リード、ファネル、フォーム
カスタマーサクセス、NPS、契約更新、売上予測
顧客のヘルス状態の把握、契約更新のリマインダー、NPSアンケートの送信、紹介プログラムの運用、売上予測と販売目標の確認を行う方法を説明します。
約9分で読めます 2026年10月23日更新
カスタマーサクセス は、商談を受注した後に起こるすべてのことを1か所にまとめます。各顧客のヘルス状態、まもなく更新を迎える契約、顧客の評価（NPS）、あなたを推薦してくれる顧客、そして売上の見通しを確認できます。
サイドバーで 顧客 を開き、カスタマーサクセス タブに切り替えます。顧客とは受注ステージにあるリードのことなので、すべてのデータは 顧客 ページでおなじみの同じレコードに保存されます。
ページ（見出しラベル リテンション・コックピット）は、タブの上にあるクリック可能な4つのタイルから始まります。
- 顧客ヘルス: 顧客数と、健全、要注意、リスクあり の内訳を示すバー。ヘルス タブを開きます。
- リスクあり: たとえば「リスクあり: 40 件中 3 件」、または「現在リスクのある顧客はいません。」と表示され、顧客ヘルスを開く があります。
- Net Promoter Score: NPSと回答数（「回答: 12 件」）を示すゲージ。NPS タブを開きます。
- 90日以内の更新: 期日を迎える金額、更新予定の件数、そして該当する場合は期限切れの更新（「期限切れ: 2」）。更新 タブを開きます。
スクロールしても、タブバーは上部に表示されたままです。
ヘルススコア: リスクのある顧客を把握する
すべての顧客に0〜100のスコアが付けられます。ヘルス タブには、顧客が区分ごとに一覧表示されます。
| 区分 | 意味 |
|---|---|
| 健全 | 70以上 |
| 要注意 | リスクのしきい値から69まで |
| リスクあり | しきい値未満（既定は40） |
顧客をクリックすると、そのスコアになっている 理由 を確認できます。各要素には、それぞれのスコア、重み、理由が表示されます。
- 最終接触: 最後の通話、メール、会議、SMS、ソーシャルメッセージ、コメントからの経過日数（14日以内は満点、90日を超えると0点）。
- 期限切れのタスク: 期限を過ぎた、その顧客の未完了タスク。
- 契約金額: 受注済み顧客の中央値と比較します。
- 更新日: 更新日がどれだけ近いか。期限切れまたは解約済みの更新は0として扱われます。
- NPS回答: 顧客の最新のアンケート回答。
- マーケティングの配信停止: 顧客がメール、SMS、WhatsAppの配信を停止しているかどうか。
データのない要素（更新日が未設定、NPS回答がまだないなど）は計算から除外されるため、値がないことでスコアが下がることはありません。スコアは毎晩再計算されるほか、顧客に何か（通話、メール、タスク、NPS回答）があった直後にも再計算されます。顧客がしきい値を下回ると、担当者に通知が届き、顧客のタイムラインに記録が追加されます。
ヒント: ダッシュボード（カスタムワークスペースタブを含む）と顧客ページにもリスクのある顧客が表示されるため、このページを開かなくても気付くことができます。
契約更新とリマインダー
顧客ごとに、更新日（契約終了日）と対象金額を設定します。更新 タブで 編集 を使うか、顧客の プロフィール タブの カスタマーサクセス で設定できます。ステータスは 未完了、更新済み、解約 のいずれかです。
更新 タブには、期限切れの更新と、今後30日、60日、90日以内に更新を迎える契約が、対象金額とともに表示されます。期間はボタン 今後 30 日、今後 60 日、今後 90 日 で選択します。更新タイムライン には、その期間のすべての更新が日付の位置にドットで表示され、顧客のヘルスに応じて色分けされ、今日 のマーカーも表示されます。ドットをクリックすると更新の編集画面が開きます（更新を編集できないユーザーの場合は顧客が開きます）。
各更新日の前に、担当者にはタスク（「...の更新を準備」）と通知が届きます。既定のリマインダーは更新日の60日前、30日前、7日前です。ワークスペース管理者と営業マネージャーは、カスタマーサクセスの 設定 タブでこれを変更できます。日付を再度保存しても、各リマインダーは1回だけ作成されます。
NPSアンケート
ネットプロモータースコア（NPS）は、「当社を薦める可能性はどのくらいありますか？」という質問に0〜10の尺度で答えてもらうものです。
- 推奨者 は9または10、中立者 は7または8、批判者 は0〜6と回答した人です。
- NPS = 推奨者の割合（%） − 批判者の割合（%）（-100〜100）。
顧客にアンケートを送るには:
- NPS タブを開き、NPS アンケートを送信 をクリックします（または顧客のプロフィールタブにあるボタンを使います）。
- 顧客と送信方法を選びます。メーラー経由で送る メールで送信 か、自分で共有するための 個別リンクをコピー を選べます。
- 送信します。結果には、スキップされたすべての顧客とその理由が一覧表示されます。
顧客のプロフィールタブで言語が設定されている場合、アンケートはその言語で表示され、設定されていない場合はあなたの言語で表示されます。メールの配信を停止している顧客、メールアドレスがない顧客、過去7日以内にアンケートを受け取った顧客はスキップされます。また、すべてのメールには配信停止リンクが含まれます。メールを送信するにはメーラーの設定が必要です。メール設定（SMTPとIMAP）を参照してください。
顧客はログインせずに公開ページで回答します。各リンクで回答できるのは1回だけで、リンクを開いただけでは回答として扱われません。回答はNPSタブと顧客のタイムラインに表示されます。批判者の回答があると、担当者向けのフォローアップタスクが自動的に作成されます。
注意: ワークスペース管理者、営業マネージャー、マーケティングのユーザーは、アンケート で独自の名前と言語ごとの質問を設定したアンケートを作成できます。
紹介プログラム
満足している顧客には紹介コードを発行しましょう。紹介 > 新しい紹介コード を使うか、顧客のプロフィールタブで 紹介コードを作成 をクリックします。チーム向けに特典のメモを追加できます。なお、NextCRMが特典を支払うことはありません。
ワークスペース管理者と営業マネージャーは、カスタマーサクセスの 設定 タブで 紹介フォーム を選択します。紹介リンクを開くと、顧客のコードが入った状態でこのフォームが表示されます。このフォームを送信した新しいリードには、ソース 紹介、タグ referral、紹介元の顧客へのリンクが設定されます。フォームをWebサイトに埋め込んだ場合も、ページのアドレスに ?ref=CODE が含まれていれば機能します。Webフォームと埋め込みを参照してください。
手動で入力したリードは、紹介を割り当て で紹介元と関連付けられます。紹介タブには、顧客ごとに紹介したリードの数、そのうち受注した数、およびその金額が表示されます。
予測
予測 タブでは、進行中のパイプラインから月または四半期ごとの売上を予測します。
| 数値 | 意味 |
|---|---|
| 受注済み | 期間内にすでに受注した売上 |
| コミット | 受注済みに加え、コミット確度（既定は70%）以上の進行中の商談 |
| 加重 | 受注済みに加え、進行中の各商談にそのステージの確度を掛けたもの |
| ベストケース | 受注済みに加え、進行中のすべての商談を満額で計上したもの |
各ステージには受注確度があります。既定では、受注ステージは100%、失注ステージは0%、進行中のステージは10%（最初のステージ）から80%（最後の進行中のステージ）として計算されます。ワークスペース管理者と営業マネージャーは、カスタマーサクセスの 設定 タブでファネルごとに独自の確度を設定できます。商談は受注予定日の期間に計上されます（受注予定日はリードのプロフィールタブで設定します）。受注予定日がない場合、NextCRMは通常の営業サイクルを使用します。
販売目標とリーダーボード
ワークスペース管理者と営業マネージャーは、目標 タブで、個人ごとおよびチーム全体の売上目標を月、四半期、または年単位で設定します。進捗バーには、目標に対する受注済みの売上が表示され、リングには達成率が表示されます（例:「目標の 75% を達成」）。
各ロールで表示される内容:
- ワークスペース管理者、営業マネージャー、財務は、全員の予測と目標を表示できます。
- 営業チームのユーザーは自分の数値を表示でき、ワークスペースで許可されている場合はチームの合計も表示できます。
- リーダーボード では、受注済みの売上で全員を順位付けします。ワークスペース管理者と営業マネージャーは、プライバシー保護のためにカスタマーサクセスの 設定 タブでこれをオフにできます。
ロールについてはワークスペースのロールと権限を参照してください。
Loraに聞く
Loraは、話題にしている顧客のヘルス状態と契約更新を把握しています。たとえば、次のように質問できます。
- 「リスクのある顧客は？」または「Acmeがリスクありなのはなぜ？」
- 「今後30日以内に更新を迎える契約は？」
- 「NPSはいくつ？」または「今四半期の予測は？」
- 「月間目標まであとどのくらい？」
Loraは、更新日の設定、NPSアンケートの送信、販売目標の設定も行えます。Lora が準備し、あなたが承認し、Lora が実行します。Loraは 承認待ち というタイトルのカードを表示し、あなたが 承認 をクリックするまで何も実行されません。