销售线索、漏斗与表单
客户成功、NPS、续约和预测
跟踪客户的健康状况，接收续约提醒，发送 NPS 调查，运行推荐计划，并查看您的收入预测和销售目标。
阅读约需 6 分钟 更新于 2026年10月23日
客户成功 将赢单之后发生的一切集中在一个地方：每位客户的健康状况如何、哪些合同即将续约、客户的评价如何（NPS）、谁在推荐您，以及您的收入走向。
在侧边栏中打开 客户，然后切换到 客户成功 选项卡。客户就是处于赢单阶段的销售线索，因此所有数据都保留在您在 客户 页面中熟悉的同一条记录上。
该页面（眉标 客户留存驾驶舱）在选项卡上方以四个可点击的卡片开头：
- 客户健康度：客户数量，以及一条显示 健康、需关注 和 有风险 构成比例的条形图。打开 健康度 选项卡。
- 有风险：例如"有风险：3 / 40 位客户"，或"目前没有有风险的客户。"，并附有 打开客户健康度。
- Net Promoter Score：一个显示您的 NPS 和回答数量（"回答：12"）的仪表。打开 NPS 选项卡。
- 90 天内续约：到期金额、待续约数量，以及（如有）已逾期的续约（"已逾期：2"）。打开 续约 选项卡。
滚动时，选项卡栏会始终显示在顶部。
健康度评分：哪些客户存在风险
每位客户都会获得一个 0 到 100 的评分。健康度 选项卡按等级列出客户：
| 等级 | 含义 |
|---|---|
| 健康 | 70 或以上 |
| 需关注 | 介于风险阈值与 69 之间 |
| 有风险 | 低于阈值（默认为 40） |
点击某位客户即可查看其获得该评分的 原因。每个因素都会显示其自身的评分、权重和原因：
- 最近联系：距离上一次通话、电子邮件、会议、短信、社交消息或评论的天数（14 天以内得满分，超过 90 天不得分）。
- 逾期任务：该客户已超过截止日期的未完成任务。
- 合同价值：与您已赢单客户的中位数进行比较。
- 续约日期：距离续约日期有多近；逾期或已流失的续约计为零。
- NPS 回答：客户最近一次的调查回答。
- 营销退订：客户是否已退订电子邮件、短信或 WhatsApp。
没有数据的因素（没有续约日期、尚无 NPS 回答）不计入评分，因此缺失的值永远不会拉低评分。评分每晚都会重新计算，并且在客户发生任何动态（通话、电子邮件、任务、NPS 回答）后也会立即重新计算。当客户的评分低于阈值时，其负责人会收到通知，客户的时间线上也会显示一条记录。
提示： 仪表盘（包括自定义工作区选项卡）和客户页面也会显示有风险的客户，因此无需打开此页面就能注意到他们。
续约和提醒
为客户设置续约日期（合同结束日期）和涉及金额：在 续约 选项卡中使用 编辑，或在客户的 个人资料 选项卡中的 客户成功 下设置。状态为 进行中、已续约 或 已流失。
续约 选项卡会显示已逾期的续约，以及未来 30、60 和 90 天内到期的续约，并附上涉及金额。使用按钮 未来 30 天、未来 60 天 或 未来 90 天 选择时间段。续约时间线 将该时间段内的每次续约显示为其日期上的一个圆点，按客户的健康度着色，并带有 今天 标记。点击圆点即可打开续约编辑器（无权编辑续约的用户则会打开该客户）。
在每次续约之前，负责人都会收到一项任务（"准备……的续约"）和一条通知。默认在续约日期前 60 天、30 天和 7 天发送提醒；工作区管理员和销售经理可以在客户成功的 设置 选项卡中更改这些天数。即使再次保存日期，每条提醒也只会创建一次。
NPS 调查
净推荐值（NPS）会询问"您向他人推荐我们的可能性有多大？"，评分范围为 0 到 10：
- 推荐者 回答 9 或 10，被动者 回答 7 或 8，贬损者 回答 0 到 6。
- NPS = 推荐者百分比减去贬损者百分比（范围为 -100 到 100）。
向客户发起调查：
- 打开 NPS 选项卡并点击 发送 NPS 调查（或使用客户个人资料选项卡中的按钮）。
- 选择客户和发送方式：通过邮件 经由您的邮件服务发送，或 复制个人链接 由您自行分享。
- 发送。结果会列出每一位被跳过的客户及其原因。
如果在客户的个人资料选项卡中设置了语言，调查会以客户的语言显示，否则以您的语言显示。已退订电子邮件、没有电子邮件地址或在过去 7 天内已被询问过的客户会被跳过，并且每封电子邮件都包含退订链接。发送电子邮件需要已配置的邮件服务，参见 电子邮件设置（SMTP 和 IMAP）。
客户无需登录即可在公开页面上作答。每个链接只能作答一次，仅打开链接绝不会被计为一次回答。回答会显示在 NPS 选项卡和客户的时间线上。贬损者的回答会自动为负责人创建一项跟进任务。
注意： 工作区管理员、销售经理和市场营销用户可以在 调查 下创建调查，并按语言设置自己的名称和问题。
推荐计划
为满意的客户提供推荐码：推荐 > 新建推荐码，或在客户的个人资料选项卡中点击 创建推荐码。您可以为团队添加奖励备注；NextCRM 不会发放奖励。
工作区管理员和销售经理在客户成功的 设置 选项卡中选择 推荐表单。推荐链接会打开带有该客户推荐码的此表单。提交该表单的新销售线索会获得来源 推荐、标签 referral，以及指向推荐它的客户的链接。当表单嵌入在您的网站上且页面地址包含 ?ref=CODE 时，表单同样有效。参见 网页表单和嵌入。
手动录入的销售线索可以通过 归属推荐 进行关联。推荐选项卡按客户显示其推荐了多少条销售线索、其中有多少已赢单以及它们的价值。
预测
预测 选项卡按月或按季度估算来自您进行中的销售管道的收入：
| 数据 | 含义 |
|---|---|
| 迄今赢单 | 该期间内已经赢得的收入 |
| 承诺 | 已赢单收入加上概率不低于承诺概率（默认为 70%）的进行中商机 |
| 加权 | 已赢单收入加上每个进行中商机乘以其阶段概率 |
| 最佳情况 | 已赢单收入加上按全额计算的所有进行中商机 |
每个阶段都有一个赢单概率。默认情况下，赢单阶段计为 100%，输单阶段计为 0%，进行中的阶段从 10%（第一个阶段）到 80%（最后一个进行中的阶段）。工作区管理员和销售经理可以在客户成功的 设置 选项卡中为每个漏斗设置自己的概率。商机会被归入其预计成交日期所在的期间（在销售线索的个人资料选项卡中设置）；如果没有预计成交日期，NextCRM 会使用您的典型销售周期。
销售目标和排行榜
工作区管理员和销售经理可以在 目标 选项卡中为每个人和整个团队设置按月、季度或年度的收入目标。进度条会显示已赢单收入相对于目标的完成情况，圆环则显示达成率，例如"已完成目标的 75%"。
每种角色能看到的内容：
- 工作区管理员、销售经理和财务可以看到每个人的预测和目标。
- 销售团队用户可以看到自己的数据，如果工作区允许，还可以看到团队总计。
- 排行榜 按已赢单收入对所有人进行排名。出于隐私考虑，工作区管理员和销售经理可以在客户成功的 设置 选项卡中将其关闭。
有关角色的信息，参见 工作区角色和权限。
询问 Lora
Lora 了解您正在谈论的客户的健康状况和续约情况。例如，您可以询问：
- "哪些客户存在风险？"或"为什么 Acme 存在风险？"
- "未来 30 天内有哪些续约到期？"
- "我们的 NPS 是多少？"或"本季度的预测是多少？"
- "我离月度目标还差多少？"
Lora 还可以设置续约日期、发送 NPS 调查或设置销售目标。Lora 准备，您批准，Lora 执行：她会显示一张标题为 等待您的批准 的卡片，在您点击 批准 之前不会执行任何操作。