관리자만 변경할 수 있습니다. 다른 워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 변경할 수 없습니다.
• 워크스페이스 관리자 역할은 초대나 팀 페이지에서 부여할 수 없습니다. 두 번째 워크스페이스 관리자가 필요하면 NextCRM 지원팀에 문의하세요. 플랫폼 관리자만 이 역할을 부여할 수 있습니다.

팁: 팀을 관리할 수 있는 사람을 최소 두 명(예: 워크스페이스 관리자 한 명과 영업 관리자 한 명) 두어, 누군가 휴가 중일 때도 관리 권한이 막히지 않도록 하세요.

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관련 문서

• 팀 초대
• 시작하기
• 결제, 요금제 및 애드온
• 데이터 개인정보 보호 및 GDPR 기본 사항