リード、ファネル、フォーム

顧客

顧客ページには、ワークスペースのすべてのリードとアカウントが検索可能な1つの一覧で表示されます。リードが顧客になる仕組みと、レコードの追加・表示・削除の方法を説明します。

約4分で読めます 2026年10月23日更新

このページの内容

顧客ページでは、リードボードのステージ列を使わずに、CRM内の人物や企業をシンプルな一覧で表示できます。連絡先をすばやく見つけたいときや、金額やタグをざっと確認したいときに便利です。

サイドバーから開きます: 顧客。2つ目のタブ カスタマーサクセス には、ヘルス、更新、NPS が表示されます（カスタマーサクセスを参照）。

リードと顧客は同じレコードです

NextCRMでは、顧客用の別のデータベースは保持しません。顧客ページのすべてのレコードはファネルのリードであるため、データ、メール、タスク、コメント、ファイルはすべて両方のビューで共有されます。

専用の「変換」ボタンはありません。商談を受注すると、リードは顧客になります。

これにより、顧客ページの ステータス 列に受注ステージが表示されます。受注したリードは完全な履歴とともにCRMに残り、有効なリードの上限にはカウントされなくなります。

ヒント: 重要なアカウントには、タグ（例: customer や vip）を付けて目印にしましょう。タグは一覧に表示され、インポート時にも設定できます。

表は幅768 px以上の画面で表示され、スマートフォンでは各レコードがカードで表示されます。幅1024 px以上の画面では、行にカーソルを合わせるとクイックアクションが表示されます。それより小さい画面では常に表示されます。

一覧には新しいレコードから順に、1ページ25件ずつ表示されます。続きは一覧下のページボタンで表示します。リード受信箱で待機中のリードは含まれません。

顧客を検索... に入力すると、名前、会社、メールアドレス、電話番号、役職で絞り込めます。一致するものがない場合は、顧客が見つかりません と表示されます。

検索欄の横で、商談の状態によって一覧を絞り込めます: すべての顧客、進行中、獲得、喪失。フィルター ボタンをクリックすると ファネル の選択（すべてのファネル または1つのファネル）が開きます。フィルターをクリア でリセットします。

有効なリードの上限に達している場合、新しいレコードは代わりにリード受信箱に入ります。

行をクリックすると、リードボードでおなじみのリードパネルが開きます。パネルには、プロフィール、メール、タスク、アクティビティ、コメント、ファイル、SMS、会議、見積書のタブがあります。リードとパイプラインを参照してください。

レコードは ゴミ箱 に移動します。リードボードの ゴミ箱 から復元でき、ワークスペース管理者と営業マネージャーはそこで完全に削除することもできます。

注意: ワークスペース管理者と営業マネージャーはすべてのレコードを削除できます。その他のロールは、自分に割り当てられたレコードまたは自分が作成したレコードのみ削除できます。

ワークスペース管理者には CSVをエクスポート も表示されます。現在の検索とフィルターを適用した一覧、またはチェックした行だけをダウンロードします。