고객

고객 페이지는 리드 보드의 단계 열 없이 CRM에 있는 사람과 회사를 간단한 목록으로 보여 줍니다. 연락처를 빠르게 찾거나 가치와 태그를 훑어볼 때 유용합니다.

사이드바에서 엽니다: 고객. 두 번째 탭인 고객 성공에는 건강 상태, 갱신, NPS가 표시됩니다(고객 성공 참고).

리드와 고객은 같은 레코드입니다

NextCRM은 별도의 고객 데이터베이스를 두지 않습니다. 고객 페이지의 모든 레코드는 퍼널의 리드이므로 모든 데이터, 이메일, 작업, 댓글, 파일이 두 화면에서 공유됩니다.

• 고객 페이지에서 만든 레코드는 리드 보드에도 표시됩니다.
• 리드 보드에서 변경한 내용은 여기에 바로 반영됩니다.

리드가 고객이 되는 방식

별도의 "전환" 버튼은 없습니다. 거래를 성사시키면 리드가 고객이 됩니다.

1. 리드 보드를 엽니다.
2. 리드를 성사 단계(기본값: 5 Won)로 끌어다 놓거나, 리드 패널의 깔때기 진행률에서 해당 단계를 클릭합니다.

그러면 고객 페이지의 상태 열에 성사 단계가 표시됩니다. 성사된 리드는 전체 기록과 함께 CRM에 남으며, 더 이상 활성 리드 한도에 포함되지 않습니다.

팁: 태그(예: customer 또는 vip)를 사용해 중요한 계정을 표시하세요. 태그는 목록에 표시되며 가져오기 중에 설정할 수 있습니다.

목록에 표시되는 내용

열	내용
고객	이름과 이메일
회사	회사 이름
상태	리드의 현재 단계
가치	거래 가치
태그	리드의 태그(너비 1280px 이상 화면에서 표시)
(머리글 없음)	빠른 작업: 전화, 이메일, 삭제

표는 너비 768px 이상 화면에서 표시되며, 휴대폰에서는 각 레코드가 카드로 표시됩니다. 너비 1024px 이상 화면에서는 행 위에 마우스를 올리면 빠른 작업이 나타나고, 더 작은 화면에서는 항상 표시됩니다.

목록에는 최신 레코드부터 페이지당 25개씩 표시됩니다. 더 보려면 목록 아래의 페이지 버튼을 사용하세요. 리드 수신함에서 대기 중인 리드는 포함되지 않습니다.

검색

**고객 검색...**에 입력하면 이름, 회사, 이메일, 전화번호 또는 직함으로 필터링됩니다. 일치하는 항목이 없으면 고객을 찾을 수 없습니다가 표시됩니다.

검색 옆에서 거래 상태로 목록을 좁힐 수 있습니다: 모든 고객, 진행 중, 성공, 실패. 필터 버튼을 누르면 퍼널 선택(모든 퍼널 또는 특정 퍼널)이 열리며, 필터 지우기로 초기화합니다.

고객 추가

1. 추가를 클릭합니다.
2. 리드 패널이 열립니다. 레코드는 첫 번째 퍼널의 첫 번째 단계에 배치되며, 패널에서 파이프라인과 단계를 변경할 수 있습니다.
3. 프로필 세부 정보를 입력하고 리드 저장을 클릭합니다.

활성 리드 한도에 도달한 경우 새 레코드는 대신 리드 수신함으로 이동합니다.

고객 열기

행을 클릭하면 리드 보드에서 익숙한 리드 패널이 열리며, 프로필, 이메일, 작업, 활동, 댓글, 파일, SMS, Meet, 견적서 탭이 있습니다. 리드와 파이프라인을 참조하세요.

고객 삭제

1. 행 위에 마우스를 올리고(더 작은 화면에서는 항상 표시되는 빠른 작업을 사용) 휴지통 아이콘을 클릭합니다.
2. 고객 삭제 대화 상자가 열립니다. 휴지통으로 이동을 클릭합니다.

레코드는 휴지통으로 이동합니다. 리드 보드의 휴지통에서 복원할 수 있으며, 워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 그곳에서 영구 삭제할 수도 있습니다.

참고: 워크스페이스 관리자와 영업 관리자는 모든 레코드를 삭제할 수 있습니다. 다른 역할은 자신에게 할당되었거나 자신이 만든 레코드만 삭제할 수 있습니다.

워크스페이스 관리자에게는 CSV 내보내기도 표시됩니다. 현재 검색과 필터가 적용된 목록 또는 체크한 행만 다운로드합니다.

관련 문서

• 리드와 파이프라인
• 퍼널과 단계
• 리드 가져오기(CSV/XLSX)