리드와 파이프라인

리드 보드는 거래를 관리하는 곳입니다. 모든 리드는 카드이고, 모든 열은 선택한 퍼널의 단계입니다. 카드를 왼쪽에서 오른쪽으로 옮기면 거래가 성사에 얼마나 가까워졌는지 알 수 있습니다.

사이드바에서 엽니다: 영업 > 리드.

보드의 구성

• 헤더: 보드 위에 상단 표시 파이프라인, 톱니바퀴 아이콘(카드 구성)이 있는 리드 보드 제목, 그리고 "24개 리드 · 5개 단계" 같은 줄이 표시됩니다. 오른쪽에는 (역할에 따라) 휴지통, 리드 가져오기, 내보내기가 있습니다.
• 퍼널 선택기: 도구 모음의 드롭다운에서 표시할 퍼널(파이프라인)을 선택합니다. 각 퍼널에는 고유한 단계가 있습니다. 옆의 아이콘 버튼(툴팁 파이프라인 단계 편집)을 클릭하면 퍼널 설정이 열립니다.
• 단계 열: 단계마다 하나의 열이 있으며 표시된 카드 수와 해당 단계에 불러온 리드의 총 금액(또는 아직 금액 없음)이 함께 나타납니다. 보드 위의 단계 막대는 모든 단계를 리드 수 및 금액과 함께 보여 주며, 특정 열로 바로 이동할 수 있습니다. 그 아래의 얇은 막대는 리드가 단계별로 어떻게 분포되어 있는지 보여 줍니다. 화살표 버튼이나 Shift + 마우스 휠로 옆으로 스크롤할 수도 있습니다.
• 성사 및 실패 단계는 강조 표시됩니다. 성사 단계는 녹색, 실패 단계는 빨간색입니다.
• 리드 카드에는 선택한 세부 정보가 표시됩니다. 리드 보드 제목 옆의 톱니바퀴 아이콘을 클릭해 카드 구성을 열고, 필드(예: 이메일, 전화, 담당 사용자, 열려 있는 작업, 댓글, 우선순위, Lora 성사 확률)를 켜거나 끈 다음 저장을 클릭합니다. 기본값은 표준 구성을 복원합니다.

워크스페이스에 아직 퍼널이 없으면 보드에 첫 번째 퍼널 만들기가 표시됩니다. 퍼널 열기를 클릭해 퍼널을 만드세요. 퍼널과 단계를 참조하세요.

보드 보기와 목록 보기

퍼널 선택기 옆에서 보드(카드가 있는 단계 열)와 목록(같은 리드의 표)을 전환합니다. 두 보기 모두 선택한 퍼널을 표시하며 같은 검색, 정렬, 사용자 필터, 열려 있는 작업 및 핫 리드 필터를 사용합니다. 선택한 보기는 이 브라우저에 기억됩니다. 리드 보드를 열 수 있는 모든 역할이 두 보기를 사용할 수 있습니다.

목록에는 이름, 점수, 단계, 담당자, 금액, 우선순위, 최근 활동이 표시됩니다(좁은 화면에서는 일부 열이 숨겨집니다). 머리글 이름, 점수, 금액, 우선순위 또는 최근 활동을 클릭하면 목록이 정렬됩니다. 한 번에 50개씩 불러오며, 표 아래 버튼으로 더 불러옵니다. 행을 클릭하면 리드가 열립니다. 행 또는 머리글의 확인란(표시된 리드 모두 선택)을 선택하면 보드와 같은 선택 막대가 나타납니다. 너비 768px 미만 화면에서는 각 리드가 표의 행 대신 간단한 카드로 표시되며, 카드 위에 표시된 리드 모두 선택 확인란이 있습니다.

리드 만들기

1. 보드 상단에서 퍼널을 선택합니다.
2. 추가를 클릭합니다. 해당 퍼널의 첫 번째 단계가 선택된 상태로 리드 패널이 열립니다.
3. 프로필 세부 정보에 최소한 이름, 이메일 또는 회사를 입력합니다. 선택 사항: 전화번호, 직책, 가치, 우선순위, 주소, 메모, 퍼널의 사용자 정의 필드.
4. 리드 저장(또는 패널 상단의 저장)을 클릭합니다.

리드 이름은 이름과 성으로 만들어지며, 둘 다 비어 있으면 이메일이나 회사가 사용됩니다.

리드는 웹 양식, 가져오기, 소셜 연동을 통해 자동으로 들어오며, Lora에게 리드를 만들어 달라고 요청할 때도 생성됩니다(Lora가 리드를 준비하고 사용자가 승인한 후에만 저장됩니다).

참고: 플랜의 활성 리드 한도에 도달해도 새 리드는 사라지지 않습니다. 용량을 확보할 때까지 리드 수신함에 저장됩니다. 리드 수신함을 참조하세요.

단계 간 리드 이동

• 끌어서 놓기: 카드를 다른 열로 끌어다 놓습니다. 변경 사항은 즉시 저장되고 리드의 활동에 기록됩니다.
• 리드 패널에서: 깔때기 진행률에서 원하는 단계 버튼을 클릭합니다. 리드를 다른 퍼널로 옮기려면 파이프라인 필드에서 퍼널을 선택하세요. 리드는 해당 퍼널의 첫 번째 단계로 이동합니다.
• 여러 리드를 한 번에: 각 카드의 확인란을 선택합니다. 선택한 카드 수(한 번에 최대 500개)를 보여 주는 막대가 나타납니다. 단계를 선택하고 단계 이동을 클릭합니다.

성사와 실패

거래는 성사 또는 실패 단계로 옮기면 종료됩니다. 새 퍼널에는 5 Won 단계와 0 Lost 단계가 기본으로 포함되어 있습니다.

• 성사 및 실패 리드는 활성 파이프라인에서 빠집니다. 더 이상 활성 리드 한도에 포함되지 않으므로 오래된 거래를 종료하면 새 리드를 위한 공간이 생깁니다.
• 종료된 리드에는 Lora 성사 확률이 표시되지 않습니다.
• 종료된 리드를 진행 중 단계로 다시 옮기면 다시 활성 상태가 됩니다. 이때 남은 활성 리드 슬롯이 필요합니다.

참고: 단계가 거래를 종료하는지는 이름이 아니라 퍼널 페이지의 단계 결과(진행 중, 성공, 실패)로 정해집니다. 자세한 내용은 퍼널과 단계를 참고하세요.

리드 세부 정보 탭

::video[/help/videos/{lang}/lead-details.webm]{caption="동영상: 메모, 파일, 이메일이 포함된 리드 세부 정보" captions="/help/videos/{lang}/lead-details.vtt" poster="/help/videos/{lang}/lead-details.jpg"}

카드를 클릭하면 리드 패널이 열립니다. 헤더에는 리드 이름, 그 아래 직책 · 회사, 현재 단계 칩, 리드 점수 링이 표시되며, 편집하는 동안에는 저장되지 않은 변경 사항 배지도 표시됩니다. 그 아래의 빠른 작업은 전화(Twilio 통화가 설정되지 않은 경우 "이 기기에서 …(으)로 전화 걸기" 전화 링크), 이메일, 작업, 통화 기록, 휴지통 아이콘(휴지통으로 이동), 저장입니다.

왼쪽에는 파이프라인, 담당 사용자, 퍼널 진행률이 표시되고, 오른쪽에는 선택한 탭이 표시됩니다. 탭은 한 줄로 배치되며 작업, 활동, 댓글, 파일에는 개수 배지가 있습니다.

탭	할 수 있는 작업
프로필	연락처 데이터, 가치, 우선순위, 주소, 메모, 사용자 정의 필드를 연락처, 거래, 태그 및 메모로 묶어 편집하며, 리드 저장으로 저장합니다. Lora 인텔리전스도 여기에 표시됩니다.
이메일	이 리드와 주고받은 이메일 기록을 읽고, 이메일을 작성해 보내고, 초안을 저장합니다. 메일러가 구성되어 있거나 메일함이 연결되어 있어야 합니다.
작업	리드의 작업을 확인하고 작업 추가로 새 작업을 만듭니다.
활동	활동 타임라인: 모든 변경, 이메일, 작업, 댓글을 날짜로 필터링할 수 있습니다(시작 / 종료, 적용).
댓글	팀을 위한 내부 메모입니다. **댓글을 작성하세요...**에 입력하고 보내기를 클릭합니다.
파일	문서와 이미지를 업로드하고(파일 업로드) 다시 다운로드합니다.
SMS	Twilio를 통해 SMS를 보내고 읽습니다. 구성의 SMS 단계가 필요합니다.
회의	리드와의 회의를 예약하고 추적합니다.
견적서	이 리드의 모든 견적서와 각 버전을 보고, 새 견적서로 견적서를 만듭니다.

카드의 이메일 또는 전화 칩을 클릭해도 이메일 또는 SMS 탭으로 바로 이동합니다.

참고: 파일은 개당 최대 25 MB까지 업로드할 수 있습니다. 일반 문서(PDF, Word, Excel, PowerPoint, TXT, CSV)와 이미지(PNG, JPG, WEBP, GIF)가 허용됩니다. 실행 파일, 스크립트, HTML, SVG 파일은 거부됩니다. 리드 파일을 삭제하거나 활동 스트림을 초기화(스트림 재설정)할 수 있는 사람은 워크스페이스 관리자와 영업 관리자뿐입니다.

통화 기록하기

자신의 Twilio 계정으로 NextCRM에서 건 통화는 자동으로 기록됩니다(Twilio로 전화하기 참고). 휴대폰 등 다른 곳에서 건 통화는 직접 기록하세요. 리드에게 전화했거나 리드가 전화했다면 통화를 기록해 팀 전체가 리드 타임라인에서 볼 수 있게 하세요.

1. 리드를 열고 리드 패널 상단(또는 활동 탭)에서 통화 기록을 클릭합니다.
2. 방향을 선택합니다: 발신(내가 전화함) 또는 수신(상대가 전화함).
3. 날짜와 시간(현재 시각, 내 시간대 기준)을 확인하고, 필요하면 **통화 시간(분)**을 입력한 뒤 결과를 고릅니다. 예: 통화됨 - 관심 있음, 다시 전화 요청, 음성 사서함, 응답 없음.
4. 메모에 나눈 이야기와 다음 단계를 적습니다.
5. 후속 작업 만들기를 선택하면 같은 저장에서 리드에 연결된 작업이 만들어집니다. 제목과 마감일은 결과에 따라 제안되며(예: 다시 전화 요청이면 "Anna에게 다시 전화하기"), 담당자는 본인입니다. 워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 다른 사람도 지정할 수 있습니다.
6. 통화 저장을 클릭합니다. 통화는 바로 활동 탭에, 작업은 작업 탭에 나타납니다.

Lora에게 어떤 언어로든 말할 수도 있습니다: "오늘 14:30에 Acme에 전화했어요. 관심이 있고 금요일까지 견적을 원해요." Lora는 통화와 후속 작업, 두 단계가 담긴 승인 대기 중 카드 한 장을 준비합니다. 통화만 기록하려면 *"작업 없이"*라고 말하세요. 승인을 클릭하기 전에는 아무것도 저장되지 않습니다. 편집을 누르면 Lora에게 변경할 내용을 알려 줄 수 있고, 취소를 누르면 폐기됩니다. Lora가 준비하고, 사용자가 승인하고, Lora가 실행합니다. Lora는 메모를 지어내지 않고 사용자가 말한 내용을 요약합니다. 시간이 불분명하거나 미래이면 Lora가 다시 묻습니다.

활동 탭은 리드의 전체 타임라인입니다. 통화와 미팅, 메시지(이메일, SMS, 소셜, 캠페인, 댓글), 작업, 변경 사항이 팀과 Lora 모두의 기록으로 시간순으로 표시됩니다. 전체, 통화 및 미팅, 메시지, 작업, 변경, Lora 필터를 사용하세요. 각 항목에는 누가 했는지 표시되고, Lora를 통해 승인된 작업에는 Lora 배지("Anna님이 Lora로 기록")가 붙습니다. Lora에게 *"Acme에 마지막으로 전화한 게 언제고 결과는 어땠어?"*라고 물으면 이 타임라인을 바탕으로 답합니다.

참고: 리드를 편집할 수 있는 모든 역할(재무 제외)이 통화를 기록할 수 있습니다. 휴지통에 있는 리드에는 기록할 수 없으니 먼저 리드를 복원하세요.

리드 할당

리드 패널의 담당 사용자, 카드의 담당자 선택기, 또는 여러 카드를 선택한 경우 일괄 할당을 사용합니다.

• 워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 모든 팀원에게 할당하거나, AI를 선택하거나, 리드를 할당되지 않음 상태로 둘 수 있습니다.
• 영업팀 사용자는 리드를 자신이나 AI에게 할당할 수 있습니다.

검색, 정렬, 필터

보드 위의 도구 모음에는 왼쪽부터 검색 필드, 파이프라인 단계 편집이 있는 퍼널 선택기, 보드 / 목록 전환, 정렬, 사용자 필터, 열려 있는 작업, 리드 점수 컨트롤, 저장된 보기, 추가가 있습니다. 컨트롤은 함께 작동합니다.

• 검색(자리 표시자 이름 또는 회사명으로 리드 카드 검색).
• 정렬: 최신순, 알파벳순, 우선순위 또는 리드 점수.
• 사용자 필터: 모든 사용자, 할당되지 않음, 내 리드 또는 특정 팀원.
• 열려 있는 작업: 열린 작업이 있는 카드만 표시합니다.
• 핫 리드, 위험, 게이지 아이콘 점수: 리드 점수가 켜져 있을 때 표시됩니다. 리드 점수를 참조하세요.

필터가 켜져 있으면 도구 모음 아래에 필터 활성 줄이 나타나며, 필터마다 칩이 하나씩 표시됩니다(예: "검색: Acme", 열려 있는 작업만, 선택한 사용자 또는 핫 리드). 칩의 X(필터 제거: …)를 클릭하면 해당 필터만 제거되고, 필터 지우기를 클릭하면 모두 초기화됩니다. 정렬과 사용자 필터는 브라우저에 기억됩니다.

휴대폰에서는 검색, 보드 / 목록, 필터, 추가만 표시됩니다. 필터를 탭하면 퍼널 선택기, 정렬, 사용자 필터, 열려 있는 작업, 점수, 저장된 보기가 표시되며, 버튼의 배지에 활성 필터 수가 표시됩니다.

저장된 보기

자주 쓰는 필터 조합을 저장할 수 있습니다.

1. 검색, 정렬, 사용자 필터, 열려 있는 작업 필터를 설정합니다.
2. 보기 드롭다운 옆의 디스크 아이콘(툴팁 보기 저장)을 클릭하고 보기 이름(최대 60자)을 입력한 다음 저장을 클릭합니다. 취소를 누르면 저장하지 않고 닫힙니다.
3. 나중에 보기 드롭다운(첫 번째 항목이 보기)에서 보기를 선택합니다. 그 후 필터를 바꾸면 보기 선택이 해제됩니다.

기존 이름으로 저장하면 해당 보기가 바뀝니다. 보기를 삭제하려면 보기를 선택하고 X 버튼(저장된 보기 삭제)을 클릭합니다. 보기는 최대 20개까지 저장할 수 있습니다. 저장된 보기는 개인용이며 이 워크스페이스에 대해 이 브라우저에 저장됩니다. 팀원에게는 보이지 않으며, 다른 브라우저나 기기에서는 처음부터 시작합니다. 퍼널과 핫 리드 필터는 보기에 포함되지 않습니다. 리드 보드를 열 수 있는 모든 역할이 저장된 보기를 사용할 수 있습니다.

리드를 시퀀스에 추가

카드(또는 목록의 행)를 선택하고 선택 막대에서 시퀀스에 추가를 클릭합니다. 시퀀스를 고르고 시퀀스 시작을 클릭합니다. 리드를 편집할 수 있는 모든 역할(재무 제외)이 할 수 있으며, 활성 시퀀스만 표시됩니다. 한 번에 최대 200개의 리드를 추가할 수 있습니다. 휴지통에 있는 리드, 성사 또는 실패한 리드, 이미 시퀀스에 있는 리드는 건너뛰며, 몇 개인지 메시지로 알려 줍니다. 후속 조치 시퀀스를 참조하세요.

리드 삭제

카드를 선택하고 선택 항목 삭제를 클릭합니다(워크스페이스 관리자와 영업 관리자만 가능). 삭제한 리드는 휴지통으로 이동합니다(리드 보드의 휴지통 버튼). 그곳에서 리드를 복원하면 원래 단계로 돌아가고(단계가 없거나 활성 리드 한도에 도달한 경우 리드 수신함으로), 워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 영구 삭제할 수 있으며 이는 되돌릴 수 없습니다. 다른 역할은 자신의 리드(자신에게 할당되었거나 자신이 만든 리드)만 휴지통으로 옮길 수 있습니다. 리드 패널의 휴지통으로 이동 또는 고객 목록에서 할 수 있습니다.

리드 내보내기

내보내기 버튼은 워크스페이스 관리자에게만 표시됩니다(다른 역할의 내보내기는 서버에서도 거부됩니다). 버튼을 누르면 메뉴가 열립니다.

• … 내보내기(현재 필터)(…는 선택한 퍼널 이름): 선택한 퍼널의 리드를 현재 검색, 정렬, 사용자 필터, 열려 있는 작업 및 핫 리드 필터를 반영해 내보냅니다.
• 모든 퍼널 내보내기: 모든 퍼널의 리드를 같은 필터로 내보냅니다.

특정 리드만 내보내려면 리드를 선택하고 선택 막대에서 선택 항목 내보내기를 클릭합니다(내보내기 1회당 최대 500개). 다운로드되는 파일은 CSV(UTF-8, Excel에서 열림)입니다. 한 번의 내보내기에는 최대 10,000개의 리드가 포함되며, 휴지통에 있는 리드는 내보내지 않습니다. 모든 내보내기는 보안 로그에 기록됩니다.

워크스페이스 관리자와 영업 관리자에게는 리드 가져오기도 표시됩니다. 리드 가져오기를 참조하세요.

관련 문서

• 퍼널과 단계
• 리드 수신함
• 작업
• 고객