Caixa de entrada de leads

Seu plano inclui uma quantidade de leads ativos: leads que estão em uma etapa aberta de um funil. Quando esse limite é atingido, o NextCRM não descarta os novos leads. Eles ficam estacionados na caixa de entrada de leads até haver espaço no quadro.

Abra pela barra lateral: Caixa de entrada > Caixa de entrada de leads (a primeira aba da página Caixa de entrada).

O que vai para a caixa de entrada de leads

Um lead é guardado aqui em vez de ir para o Quadro de Leads quando:

• ele chega enquanto todas as vagas de leads ativos estão ocupadas, por exemplo de um formulário web, de uma integração social, da Lora ou de um cadastro manual, ou
• ele faz parte de uma importação e há mais linhas novas do que vagas livres (a pré-visualização da importação avisa sobre isso), ou
• ele foi salvo sem funil e por isso ainda não tem etapa de destino.

A lista tem as colunas Lead, Motivo, Origem, Destino solicitado e Criado. Leads em espera guardam o funil e a etapa para onde iriam; você vê isso na coluna Destino solicitado. O Motivo aparece como um chip: Limite de leads ativos atingido, Aguardando ativação, O funil foi arquivado ou Ligação de um número desconhecido.

Em celulares, cada lead em espera aparece como um cartão com as mesmas informações. Quando não há nada em espera, a página mostra A caixa de entrada de leads está vazia e um botão Voltar ao quadro de leads.

Leads em espera não aparecem no Quadro de Leads e não podem ser trabalhados no pipeline até você ativá-los.

Quando o limite é atingido, o Quadro de Leads também mostra um aviso amarelo com o botão Abrir caixa de entrada de leads e o número de leads em espera.

Entenda os contadores

No topo da página você vê três números e uma barra de progresso que mostra quanto do seu limite de leads ativos está em uso:

Contador	Significado
Leads ativos	Leads que contam no limite do plano agora, no formato usados / limite.
Vagas disponíveis	Quantos leads em espera você pode ativar agora.
Em espera	Leads que estão na caixa de entrada de leads.

Clique em Atualizar para recarregar a lista.

O que conta como lead ativo

Só contam leads em uma etapa aberta. Não contam:

• leads em uma etapa de ganho ou perda (por exemplo 5 Won ou 0 Lost),
• leads em espera na caixa de entrada de leads,
• leads arquivados e excluídos.

Dica: O jeito mais rápido de liberar vagas é fechar negócios concluídos. Mova-os para a etapa de ganho ou de perda no Quadro de Leads.

Ativar leads em espera

1. Confira se Vagas disponíveis é pelo menos igual ao número de leads que você quer ativar.
2. Marque os leads (ou a caixa no topo para selecionar todos).
3. Clique em Ativar selecionados.

Cada lead vai para o funil e a etapa solicitados. Se essa etapa não existir mais, ele vai para a primeira etapa aberta do funil solicitado. O botão fica desativado enquanto você tiver selecionado mais leads do que vagas livres; um aviso como "Apenas 3 vagas livres para 5 leads selecionados. Selecione menos leads ou adicione capacidade." explica o motivo.

Observação: Um lead cujo Destino solicitado mostra Não selecionado (sem funil) vai para a primeira etapa aberta do seu funil mais antigo. Para colocar os leads selecionados em outro lugar, escolha um funil e uma etapa em Funil e etapa solicitados antes de clicar em Ativar selecionados.

Arquivar ou excluir leads em espera

Nem todo lead em espera merece uma vaga. Selecione os leads e clique em Arquivar, Rejeitar ou Excluir:

• Arquivar: marca os leads como arquivados e os move para a Lixeira do quadro de leads.
• Excluir: marca os leads como excluídos e os move para a Lixeira.
• Rejeitar: move leads indesejados (por exemplo, spam) para a Lixeira como rejeitados.

Você pode restaurá-los da Lixeira a qualquer momento. Com Atribuir a… e Atribuir, você entrega os leads em espera selecionados a um membro da equipe.

Leads em espera arquivados ou excluídos não ocupam vaga de lead ativo e não aparecem mais nas suas listas de leads.

Você confirma arquivar, excluir e rejeitar em uma caixa de diálogo. É possível tratar até 500 leads de uma vez.

Adicionar capacidade

Se as vagas acabam com frequência, clique em Adicionar capacidade. Isso abre Plano e faturamento > Add-ons, onde Administradores do Workspace podem comprar capacidade extra de leads ativos, ou faça o upgrade do plano na aba Upgrade de Plano.

Quem pode gerenciar a caixa de entrada de leads

A aba Caixa de entrada de leads aparece para as funções Workspace Admin, Sales Manager e Marketing, que listam, ativam, atribuem, arquivam, rejeitam e excluem leads em espera. As outras funções não veem a aba (a Caixa de entrada delas abre a Caixa de Entrada Social); se abrirem a página por um link, veem uma mensagem de permissão.

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