Bandeja de leads

Tu plan incluye un número de leads activos: leads que se encuentran en una etapa abierta de un embudo. Cuando se alcanza ese límite, NextCRM nunca descarta los leads nuevos. Los aparca en la Bandeja de leads hasta que haya sitio en el tablero.

Ábrela desde la barra lateral: Bandeja de entrada > Bandeja de leads (la primera pestaña de la página Bandeja de entrada).

Qué llega a la Bandeja de leads

Un lead se guarda aquí en lugar de en el Tablero de Leads cuando:

• llega mientras todas las plazas de leads activos están ocupadas, por ejemplo desde un formulario web, una integración social, Lora o una entrada manual, o
• forma parte de una importación y hay más filas nuevas que plazas libres (la vista previa de la importación te avisa de ello), o
• se guardó sin embudo, por lo que todavía no tiene una etapa a la que ir.

La lista tiene las columnas Lead, Motivo, Origen, Destino solicitado y Creado. Los leads en espera conservan el embudo y la etapa a los que estaban destinados; lo verás en la columna Destino solicitado. El Motivo se muestra como un chip: Límite de leads activos alcanzado, Esperando activación, El embudo fue archivado o Llamada de un número desconocido.

En los teléfonos, cada lead en espera se muestra como una tarjeta con la misma información. Cuando no hay nada en espera, la página muestra La bandeja de leads está vacía y un botón Volver al tablero de leads.

Los leads en espera no aparecen en el Tablero de Leads y no se puede trabajar con ellos en el pipeline hasta que los actives.

Cuando se alcanza el límite, el Tablero de Leads también muestra un aviso amarillo con un botón Abrir bandeja de leads y el número de leads en espera.

Interpretar los contadores

En la parte superior de la página verás tres números y una barra de progreso que muestra cuánto de tu límite de leads activos está en uso:

Contador	Significado
Leads activos	Leads que cuentan actualmente para tu plan, mostrados como usados / límite.
Espacios disponibles	Cuántos leads en espera puedes activar ahora mismo.
En espera	Leads que están actualmente en la Bandeja de leads.

Haz clic en Actualizar para volver a cargar la lista.

Qué cuenta como lead activo

Solo cuentan los leads que están en una etapa abierta. No cuentan:

• los leads en una etapa de ganado o perdido (por ejemplo 5 Won o 0 Lost),
• los leads que esperan en la Bandeja de leads,
• los leads archivados y eliminados.

Consejo: La forma más rápida de liberar plazas es cerrar los negocios terminados. Muévelos a tu etapa de ganado o perdido en el Tablero de Leads.

Activar leads en espera

1. Asegúrate de que Espacios disponibles sea al menos igual al número de leads que quieres activar.
2. Marca los leads (o la casilla de la parte superior para seleccionarlos todos).
3. Haz clic en Activar seleccionados.

Cada lead se mueve al embudo y la etapa solicitados. Si esa etapa ya no existe, va a la primera etapa abierta del embudo solicitado. El botón permanece desactivado mientras tengas seleccionados más leads que plazas libres; un aviso como "Solo hay 3 plazas libres para 5 leads seleccionados. Selecciona menos leads o añade capacidad." te explica el motivo.

Nota: Un lead cuyo Destino solicitado muestra No seleccionado (sin embudo) va a la primera etapa abierta de tu embudo más antiguo. Para poner los leads seleccionados en otro lugar, elige un embudo y una etapa en Embudo y etapa solicitados antes de hacer clic en Activar seleccionados.

Archivar o eliminar leads en espera

No todos los leads en espera merecen una plaza. Selecciona los leads y haz clic en Archivar, Rechazar o Eliminar:

• Archivar: los marca como archivados y los mueve a la Papelera del tablero de leads.
• Eliminar: los marca como eliminados y los mueve a la Papelera.
• Rechazar: mueve los leads que no quieres (por ejemplo, spam) a la Papelera como rechazados.

Puedes restaurarlos desde la Papelera en cualquier momento. Con Asignar a… y Asignar entregas los leads en espera seleccionados a un miembro del equipo.

Los leads en espera archivados o eliminados no ocupan una plaza de lead activo y ya no aparecen en tus listas de leads.

Archivar, eliminar y rechazar se confirman en un diálogo. Se pueden gestionar hasta 500 leads a la vez.

Añadir capacidad

Si te quedas sin plazas con frecuencia, haz clic en Añadir capacidad. Se abre Plan y facturación > Complementos, donde los Administradores del espacio de trabajo pueden comprar capacidad adicional de leads activos, o mejorar el plan en la pestaña Actualización de plan.

Quién puede gestionar la Bandeja de leads

La pestaña Bandeja de leads se muestra a los roles Workspace Admin, Sales Manager y Marketing, que listan, activan, asignan, archivan, rechazan y eliminan leads en espera. Los demás roles no ven la pestaña (su Bandeja de entrada abre la Bandeja de entrada social); si abren la página con un enlace, ven un mensaje de permisos.

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