Roller och behörigheter i arbetsytan

Varje person i en arbetsyta i NextCRM har en eller flera roller. Rollen avgör vilka menyalternativ personen ser i sidofältet och vad hen får ändra. Ge varje person den minsta roll som räcker för arbetet - det skyddar dina data och håller menyn enkel.

De fem rollerna i arbetsytan

Roll	Typisk person	I korthet
Arbetsyteadministratör	Ägare, grundare, driftansvarig	Full kontroll över arbetsytan, inklusive fakturering, planer, tillägg, företagsprofil, AI och dataexport.
Försäljningschef	Försäljningschef, teamledare	Leder säljteamet: bjuder in personer, tilldelar roller, importerar data, konfigurerar trattar, formulär, e-post och sociala kanaler. Ingen fakturering.
Marknadsföring	Marknadsförare, byråpartner	Kampanjer, formulär och trattar, Lead-inkorg och arbete med leads. Ingen teamhantering och inga inställningar.
Ekonomi	Bokförare, ekonomiansvarig	Kan titta på leads, kunder och uppgifter men kan inte ändra uppgifter om leads.
Säljteam	Säljare, kundansvarig	Dagligt arbete: leads, uppgifter, kunder och Social inkorg.

Den person som skapade arbetsytan är dess första Arbetsyteadministratör.

Obs: Plattformsadministratörer är inte en roll i arbetsytan. Det är NextCRM-operatörerna som driver tjänsten från en separat kontrollpanel. De visas inte i din Teamlista och arbetar inte på dina CRM-sidor.

Det här ser varje roll i sidofältet

• Arbetsyteadministratör: Översikt (Idag, Kontrollpanel), Försäljning (Leads, Inkorg, Uppgifter, Kunder, Offerter), Tillväxt & team (Kampanjer, Automatiseringar, Team) och Arbetsyta (Konfiguration med alla nio steg, Hjälpcenter). Profilkortets meny längst ned i sidofältet har Profil, Plan & fakturering och Inställningar.
• Försäljningschef: samma sidofält som en Arbetsyteadministratör. Konfiguration visar bara E-post, Team, Sociala medier, Funnels, Importera leads, Formulär och Beredskapskontroll. Profilkortets meny har Profil och Inställningar - ingen Plan & fakturering.
• Marknadsföring: Översikt (Idag, Kontrollpanel), Försäljning (Leads, Inkorg, Uppgifter, Kunder, Offerter), Tillväxt & team (Kampanjer) och Arbetsyta (Konfiguration med Funnels, Formulär och Beredskapskontroll, Hjälpcenter). Profilkortets meny: Profil och Inställningar.
• Säljteam: Idag, Kontrollpanel, Leads, Inkorg, Uppgifter, Kunder, Offerter och Hjälpcenter. Profilkortets meny: Profil och Inställningar. Ingen Konfiguration.
• Ekonomi: samma som Säljteam, men utan Idag. Ingen Konfiguration.

Flera poster är sammanslagna sidor med flikar högst upp: Kontrollpanel (Översikt | Anpassad arbetsyta), Inkorg (Lead-inkorg | Social inkorg), Kunder (Kunder | Kundframgång), Offerter (Offerter | Bokningssidor), Kampanjer (Mina kampanjer | Sekvenser) och Plan & fakturering (Fakturering | Tillägg | Planuppgradering). En roll ser bara de flikar som den får öppna: för Säljteam och Ekonomi öppnar Inkorg Social inkorg direkt, och deras Kontrollpanel har ingen flik Anpassad arbetsyta.

Inställningar öppnar inställningsöversikten. Den visar bara kort för sidor som rollen kan öppna: Arbetsyteadministratörer ser Profil, Inloggning och säkerhet, Inkorg och kalender, Företagsprofil, Loras kunskap, AI-konfiguration, kanalinställningarna, API och webhooks samt korten för Plan och fakturering; Försäljningschefer ser samma sak utan AI-konfiguration, SMS, API och webhooks och Plan och fakturering; Marknadsföring, Ekonomi och Säljteam ser Profil, Inloggning och säkerhet, Inkorg och kalender och Företagsprofil (skrivskyddad).

Alla har Hjälpcenter och Lora-knappen längst ned till höger på skärmen.

Det här kan varje roll göra

”Ja” betyder att rollen kan göra detta. ”Visa” betyder att rollen kan öppna det men inte ändra det.

Åtgärd	Arbetsyteadministratör	Försäljningschef	Marknadsföring	Ekonomi	Säljteam
Arbeta med leads (redigera, flytta mellan steg)	Ja	Ja	Ja	Visa	Ja
Öppna och hantera Lead-inkorg (väntande leads)	Ja	Ja	Ja	-	-
Skapa och ändra trattar, steg och formulär	Ja	Ja	Ja	-	-
Ta bort leads	Ja	Ja	Egna leads	-	Egna leads
Läsa och svara i Social inkorg	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tilldela konversationer i Social inkorg	Ja	Ja	Ja	-	-
Skapa ett lead från en konversation	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Marknadsföringskampanjer	Ja	Ja	Ja	-	-
Bygga uppföljningssekvenser	Ja	Ja	Ja	-	-
Lägga till en lead i en sekvens (från leaden)	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Skapa och ändra automatiseringar	Ja	Ja	-	-	-
Importera leads (Konfiguration > Importera leads)	Ja	Ja	-	-	-
Bjuda in personer och ändra deras roller (Team)	Ja	Ja	-	-	-
Ansluta sociala kanaler (Konfiguration > Sociala medier)	Ja	Ja	-	-	-
Ändra e-postinställningar (Konfiguration > E-post)	Ja	Ja	-	-	-
Träna Lora med kunskap från arbetsytan (Inställningar > Loras kunskap)	Ja	Ja	-	-	-
Ändra AI-konfiguration, SMS (Konfiguration > SMS) och API och webhooks	Ja	-	-	-	-
Redigera företagsuppgifterna (Konfiguration > Företag)	Ja	Visa	Visa	Visa	Visa
Exportera data från arbetsytan (CSV, XML, fullständig export)	Ja	-	-	-	-
Plan & fakturering (Fakturering, Tillägg, Planuppgradering)	Ja	-	-	-	-

”Egna leads” betyder leads som är tilldelade den personen eller som personen har skapat. Din plan kan också slå på eller av funktioner - till exempel måste SMS, Social inkorg eller marknadsföringskampanjer ingå i din plan, oavsett roll.

Personer med mer än en roll

Du kan ge en person flera roller, till exempel Marknadsföring och Ekonomi. Behörigheterna läggs ihop: personen kan göra allt som någon av rollerna tillåter.

Sidofältet och Konfiguration visar allt som någon av personens roller får öppna. Säljteam är grundrollen och tas bort automatiskt när en annan roll läggs till.

Vem kan ändra roller

• Arbetsyteadministratörer och Försäljningschefer kan ge eller ta bort rollerna Säljteam, Försäljningschef, Marknadsföring och Ekonomi. Öppna Team, klicka på menyn ... på ett medlemskort och markera rollerna under Åtkomst till arbetsyta. Ändringen sparas omedelbart.
• Försäljningschefer kan inte ändra personer som är Arbetsyteadministratörer.
• Rollerna för en Arbetsyteadministratör kan bara ändras av en plattformsadministratör - andra Arbetsyteadministratörer och Försäljningschefer kan inte ändra dem.
• Rollen Arbetsyteadministratör kan inte ges via inbjudan eller från sidan Team. Om du behöver en andra Arbetsyteadministratör kontaktar du NextCRM-supporten - endast en plattformsadministratör kan tilldela den.

Tips: Se till att minst två personer kan hantera teamet (till exempel en Arbetsyteadministratör och en Försäljningschef), så att ingen blir utelåst när någon är på semester.

::video[/help/videos/{lang}/workspace-switcher.webm]{caption="Video: växla mellan arbetsytor" captions="/help/videos/{lang}/workspace-switcher.vtt" poster="/help/videos/{lang}/workspace-switcher.jpg"}

Relaterade artiklar

• Teaminbjudningar
• Kom igång
• Fakturering, planer och tillägg
• Dataskydd och grunderna i GDPR