Rôles et autorisations de l'espace de travail

Chaque personne d'un espace de travail NextCRM possède un ou plusieurs rôles. Le rôle détermine les éléments de menu qu'elle voit dans la barre latérale et ce qu'elle est autorisée à modifier. Attribuez à chaque personne le rôle le plus restreint qui lui permet de faire son travail - cela protège vos données et garde le menu simple.

Les cinq rôles de l'espace de travail

Rôle	Profil type	En bref
Administrateur de l'espace de travail	Propriétaire, fondateur, responsable des opérations	Contrôle total de l'espace de travail, y compris la facturation, les offres, les extensions, le profil de l'entreprise, l'IA et l'export des données.
Directeur des ventes	Responsable commercial, chef d'équipe	Dirige l'équipe commerciale : invite des personnes, attribue les rôles, importe des données, configure les entonnoirs, les formulaires, l'e-mail et les canaux sociaux. Pas de facturation.
Marketing	Marketeur, partenaire d'agence	Campagnes, formulaires et entonnoirs, la Boîte de réception des prospects et le travail sur les prospects. Pas de gestion de l'équipe ni des paramètres.
Finances	Comptable, responsable financier	Peut consulter les prospects, les clients et les tâches, mais ne peut pas modifier les détails des prospects.
Équipe de vente	Commercial, chargé de clientèle	Travail quotidien : prospects, tâches, clients et Boîte de réception sociale.

La personne qui a créé l'espace de travail en est le premier Administrateur de l'espace de travail.

Remarque : Les administrateurs de la plateforme ne constituent pas un rôle de l'espace de travail. Ce sont les opérateurs de NextCRM qui exploitent le service depuis un panneau de contrôle distinct. Ils n'apparaissent pas dans votre liste d'équipe et ne travaillent pas dans les pages de votre CRM.

Ce que chaque rôle voit dans la barre latérale

• Administrateur de l'espace de travail : Vue d'ensemble (Aujourd'hui, Tableau de bord), Ventes (Prospects, Boîte de réception, Tâches, Clients, Devis), Croissance et équipe (Campagnes, Automatisations, Équipe) et Espace de travail (Configuration avec les neuf étapes, Centre d'aide). Le menu de la carte de profil en bas de la barre latérale contient Profil, Forfait et facturation et Paramètres.
• Directeur des ventes : la même barre latérale qu'un Administrateur de l'espace de travail. La Configuration n'affiche que E-mail, Équipe, Réseaux sociaux, Entonnoirs, Importer des prospects, Formulaires et la Vérification finale. Le menu de la carte de profil contient Profil et Paramètres - pas de Forfait et facturation.
• Marketing : Vue d'ensemble (Aujourd'hui, Tableau de bord), Ventes (Prospects, Boîte de réception, Tâches, Clients, Devis), Croissance et équipe (Campagnes) et Espace de travail (Configuration avec Entonnoirs, Formulaires et la Vérification finale, Centre d'aide). Menu de la carte de profil : Profil et Paramètres.
• Équipe de vente : Aujourd'hui, Tableau de bord, Prospects, Boîte de réception, Tâches, Clients, Devis et Centre d'aide. Menu de la carte de profil : Profil et Paramètres. Pas de Configuration.
• Finances : la même chose qu'Équipe de vente, mais sans Aujourd'hui. Pas de Configuration.

Plusieurs entrées sont des pages regroupées avec des onglets en haut : Tableau de bord (Vue d'ensemble | Espace de travail personnalisé), Boîte de réception (Boîte de réception des prospects | Boîte de réception sociale), Clients (Clients | Succès client), Devis (Devis | Pages de réservation), Campagnes (Mes campagnes | Séquences) et Forfait et facturation (Facturation | Extensions | Mise à niveau du forfait). Un rôle ne voit que les onglets qu'il peut ouvrir : pour Équipe de vente et Finances, Boîte de réception ouvre directement la Boîte de réception sociale, et leur Tableau de bord n'a pas d'onglet Espace de travail personnalisé.

Paramètres ouvre le hub des paramètres. Il n'affiche que les cartes des pages que le rôle peut ouvrir : les Administrateurs de l'espace de travail voient Profil, Connexion et sécurité, Boîte mail et agenda, Profil de l'entreprise, Connaissances de Lora, Configuration de l'IA, les paramètres des canaux, API et webhooks et les cartes Forfait et facturation ; les Directeurs des ventes voient les mêmes, sans Configuration de l'IA, SMS, API et webhooks ni Forfait et facturation ; Marketing, Finances et Équipe de vente voient Profil, Connexion et sécurité, Boîte mail et agenda et Profil de l'entreprise (lecture seule).

Tout le monde a accès au Centre d'aide et au bouton de Lora en bas à droite de l'écran.

Ce que chaque rôle peut faire

« Oui » signifie que le rôle peut le faire. « Lecture » signifie que le rôle peut l'ouvrir mais pas le modifier.

Action	Administrateur de l'espace de travail	Directeur des ventes	Marketing	Finances	Équipe de vente
Travailler avec les prospects (modifier, déplacer entre les étapes)	Oui	Oui	Oui	Lecture	Oui
Ouvrir et gérer la Boîte de réception des prospects (prospects en attente)	Oui	Oui	Oui	-	-
Créer et modifier des entonnoirs, des étapes et des formulaires	Oui	Oui	Oui	-	-
Supprimer des prospects	Oui	Oui	Ses propres prospects	-	Ses propres prospects
Lire et répondre dans la Boîte de réception sociale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Assigner des conversations de la Boîte de réception sociale	Oui	Oui	Oui	-	-
Créer un prospect à partir d'une conversation	Oui	Oui	Oui	-	Oui
Campagnes marketing	Oui	Oui	Oui	-	-
Créer des séquences de relance	Oui	Oui	Oui	-	-
Inscrire un prospect dans une séquence (depuis le prospect)	Oui	Oui	Oui	-	Oui
Créer et modifier des automatisations	Oui	Oui	-	-	-
Importer des prospects (Configuration > Importer des prospects)	Oui	Oui	-	-	-
Inviter des personnes et modifier leurs rôles (Équipe)	Oui	Oui	-	-	-
Connecter des canaux sociaux (Configuration > Réseaux sociaux)	Oui	Oui	-	-	-
Modifier les paramètres d'e-mail (Configuration > E-mail)	Oui	Oui	-	-	-
Entraîner Lora avec les connaissances de l'espace de travail (Paramètres > Connaissances de Lora)	Oui	Oui	-	-	-
Modifier la Configuration de l'IA, les SMS (Configuration > SMS) et API et webhooks	Oui	-	-	-	-
Modifier les informations de l'entreprise (Configuration > Entreprise)	Oui	Lecture	Lecture	Lecture	Lecture
Exporter les données de l'espace de travail (CSV, XML, export complet)	Oui	-	-	-	-
Forfait et facturation (Facturation, Extensions, Mise à niveau du forfait)	Oui	-	-	-	-

« Ses propres prospects » désigne les prospects assignés à cette personne ou créés par elle. Votre offre peut aussi activer ou désactiver des fonctionnalités - par exemple, les SMS, la Boîte de réception sociale ou les campagnes marketing doivent être inclus dans votre offre, quel que soit le rôle.

Personnes ayant plusieurs rôles

Vous pouvez attribuer plusieurs rôles à une même personne, par exemple Marketing et Finances. Ses autorisations s'additionnent : elle peut faire tout ce que l'un de ses rôles autorise.

La barre latérale et la Configuration affichent tout ce que l'un de ses rôles peut ouvrir. Équipe de vente est le rôle de base et il est retiré automatiquement lorsqu'un autre rôle est ajouté.

Qui peut modifier les rôles

• Les administrateurs de l'espace de travail et les directeurs des ventes peuvent attribuer ou retirer les rôles Équipe de vente, Directeur des ventes, Marketing et Finances. Ouvrez Équipe, cliquez sur le menu ... d'une carte de membre et cochez les rôles sous Accès à l'espace de travail. La modification est enregistrée immédiatement.
• Les directeurs des ventes ne peuvent pas modifier les personnes qui sont administrateurs de l'espace de travail.
• Les rôles d'un Administrateur de l'espace de travail ne peuvent être modifiés que par un administrateur de la plateforme - les autres administrateurs de l'espace de travail et les directeurs des ventes ne peuvent pas les modifier.
• Le rôle Administrateur de l'espace de travail ne peut pas être attribué par invitation ni depuis la page Équipe. Si vous avez besoin d'un deuxième Administrateur de l'espace de travail, contactez le support NextCRM - seul un administrateur de la plateforme peut l'accorder.

Astuce : Prévoyez au moins deux personnes capables de gérer l'équipe (par exemple un Administrateur de l'espace de travail et un Directeur des ventes), afin que personne ne soit bloqué lorsque quelqu'un est en congé.

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