Funções e permissões do workspace

Cada pessoa em um workspace do NextCRM tem uma ou mais funções. A função define quais itens de menu ela vê na barra lateral e o que pode alterar. Dê a cada pessoa a menor função que permita fazer o trabalho dela - isso protege seus dados e mantém o menu simples.

As cinco funções do workspace

Função	Pessoa típica	Em resumo
Administrador do Workspace	Dono, fundador, gestor de operações	Controle total do workspace, incluindo faturamento, planos, add-ons, perfil da empresa, IA e exportação de dados.
Gerente de Vendas	Diretor comercial, líder de equipe	Comanda a equipe de vendas: convida pessoas, define funções, importa dados, configura funis, formulários, e-mail e canais sociais. Sem faturamento.
Marketing	Profissional de marketing, agência parceira	Campanhas, formulários e funis, a Caixa de entrada de leads e trabalho com leads. Sem gestão de equipe nem configurações.
Finanças	Contador, gestor financeiro	Pode ver leads, clientes e tarefas, mas não pode alterar dados dos leads.
Equipe de Vendas	Vendedor, gerente de contas	Trabalho diário: leads, tarefas, clientes e a Caixa de Entrada Social.

Quem criou o workspace é o primeiro Administrador do Workspace.

Observação: Administradores da plataforma não são uma função do workspace. São os operadores do NextCRM, que administram o serviço em um painel de controle separado. Eles não aparecem na sua lista de equipe e não trabalham nas suas páginas do CRM.

O que cada função vê na barra lateral

• Administrador do Workspace: Visão geral (Hoje, Painel), Vendas (Leads, Caixa de entrada, Tarefas, Clientes, Orçamentos), Crescimento e equipe (Campanhas, Automações, Equipe) e Espaço de trabalho (Implantação com todas as nove etapas, Central de Ajuda). O menu do cartão de perfil, na parte de baixo da barra lateral, tem Perfil, Plano e faturamento e Configurações.
• Gerente de Vendas: a mesma barra lateral do Administrador do Workspace. A Implantação mostra apenas E-mail, Equipe, Redes sociais, Funis, Importar leads, Formulários e a Verificação final. O menu do cartão de perfil tem Perfil e Configurações - sem Plano e faturamento.
• Marketing: Visão geral (Hoje, Painel), Vendas (Leads, Caixa de entrada, Tarefas, Clientes, Orçamentos), Crescimento e equipe (Campanhas) e Espaço de trabalho (Implantação com Funis, Formulários e a Verificação final, Central de Ajuda). Menu do cartão de perfil: Perfil e Configurações.
• Equipe de Vendas: Hoje, Painel, Leads, Caixa de entrada, Tarefas, Clientes, Orçamentos e Central de Ajuda. Menu do cartão de perfil: Perfil e Configurações. Sem Implantação.
• Finanças: o mesmo que a Equipe de Vendas, mas sem Hoje. Sem Implantação.

Vários itens são páginas unificadas com abas no topo: Painel (Visão geral | Espaço de Trabalho Personalizado), Caixa de entrada (Caixa de entrada de leads | Caixa de Entrada Social), Clientes (Clientes | Sucesso do cliente), Orçamentos (Orçamentos | Páginas de agendamento), Campanhas (Minhas Campanhas | Sequências) e Plano e faturamento (Faturamento | Add-ons | Upgrade de Plano). Cada função só vê as abas que pode abrir: para Equipe de Vendas e Finanças, a Caixa de entrada abre diretamente a Caixa de Entrada Social, e o Painel delas não tem a aba Espaço de Trabalho Personalizado.

Configurações abre o hub de Configurações. Ele só mostra os cartões das páginas que a função pode abrir: Administradores do Workspace veem Perfil, Login e segurança, Caixa de e-mail e agenda, Perfil da Empresa, Conhecimento da Lora, Configuração de IA, as configurações dos canais, API e webhooks e os cartões de Plano e faturamento; Gerentes de Vendas veem o mesmo, sem Configuração de IA, SMS, API e webhooks e Plano e faturamento; Marketing, Finanças e Equipe de Vendas veem Perfil, Login e segurança, Caixa de e-mail e agenda e Perfil da Empresa (somente leitura).

Todos têm a Central de Ajuda e o botão da Lora no canto inferior direito da tela.

O que cada função pode fazer

"Sim" significa que a função pode fazer isso. "Ver" significa que a função pode abrir, mas não alterar.

Ação	Administrador do Workspace	Gerente de Vendas	Marketing	Finanças	Equipe de Vendas
Trabalhar com leads (editar, mover entre etapas)	Sim	Sim	Sim	Ver	Sim
Abrir e gerenciar a Caixa de entrada de leads (leads em espera)	Sim	Sim	Sim	-	-
Criar e alterar funis, etapas e formulários	Sim	Sim	Sim	-	-
Excluir leads	Sim	Sim	Próprios leads	-	Próprios leads
Ler e responder na Caixa de Entrada Social	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Atribuir conversas da Caixa de Entrada Social	Sim	Sim	Sim	-	-
Criar um lead a partir de uma conversa	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Campanhas de marketing	Sim	Sim	Sim	-	-
Criar sequências de follow-up	Sim	Sim	Sim	-	-
Inscrever um lead em uma sequência (a partir do lead)	Sim	Sim	Sim	-	Sim
Criar e alterar automações	Sim	Sim	-	-	-
Importar leads (Implantação > Importar leads)	Sim	Sim	-	-	-
Convidar pessoas e alterar funções (Equipe)	Sim	Sim	-	-	-
Conectar canais sociais (Implantação > Redes sociais)	Sim	Sim	-	-	-
Alterar as configurações de e-mail (Implantação > E-mail)	Sim	Sim	-	-	-
Treinar a Lora com conhecimento do workspace (Configurações > Conhecimento da Lora)	Sim	Sim	-	-	-
Alterar Configuração de IA, SMS (Implantação > SMS) e API e webhooks	Sim	-	-	-	-
Editar os dados da empresa (Implantação > Empresa)	Sim	Ver	Ver	Ver	Ver
Exportar dados do workspace (CSV, XML, exportação completa)	Sim	-	-	-	-
Plano e faturamento (Faturamento, Add-ons, Upgrade de Plano)	Sim	-	-	-	-

"Próprios leads" são os leads atribuídos àquela pessoa ou criados por ela. Além disso, o seu plano pode ligar ou desligar recursos - por exemplo, SMS, a Caixa de Entrada Social ou campanhas de marketing precisam estar incluídos no plano, seja qual for a função.

Pessoas com mais de uma função

Você pode dar várias funções a uma pessoa, por exemplo Marketing e Finanças. As permissões se somam: ela pode fazer tudo o que qualquer uma das suas funções permite.

A barra lateral e a Implantação mostram tudo o que qualquer uma das funções da pessoa pode abrir. Equipe de Vendas é a função básica e é removida automaticamente quando outra função é adicionada.

Quem pode alterar funções

• Administradores do Workspace e Gerentes de Vendas podem dar ou remover as funções Equipe de Vendas, Gerente de Vendas, Marketing e Finanças. Abra Equipe, clique no menu ... do cartão do membro e marque as funções em Acesso ao Workspace. A alteração é salva na hora.
• Gerentes de Vendas não podem alterar pessoas que são Administradores do Workspace.
• As funções de um Administrador do Workspace só podem ser alteradas por um administrador da plataforma - outros Administradores do Workspace e Gerentes de Vendas não podem alterá-las.
• A função Administrador do Workspace não pode ser dada por convite nem pela página Equipe. Se você precisar de um segundo Administrador do Workspace, fale com o suporte do NextCRM - só um administrador da plataforma pode concedê-la.

Dica: Tenha pelo menos duas pessoas que possam gerenciar a equipe (por exemplo, um Administrador do Workspace e um Gerente de Vendas), para que ninguém fique travado quando alguém estiver de férias.

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