フィールドアプリ（名刺・QRのスキャン）

フィールドアプリは、スマートフォン向けのNextCRMです。片手で操作でき、入力はほとんど必要ありません。名刺やQRコードをスキャンするか連絡先を取り込み、ファネルを一度選び、合意内容を書き添えるだけで、リードは正しいファネルに入り、メモがタイムラインに残ります。

スマートフォンで /field を開くか、スマートフォンのワークスペースメニューで フィールドアプリ をタップします。通常のログインと現在のワークスペースがそのまま使われます。

NextCRM Field をインストールする

フィールドアプリは、CRM全体を開くメインアプリ NextCRM とは別に、独立したアプリ NextCRM Field としてインストールされます。フィールドアプリのページ /field からインストールしてください。

• Android（Chrome、Edge）: フィールドアプリで NextCRM Field をインストール をタップします（または /field を開いた状態でブラウザのメニューの インストール）。
• iPhone・iPad（Safari）: /field を開き、共有 をタップして ホーム画面に追加 を選びます。

NextCRM Field は登録画面から直接開きます。アイコンを長押しすると、ショートカット Scan card と Scan QR が使えます。Androidでは、アドレス帳の連絡先を NextCRM Field に共有することもできます。

新しいリードの登録先を選ぶ（展示会モード）

ホーム画面の上部に 新しいリードの登録先 が表示されます。タップして次を選びます。

1. 新しいリードの ファネル と ステージ
2. 担当者（既定は自分。ワークスペース管理者と営業マネージャーは同僚を選べます）
3. イベントタグ（例: 展示会の名前）。登録するすべてのリードに追加されます。

この設定は変更するまでスマートフォンに保存されるので、展示会では朝に一度設定するだけです。確認画面で、個別の連絡先だけ変更することもできます。

ヒント: ファネルを選ばないと、新しいリードは リード受信箱 で待機します。プランのアクティブリード上限に達した場合も同様で、保存後にアプリが知らせます。

名刺をスキャンする

1. 名刺をスキャン をタップし、名刺を枠内に収めます。暗い場所ではライトを使います。
2. シャッターをタップします。裏面に情報があれば追加し、この名刺を読み取る をタップします。
3. AIが氏名、会社、役職、メール、電話番号、Webサイト、住所、SNSプロフィールを読み取ります。
4. 連絡先を確認します。読み取りにくかった項目は 要確認 として黄色で表示されます。
5. リードを保存 をタップします。

名刺の読み取りには、他のAI機能と同様にAIクレジットを使用します（ワークスペース独自のAIキーを使うこともできます）。カメラを使えない場合は、カメラアプリや写真が開きます。

QRコードをスキャンする・連絡先を取り込む

QRコードをスキャン では、連絡先のQRコード（vCard、MeCard）、メールや電話のコード、リンクを読み取ります。リンクを開くことはありません。Webサイトとメモに保存されます。

連絡先を取り込む では、アドレス帳（Android Chrome）または連絡先ファイル（.vcf、iPhoneの連絡先やOutlookから書き出したものも可）から取り込みます。複数の連絡先は一覧で表示されるので、不要なもののチェックを外して 保存 をタップします。クイック登録 は空のフォームを開きます。

重複

連絡先の確認中、NextCRMは同じメール、同じ電話番号、または同じ会社の同じ氏名の既存リードを、ゴミ箱も含めて探します。見つかった場合は次を選べます。

• 既存のリードを 開く
• ここにメモを追加: 新しいリードを作らず、メモ（とフォローアップタスク）を既存のリードに追加します
• それでも新しいリードを作成 にチェックを入れる

合意内容をメモする

何を合意しましたか？ に入力するか、マイクをタップして自分の言語で話します。メモはリードのタイムラインに フィールドアプリ の印付きで、あなたを作成者として保存されます。

Loraがメモを読み、フォローアップタスクを提案します。例: 話した日付（「金曜日まで」）での 見積を送付。提案をタップして受け入れ、必要ならタイトルや日付を変更すると、タスクがリードと一緒に作成されます。

注意: 音声入力には Lora の音声（ワークスペース独自の Google Gemini キー、または NextCRM の音声アドオン）を使います。どちらもない場合は、利用可能であればスマートフォンの音声入力が使われます。

オフラインで作業する

接続がなくても登録を続けられます。各連絡先はスマートフォンに暗号化して保存され、オンラインに戻ると自動的に送信されます。最近の登録 には各連絡先の状態が表示されます: 同期待ち、同期中、同期済み、失敗（再試行 をタップ）、重複の可能性（確認 をタップ）。保存中に接続が切れても、同じ連絡先が二重に作成されることはありません。

オフラインで撮影した名刺は 写真の読み取り待ち として待機し、オンラインになるとすぐに読み取られます。その後、ワンタップで確定します。

警告: ログアウトすると、まだ同期されていない登録はスマートフォンから削除されます。アプリが事前に警告します。

プライバシーと名刺の写真

最初の登録の前に、アプリはプライバシーに関するお知らせを表示します。ビジネス目的で連絡先を受け取った相手だけを登録してください。既定では、名刺の写真は読み取り直後に削除されます。ワークスペース管理者と営業マネージャーは、フィールドアプリの設定で 名刺の写真を保存する をオンにできます。その場合、写真はリードに保存され、選んだ保存期間の後に削除されます。NextCRMの個人データの扱いについては データプライバシー をご覧ください。