Hjälpcenter
Guider för NextCRM och Lora
Ett urval av guider från NextCRM:s Hjälpcenter. När du har loggat in finns hela Hjälpcenter – och Lora – direkt i appen.
”ansluta WhatsApp” skrivs i hjälpcentrets sökfält, guiderna sorteras om direkt och guiden för WhatsApp Business öppnas med sina fem steg, som bockas av ett i taget.
Hjälpcenter
Exempeldata
Kom igång
2 guider- Kom igång: dina första 30 minuter En kort konfigurationsplan för nya arbetsytor: Konfiguration med dess nio steg, beredskapskontrollen, en checklista på 30 minuter, snabbnavigering, hjälp och Lora. 9 min läsning
- Inloggning, lösenord och e-post Så loggar du in med e-post och lösenord eller med Google/Microsoft, bekräftar din e-post med en 6-siffrig kod, återställer ett glömt lösenord, ändrar lösenord eller inloggnings-e-post, lägger till ett lösenord till ett Google-/Microsoft-konto och vad administratörer kan göra om du har förlorat åtkomsten till din e-post. 3 min läsning
Lora och AI
5 guider- AI-konfiguration (plattforms-AI eller egen nyckel) Använd AI:n i din plan eller en egen nyckel för Gemini, OpenAI, Claude eller Grok (BYOK): var du hämtar nycklar, hur du testar dem och när krediterna tar slut. 8 min läsning
- Lora-assistenten Vad Lora kan göra: svara på frågor, öppna sidor, förbereda leads, uppgifter, e-post och mer för ditt godkännande, läsa filer, prata via röst och komma ihåg kunskap. 6 min läsning
- Träna Lora (Feed & Seed) Lär Lora dina produkter, priser och processer i Feed & Seed: text eller filer, granskningsstatus, säkerhetskontrollen, omindexering och delning av anonymiserade insikter. 5 min läsning
- Lora Idag Dina verifierade prioriteringar för dagen: vilka kunder som väntar, vilka affärer som håller på att gå i stå, vilka möten du ska förbereda - var och en med underlag från ditt CRM och ett nästa steg som du godkänner med ett klick. 5 min läsning
- Loras dagliga genomgång Varje arbetsdagsmorgon berättar Lora vad du ska fokusera på: heta leads, affärer i riskzonen, uppgifter, möten, kunder och meddelanden som väntar på svar, med tre rekommenderade åtgärder - som text, via e-post eller uppläst. 2 min läsning
Leads, trattar och formulär
13 guider- Leads och pipeline Arbeta med Leads-tavlan: skapa leads, dra dem mellan steg, använd flikarna i leaddetaljerna, markera affärer som vunna eller förlorade, filtrera och exportera. 11 min läsning
- Lead-inkorg Varför leads väntar i Lead-inkorgen när din gräns för aktiva leads har nåtts, och hur du aktiverar, arkiverar eller tar bort dem. 4 min läsning
- Importera leads (CSV/XLSX) Importera kontakter från en CSV-, XLSX- eller JSON-fil: ladda upp den, mappa kolumnerna, granska förhandsvisningen, hantera dubbletter och ångra en import vid behov. 6 min läsning
- Fältapp (skanna visitkort och QR) Registrera leads på resande fot och på mässor: skanna visitkort och QR-koder, importera kontakter, anteckna vad ni kom överens om och arbeta offline. 4 min läsning
- Uppgifter (skapa, tilldela, filer, kommentarer) Skapa och tilldela uppgifter, ange förfallodatum och status, bifoga filer, kommentera, filtrera och arkivera uppgifter och låt Lora skapa uppgifter åt dig. 6 min läsning
- Kunder Sidan Kunder listar alla leads och konton i din arbetsyta i en sökbar lista. Lär dig hur leads blir kunder och hur du lägger till, öppnar och raderar poster. 3 min läsning
- Trattar och steg Skapa trattar (pipelines), hantera, ordna och arkivera steg, ställ in vunna och förlorade steg, lägg till anpassade fält, slå samman trattar och förstå gränserna. 5 min läsning
- Kundframgång, NPS, förnyelser och prognos Följ dina kunders hälsa, få påminnelser om förnyelser, skicka NPS-enkäter, driv ett rekommendationsprogram och se din intäktsprognos och dina försäljningsmål. 7 min läsning
- Webbformulär och inbäddning Bygg ett formulär för leadinsamling, skicka nya leads direkt till ett steg i en tratt, bädda in det på din webbplats med en säker iframe och skydda det mot skräppost. 6 min läsning
- Leadpoäng och affärsrisk Varje öppet lead får en poäng från 0 till 100 som Lora lär sig av era vunna och förlorade affärer, med skälen bakom, plus varningar för affärer som svalnar. 3 min läsning
- Produkter och offerter Håll en produktkatalog, skapa offerter på ett lead med rabatter och moms, skicka dem som PDF och onlinelänk, och låt kunder godkänna dem med en enkel elektronisk signatur eller avböja dem. 5 min läsning
- Uppföljningssekvenser Följ upp leads automatiskt i flera steg - mejl, SMS, WhatsApp och uppgifter med väntetider emellan - som stoppas av sig själva när leaden svarar. 5 min läsning
- Automatiseringar Låt NextCRM sköta rutinarbetet åt dig: när något händer och leaden uppfyller dina villkor tilldelar, flyttar och taggar den, skapar uppgifter, skickar meddelanden, startar sekvenser eller meddelar ditt team. 5 min läsning
E-post och SMS
6 guider- E-postkonfiguration (SMTP och IMAP) Anslut din e-postserver så att NextCRM skickar e-post till leads och kampanjer från din egen adress: Gmail, Microsoft 365, IONOS, Strato, leveransbarhet och felsökning. 11 min läsning
- Anslut Google Workspace (Gmail + Kalender) Synka Gmail och Google Kalender så att e-post och möten med dina leads visas i NextCRM: vad som synkas, vad som aldrig läses, frånkoppling och tips för administratörer. 5 min läsning
- E-postkampanjer Skicka eller schemalägg ett e-postmeddelande till alla aktiva leads i en tratt: kontrollera att allt är klart, förhandsgranska mottagarna, anpassa meddelandet, följ upp resultaten och förstå hur avregistreringar och STOP-svar hanteras. 8 min läsning
- SMS-konfiguration Anslut ditt Twilio-konto för att sms:a leads från NextCRM, ta emot svar och köra SMS-kampanjer: produktions- och testläge, Twilio-värden, webhooks och testmeddelanden. 6 min läsning
- Anslut Microsoft 365 (Outlook-post + Kalender) Synka Outlook-brevlådan och kalendern så att e-post och möten med dina leads visas i NextCRM: vad som synkas, vad som aldrig läses, frånkoppling och admintips. 5 min läsning
- Samtal med Twilio Ring leads från NextCRM i webbläsaren eller på din egen telefon via arbetsytans Twilio-konto. Samtalen hamnar på leadets tidslinje; efter ett inspelat samtal skriver Lora en sammanfattning och föreslår nästa steg som du godkänner. Här beskrivs konfiguration, samtycke till inspelning, Ring inte, dataskydd och kostnader. 7 min läsning
Social inkorg och WhatsApp
2 guider- Översikt över sociala anslutningar Vilka nätverk NextCRM stöder, hur du ansluter dem med webhooks och verifieringstoken, och hur Lora förbereder svar och skapar leads i den sociala inkorgen. 9 min läsning
- WhatsApp Business-konfiguration Anslut WhatsApp Business Platform (Cloud API) med en Meta-app, telefonnummer-ID, åtkomsttoken, app-hemlighet och webhook, så att chattar hamnar i den sociala inkorgen. 8 min läsning
Team, arbetsytor och fakturering
6 guider- Roller och behörigheter i arbetsytan De fem rollerna i NextCRM - Arbetsyteadministratör, Försäljningschef, Marknadsföring, Ekonomi och Säljteam - vad varje roll ser i sidofältet och kan ändra. 5 min läsning
- Bjuda in ditt team Så bjuder du in kollegor via e-post, väljer deras roller, skickar om eller återkallar inbjudningar, så räknas teamplatser, det här ser den inbjudna personen och så fungerar inbjudningar för personer som redan använder NextCRM i en annan arbetsyta. 6 min läsning
- Arbeta med flera arbetsytor En inloggning för flera arbetsytor: välja arbetsyta vid inloggning, byta, skapa en arbetsyta för ett annat företag, inbjudningar, roller per arbetsyta och att lämna. 3 min läsning
- Fakturering, planer och tillägg Så fungerar planer, tillägg och AI-krediter, när upp- och nedgraderingar börjar gälla, vad som händer med dina data vid uppsägning och var du hämtar kvitton. 6 min läsning
- Tredjepartskonton och kostnader Vilka planfunktioner och tillägg som kräver ett eget konto hos Twilio, en AI-leverantör, Meta eller en e-postleverantör, vad som ingår i NextCRM, vem som fakturerar vilken användning och hur du ser om ett tillägg är redo att användas. 3 min läsning
- API och webhooks Koppla din egen programvara till NextCRM: skapa API-nycklar med exakt de behörigheter som behövs, anropa REST-API:et och ta emot signerade webhooks när leads, uppgifter, formulär, kontakter, kampanjer eller samtal ändras. 7 min läsning
Lanseras snart
Ställ dig först i kön till Lora
Den som anmäler sig tidigt får tillgång först. Vi skickar ett enda mejl när dörrarna öppnas – sedan tar Lora över rutinjobbet från första dagen.