Boîte de réception des prospects

Votre forfait inclut un certain nombre de Prospects actifs : des prospects qui se trouvent dans une étape ouverte d'un entonnoir. Lorsque cette limite est atteinte, NextCRM ne jette jamais les nouveaux prospects. Il les met de côté dans la Boîte de réception des prospects jusqu'à ce qu'il y ait de la place sur le tableau.

Ouvrez-la depuis la barre latérale : Boîte de réception > Boîte de réception des prospects (le premier onglet de la page Boîte de réception).

Ce qui arrive dans la Boîte de réception des prospects

Un prospect est enregistré ici plutôt que dans le Tableau des prospects lorsque :

• il arrive alors que tous les emplacements de prospects actifs sont utilisés, par exemple depuis un formulaire web, une intégration sociale, Lora ou une saisie manuelle, ou
• il fait partie d'un import et il y a plus de nouvelles lignes que d'emplacements libres (l'aperçu de l'import vous en avertit), ou
• il a été enregistré sans entonnoir et n'a donc pas encore d'étape de destination.

La liste comporte les colonnes Prospect, Raison, Source, Destination demandée et Créé. Les prospects en attente conservent l'entonnoir et l'étape auxquels ils étaient destinés ; vous les voyez dans la colonne Destination demandée. La Raison s'affiche sous forme de puce : Limite de prospects actifs atteinte, En attente d'activation, L'entonnoir a été archivé ou Appel d'un numéro inconnu.

Sur téléphone, chaque prospect en attente s'affiche sous forme de carte avec les mêmes informations. Lorsque rien n'attend, la page affiche La boîte de réception des prospects est vide et un bouton Retour au tableau des prospects.

Les prospects en attente n'apparaissent pas dans le Tableau des prospects et ne peuvent pas être traités dans le pipeline tant que vous ne les avez pas activés.

Lorsque la limite est atteinte, le Tableau des prospects affiche également un avis jaune avec un bouton Ouvrir la boîte de réception des prospects et le nombre de prospects en attente.

Lire les compteurs

En haut de la page, vous voyez trois chiffres et une barre de progression qui indique quelle part de votre limite de prospects actifs est utilisée :

Compteur	Signification
Prospects actifs	Les prospects actuellement décomptés de votre forfait, affichés sous la forme utilisés / limite.
Places disponibles	Le nombre de prospects en attente que vous pouvez activer dès maintenant.
En attente	Les prospects actuellement dans la Boîte de réception des prospects.

Cliquez sur Actualiser pour recharger la liste.

Ce qui compte comme prospect actif

Seuls les prospects dans une étape ouverte sont comptés. Ne sont pas comptés :

• les prospects dans une étape gagnée ou perdue (par exemple 5 Won ou 0 Lost),
• les prospects en attente dans la Boîte de réception des prospects,
• les prospects archivés et supprimés.

Astuce : Le moyen le plus rapide de libérer des emplacements est de clôturer les affaires terminées. Déplacez-les vers votre étape gagnée ou perdue dans le Tableau des prospects.

Activer des prospects en attente

1. Vérifiez que Places disponibles est au moins égal au nombre de prospects que vous voulez activer.
2. Cochez les prospects (ou la case en haut pour tout sélectionner).
3. Cliquez sur Activer la sélection.

Chaque prospect est déplacé vers l'entonnoir et l'étape demandés. Si cette étape n'existe plus, il va dans la première étape ouverte de l'entonnoir demandé. Le bouton reste désactivé tant que vous avez sélectionné plus de prospects que d'emplacements libres ; une indication comme « Seulement 3 places libres pour 5 leads sélectionnés. Sélectionnez moins de leads ou ajoutez de la capacité. » vous explique pourquoi.

Remarque : Un prospect dont la Destination demandée affiche Non sélectionné (aucun entonnoir) va dans la première étape ouverte de votre entonnoir le plus ancien. Pour placer les prospects sélectionnés ailleurs, choisissez un entonnoir et une étape sous Entonnoir et étape demandés avant de cliquer sur Activer la sélection.

Archiver ou supprimer des prospects en attente

Tous les prospects en attente ne méritent pas un emplacement. Sélectionnez les prospects et cliquez sur Archiver, Rejeter ou Supprimer :

• Archiver : les marque comme archivés et les déplace dans la Corbeille du tableau des prospects.
• Supprimer : les marque comme supprimés et les déplace dans la Corbeille.
• Rejeter : déplace les prospects indésirables (par exemple du spam) dans la Corbeille comme rejetés.

Vous pouvez les restaurer depuis la Corbeille à tout moment. Avec Assigner à… et Assigner, vous confiez les prospects en attente sélectionnés à un membre de l'équipe.

Les prospects en attente archivés ou supprimés n'occupent pas d'emplacement de prospect actif et n'apparaissent plus dans vos listes de prospects.

Vous confirmez l'archivage, la suppression et le rejet dans une boîte de dialogue. Jusqu'à 500 prospects peuvent être traités en une fois.

Ajouter de la capacité

Si vous manquez régulièrement d'emplacements, cliquez sur Ajouter de la capacité. Cela ouvre Forfait et facturation > Extensions, où les administrateurs de l'espace de travail peuvent acheter de la capacité supplémentaire de prospects actifs, ou passer à un forfait supérieur dans l'onglet Mise à niveau du forfait.

Qui peut gérer la Boîte de réception des prospects

L'onglet Boîte de réception des prospects est affiché pour les rôles Workspace Admin, Sales Manager et Marketing, qui listent, activent, assignent, archivent, rejettent et suppriment les prospects en attente. Les autres rôles ne voient pas l'onglet (leur Boîte de réception ouvre la Boîte de réception sociale) ; s'ils ouvrent la page par un lien, ils voient un message d'autorisation.

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