リード、ファネル、フォーム
リード受信箱
有効なリードの上限に達したときにリードがリード受信箱で待機する理由と、それらを有効化、アーカイブ、削除する方法を説明します。
約5分で読めます 2026年10月23日更新
このページの内容
プランには アクティブなリード（ファネルのオープンステージにあるリード）の数が含まれています。この上限に達しても、NextCRMが新しいリードを破棄することはありません。ボードに空きができるまで、リードを リード受信箱 に保留します。
サイドバーの 受信トレイ > リード受信箱から開きます（受信トレイページの最初のタブ）。
リード受信箱に入るリード
次の場合、リードはリードボードではなくここに保存されます。
- Webフォーム、ソーシャル連携、Lora、手動入力などから、有効なリードの枠がすべて使用中のときに届いた場合。
- インポートの一部で、新しい行の数が空き枠より多い場合（インポートのプレビューで警告されます）。
- ファネルなしで保存されたため、まだ移動先のステージがない場合。
一覧には リード、理由、ソース、希望の移動先、作成日 の列があります。待機中のリードは、本来配置される予定だったファネルとステージを保持しており、希望の移動先 列で確認できます。理由 はチップで表示されます: アクティブなリードの上限に達しました、有効化待ち、ファネルがアーカイブされました、不明な番号からの着信。
スマートフォンでは、待機中の各リードが同じ情報を含むカードで表示されます。待機中のリードがない場合、ページには リード受信箱は空です と リードボードに戻る ボタンが表示されます。
待機中のリードはリードボードに表示されず、有効化するまでパイプラインで作業することはできません。
上限に達すると、リードボードにも、リード受信箱を開く ボタンと待機中のリード数を含む黄色の通知が表示されます。
カウンターの見方
ページ上部には3つの数値と、有効なリードの上限をどれだけ使用しているかを示す進捗バーが表示されます。
| カウンター | 意味 |
|---|---|
| アクティブなリード | 現在プランの上限にカウントされているリード（使用数 / 上限）。 |
| 空き枠 | 今すぐ有効化できる待機中のリードの数。 |
| 待機中 | 現在リード受信箱にあるリード。 |
更新 をクリックすると、一覧を再読み込みします。
アクティブなリードとしてカウントされるもの
カウントされるのは、オープンステージにあるリードのみです。次のリードはカウントされ ません。
- 受注または失注ステージ（例: 5 Won や 0 Lost）にあるリード
- リード受信箱で待機中のリード
- アーカイブ済みおよび削除済みのリード
ヒント: 空き枠を増やす最も早い方法は、完了した商談をクローズすることです。リードボードで、受注または失注ステージに移動してください。
待機中のリードを有効化する
- 空き枠 が、有効化したいリードの数以上であることを確認します。
- リードにチェックを入れます（すべて選択するには上部のチェックボックスを使用します）。
- 選択項目を有効化 をクリックします。
各リードは、希望のファネルとステージに移動します。そのステージがすでに存在しない場合は、希望のファネルの最初のオープンステージに移動します。空き枠より多くのリードを選択している間、ボタンは無効のままです。その場合は「選択した5件のリードに対して空き枠は3件のみです。選択するリードを減らすか、容量を追加してください。」のようなヒントで理由が表示されます。
注意: 希望の移動先 に 未選択（ファネルなし）と表示されているリードは、最も古いファネルの最初のオープンステージに移動します。選択したリードを別の場所に入れるには、選択項目を有効化 をクリックする前に 希望のファネルとステージ でファネルとステージを選びます。
待機中のリードをアーカイブまたは削除する
待機中のリードがすべて枠を使う価値があるとは限りません。リードを選択して、アーカイブ、却下、削除 のいずれかをクリックします。
- アーカイブ: アーカイブ済みとしてマークし、リードボードの ゴミ箱 に移動します。
- 削除: 削除済みとしてマークし、ゴミ箱 に移動します。
- 却下: 不要なリード（スパムなど）を却下済みとして ゴミ箱 に移動します。
ゴミ箱 からいつでも復元できます。割り当て先… と 割り当て で、選択した待機中のリードをチームメンバーに割り当てます。
アーカイブまたは削除された待機中のリードは、有効なリードの枠を使用せず、リード一覧にも表示されなくなります。
アーカイブ、削除、却下はダイアログで確認します。一度に最大500件のリードを処理できます。
容量を追加する
頻繁に枠が足りなくなる場合は、容量を追加 をクリックします。プランと請求 > アドオンが開き、ワークスペース管理者は有効なリードの容量を追加購入できます。または、プランアップグレードタブでプランをアップグレードできます。
リード受信箱を管理できるユーザー
リード受信箱 タブは Workspace Admin、Sales Manager、Marketing のユーザーに表示され、これらのロールが待機中のリードの一覧表示、有効化、割り当て、アーカイブ、却下、削除を行います。その他のロールにはこのタブが表示されず（受信トレイ を開くとソーシャル受信トレイが表示されます）、リンクからページを開くと権限に関するメッセージが表示されます。