리드 수신함

플랜에는 일정 수의 활성 리드가 포함되어 있습니다. 활성 리드란 퍼널의 진행 중 단계에 있는 리드입니다. 이 한도에 도달해도 NextCRM은 새 리드를 절대 버리지 않습니다. 보드에 자리가 생길 때까지 리드 수신함에 보관합니다.

사이드바에서 엽니다: 받은편지함 > 리드 수신함(받은편지함 페이지의 첫 번째 탭).

리드 수신함에 들어오는 리드

다음과 같은 경우 리드는 리드 보드 대신 이곳에 저장됩니다.

• 모든 활성 리드 슬롯이 사용 중일 때 웹 양식, 소셜 연동, Lora, 수동 입력 등으로 리드가 들어온 경우,
• 가져오기에 포함된 리드인데 새 행의 수가 남은 슬롯보다 많은 경우(가져오기 미리 보기에서 경고합니다),
• 퍼널 없이 저장되어 아직 들어갈 단계가 없는 경우.

목록에는 리드, 사유, 출처, 요청한 대상, 생성일 열이 있습니다. 대기 중인 리드는 원래 들어가려던 퍼널과 단계를 유지하며, 이 정보는 요청한 대상 열에서 확인할 수 있습니다. 사유는 칩으로 표시됩니다: 활성 리드 한도 도달, 활성화 대기 중, 퍼널이 보관됨 또는 알 수 없는 번호의 전화.

휴대폰에서는 대기 중인 각 리드가 같은 정보를 담은 카드로 표시됩니다. 대기 중인 리드가 없으면 페이지에 리드 수신함이 비어 있습니다와 리드 보드로 돌아가기 버튼이 표시됩니다.

대기 중인 리드는 활성화하기 전까지 리드 보드에 표시되지 않으며 파이프라인에서 작업할 수 없습니다.

한도에 도달하면 리드 보드에도 리드 수신함 열기 버튼과 대기 중인 리드 수가 담긴 노란색 알림이 표시됩니다.

카운터 읽기

페이지 상단에 세 가지 숫자와 활성 리드 한도를 얼마나 사용했는지 보여 주는 진행 표시줄이 표시됩니다.

카운터	의미
활성 리드	현재 플랜 한도에 포함되는 리드로, 사용량 / 한도로 표시됩니다.
사용 가능한 슬롯	지금 바로 활성화할 수 있는 대기 리드 수입니다.
대기 중	현재 리드 수신함에 있는 리드입니다.

목록을 다시 불러오려면 새로 고침을 클릭합니다.

활성 리드로 집계되는 리드

진행 중 단계에 있는 리드만 집계됩니다. 다음은 집계되지 않습니다.

• 성사 또는 실패 단계(예: 5 Won 또는 0 Lost)에 있는 리드,
• 리드 수신함에서 대기 중인 리드,
• 보관 및 삭제된 리드.

팁: 슬롯을 비우는 가장 빠른 방법은 끝난 거래를 종료하는 것입니다. 리드 보드에서 해당 리드를 성사 또는 실패 단계로 옮기세요.

대기 중인 리드 활성화

1. 사용 가능한 슬롯이 활성화하려는 리드 수 이상인지 확인합니다.
2. 리드를 선택합니다(모두 선택하려면 상단의 확인란을 선택).
3. 선택 항목 활성화를 클릭합니다.

각 리드는 요청한 퍼널과 단계로 이동합니다. 해당 단계가 더 이상 없으면 요청한 퍼널의 첫 번째 진행 중 단계로 이동합니다. 남은 슬롯보다 많은 리드를 선택한 동안에는 버튼이 비활성화되며, "선택한 리드 5개에 비해 빈 자리가 3개뿐입니다. 리드를 더 적게 선택하거나 용량을 추가하세요." 같은 안내로 이유를 알려 줍니다.

참고: 요청한 대상에 선택 안 됨(퍼널 없음)이 표시된 리드는 가장 오래된 퍼널의 첫 번째 열린 단계로 이동합니다. 선택한 리드를 다른 곳에 넣으려면 선택 항목 활성화를 클릭하기 전에 요청된 퍼널 및 단계에서 퍼널과 단계를 선택하세요.

대기 중인 리드 보관 또는 삭제

모든 대기 리드가 슬롯을 차지할 만한 가치가 있는 것은 아닙니다. 리드를 선택하고 보관, 거부 또는 삭제를 클릭합니다.

• 보관: 보관됨으로 표시하고 리드 보드의 휴지통으로 옮깁니다.
• 삭제: 삭제됨으로 표시하고 휴지통으로 옮깁니다.
• 거부: 원하지 않는 리드(예: 스팸)를 거부됨으로 휴지통으로 옮깁니다.

휴지통에서 언제든지 복원할 수 있습니다. **할당 대상…**과 할당으로 선택한 대기 리드를 팀원에게 맡깁니다.

보관되거나 삭제된 대기 리드는 활성 리드 슬롯을 사용하지 않으며 더 이상 리드 목록에 표시되지 않습니다.

보관, 삭제, 거부는 대화 상자에서 확인합니다. 한 번에 최대 500개의 리드를 처리할 수 있습니다.

용량 추가

슬롯이 자주 부족하다면 용량 추가를 클릭하세요. 플랜 및 결제 > 애드온이 열리며, 워크스페이스 관리자는 그곳에서 추가 활성 리드 용량을 구매하거나 플랜 업그레이드 탭에서 플랜을 업그레이드할 수 있습니다.

리드 수신함을 관리할 수 있는 사람

리드 수신함 탭은 Workspace Admin, Sales Manager, Marketing 역할에 표시되며, 이 역할이 대기 리드를 조회, 활성화, 할당, 보관, 거부, 삭제합니다. 다른 역할에는 이 탭이 보이지 않으며(이들의 받은편지함은 소셜 받은 편지함을 엽니다), 링크로 페이지를 열면 권한 안내 메시지가 표시됩니다.

관련 문서

• 리드와 파이프라인
• 리드 가져오기(CSV/XLSX)
• 결제, 플랜 및 애드온
• 웹 양식