Fältapp (skanna visitkort och QR)

Fältappen är NextCRM i din telefon, gjord för en hand och väldigt lite skrivande. Skanna ett visitkort eller en QR-kod, eller importera en kontakt, välj tratten en gång, lägg till vad ni kom överens om, så hamnar leaden i rätt tratt med din anteckning i tidslinjen.

Öppna den i telefonen på /field eller tryck på Fältapp i arbetsytans meny i telefonen. Den använder din vanliga inloggning och din aktiva arbetsyta.

Installera NextCRM Field

Fältappen installeras som en egen app, NextCRM Field, bredvid huvudappen NextCRM (som öppnar hela CRM:et). Installera den från fältappens sida /field:

• Android (Chrome, Edge): tryck på Installera NextCRM Field i fältappen (eller Installera i webbläsarens meny när /field är öppen).
• iPhone och iPad (Safari): öppna /field, tryck på Dela och sedan Lägg till på hemskärmen.

NextCRM Field öppnas direkt på registreringsskärmen. Håll in ikonen för genvägarna Scan card och Scan QR. På Android kan du också dela en kontakt från adressboken till NextCRM Field.

Välj vart nya leads hamnar (mässläge)

Högst upp på startskärmen ser du Nya leads hamnar i. Tryck på det för att välja:

1. tratten och steget för varje ny lead,
2. ansvarig (standard: du; arbetsyteadministratörer och säljchefer kan välja en kollega),
3. en evenemangstagg, till exempel mässans namn. Den läggs till på varje lead du registrerar.

Inställningarna ligger kvar i telefonen tills du ändrar dem, så på en mässa väljer du dem en gång på morgonen. För en enskild kontakt kan du ändå ändra dem på granskningsskärmen.

Tips: Utan tratt väntar nya leads i lead-inkorgen. Samma sak händer när din plans gräns för aktiva leads är nådd; appen säger till efter att du sparat.

Skanna ett visitkort

1. Tryck på Skanna visitkort och håll kortet inom ramen. Använd ficklampan i dåligt ljus.
2. Tryck på avtryckaren. Lägg till baksidan om den har fler uppgifter och tryck på Läs det här kortet.
3. AI läser namn, företag, befattning, e-postadresser, telefonnummer, webbplats, adress och sociala profiler.
4. Kontrollera kontakten. Fält som var svåra att läsa är gulmarkerade med Kontrollera.
5. Tryck på Spara lead.

Att läsa ett kort använder AI-krediter som andra AI-funktioner (eller arbetsytans egen AI-nyckel). Om kameran inte kan användas öppnar appen kameraappen eller dina bilder i stället.

Skanna en QR-kod eller importera kontakter

Skanna QR-kod läser kontakt-QR-koder (vCard, MeCard), e-post- och telefonkoder samt länkar. En länk öppnas aldrig: den sparas som webbplats och i anteckningen.

Importera kontakt hämtar kontakter från adressboken (Android Chrome) eller från en kontaktfil (.vcf, även exporterad från Kontakter på iPhone eller Outlook). Flera kontakter på en gång visas i en lista: avmarkera dem du inte behöver och tryck på Spara. Snabbregistrering öppnar ett tomt formulär.

Dubbletter

Medan du kontrollerar en kontakt letar NextCRM efter befintliga leads med samma e-post, samma telefonnummer eller samma namn på samma företag, även i papperskorgen. För varje träff kan du:

• Öppna den befintliga leaden,
• Lägg till anteckning här: din anteckning (och uppföljningsuppgiften) läggs till på den befintliga leaden i stället för att en ny skapas,
• eller markera Skapa en ny lead ändå.

Anteckna vad ni kom överens om

Skriv i Vad kom ni överens om? eller tryck på mikrofonen och diktera på ditt språk. Anteckningen sparas i leadens tidslinje, märkt Fältapp, med dig som författare.

Lora läser din anteckning och föreslår en uppföljningsuppgift, till exempel Skicka offert med datumet du nämnde ("senast fredag"). Tryck på förslaget för att acceptera det, ändra titel eller datum vid behov, så skapas uppgiften tillsammans med leaden.

Obs: Diktering använder Loras röst: arbetsytans egen Google Gemini-nyckel eller NextCRM:s rösttillägg. Utan något av dem används telefonens egen diktering där den finns.

Arbeta offline

Utan anslutning fortsätter du att registrera. Varje kontakt sparas krypterad i telefonen och skickas automatiskt när du är online igen. Senaste registreringar visar läget för var och en: Väntar på synkronisering, Synkroniserar, Synkroniserad, Misslyckades (tryck på Försök igen) eller Möjlig dubblett (tryck på Granska). En kontakt skapas aldrig två gånger, även om anslutningen bryts när den sparas.

Visitkort som fotograferats offline väntar som Foto väntar på att läsas och läses så snart du är online; sedan bekräftar du dem med ett tryck.

Varning: När du loggar ut raderas registreringar som inte har synkroniserats från telefonen. Appen varnar dig först.

Integritet och foton av korten

Före den första registreringen visar appen en integritetsinformation. Registrera bara kontakter som har gett dig sina uppgifter i affärssyfte. Som standard raderas foton av korten direkt efter läsningen. Arbetsyteadministratörer och säljchefer kan slå på Spara foton av visitkort i fältappens inställningar; fotot sparas då på leaden och raderas efter den valda lagringstiden. Läs Dataskydd om hur NextCRM hanterar personuppgifter.