Kundframgång, NPS, förnyelser och prognos

Kundframgång samlar allt som händer efter att en affär har vunnits på ett ställe: hur bra varje kund mår, vilka avtal som snart ska förnyas, vad kunderna tycker (NPS), vem som rekommenderar dig och vart dina intäkter är på väg.

Öppna Kunder i sidofältet och växla till fliken Kundframgång. En kund är en lead i ett vunnet steg, så alla data finns kvar på samma post som du känner igen från sidan Kunder.

Sidan (överrubrik Kundvårdspanel) börjar med fyra klickbara rutor ovanför flikarna:

• Kundhälsa: antalet kunder och en stapel med fördelningen mellan Frisk, Bevaka och I riskzonen. Öppnar fliken Hälsa.
• I riskzonen: till exempel "I riskzonen: 3 av 40 kunder", eller "Ingen kund är i riskzonen just nu.", med Öppna kundhälsa.
• Net Promoter Score: en mätare med ditt NPS och antalet svar ("Svar: 12"). Öppnar fliken NPS.
• Förnyelser inom 90 dagar: värdet som förfaller, antalet förnyelser som förfaller och, om det finns några, de försenade förnyelserna ("Försenade: 2"). Öppnar fliken Förnyelser.

Flikraden ligger kvar högst upp medan du rullar.

Hälsopoäng: vilka kunder är i riskzonen

Varje kund får en poäng från 0 till 100. Fliken Hälsa listar kunderna per nivå:

Nivå	Betydelse
Frisk	70 eller mer
Bevaka	mellan risktröskeln och 69
I riskzonen	under tröskeln (standard 40)

Klicka på en kund för att se varför den har den här poängen. Varje faktor visar sin egen poäng, sin vikt och orsaken:

• Senaste kontakt: antal dagar sedan det senaste samtalet, e-postmeddelandet, mötet, sms:et, sociala meddelandet eller kommentaren (full poäng upp till 14 dagar, inga poäng efter 90 dagar).
• Försenade uppgifter: kundens öppna uppgifter som har passerat sitt förfallodatum.
• Avtalsvärde: jämfört med medianen för dina vunna kunder.
• Förnyelsedatum: hur nära förnyelsen är; försenade eller uppsagda förnyelser räknas som noll.
• NPS-svar: kundens senaste enkätsvar.
• Avregistreringar från marknadsföring: om kunden har avregistrerat sig från e-post, sms eller WhatsApp.

Faktorer utan data (inget förnyelsedatum, inget NPS-svar ännu) utelämnas, så ett saknat värde sänker aldrig poängen. Poängen räknas om varje natt och direkt efter att något händer hos kunden (ett samtal, ett e-postmeddelande, en uppgift, ett NPS-svar). När en kund hamnar under tröskeln får ägaren en avisering och en post visas i kundens tidslinje.

Tips: Kontrollpanelen (inklusive fliken Anpassad arbetsyta) och sidan Kunder visar också kunderna i riskzonen, så ingen behöver öppna sidan för att upptäcka dem.

Förnyelser och påminnelser

Ange förnyelsedatumet (avtalets slutdatum) och värdet som står på spel för en kund: på fliken Förnyelser med Redigera, eller på kundens flik Profil under Kundframgång. Statusen är Öppen, Förnyad eller Uppsagd.

Fliken Förnyelser visar vad som är försenat och vad som förnyas inom de kommande 30, 60 och 90 dagarna, tillsammans med värdet som står på spel. Välj period med knapparna Kommande 30 dagar, Kommande 60 dagar eller Kommande 90 dagar. Tidslinje för förnyelser visar varje förnyelse under perioden som en punkt på sitt datum, färgad efter kundens hälsa, med en markering för Idag. Klicka på en punkt för att öppna förnyelseredigeraren (användare som inte kan redigera förnyelser öppnar i stället kunden).

Före varje förnyelse får ägaren en uppgift ("Förbered förnyelsen av ...") och en avisering. Som standard skickas påminnelser 60, 30 och 7 dagar före datumet; Arbetsyteadministratörer och Försäljningschefer ändrar detta på fliken Inställningar i Kundframgång. Varje påminnelse skapas en gång, även om datumet sparas igen.

NPS-enkäter

Net Promoter Score ställer frågan "Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss?" på en skala från 0 till 10:

• Promotorer svarar 9 eller 10, passiva 7 eller 8, kritiker 0 till 6.
• NPS = % promotorer minus % kritiker (från -100 till 100).

Så här frågar du kunderna:

1. Öppna fliken NPS och klicka på Skicka NPS-enkät (eller använd knappen på kundens flik Profil).
2. Välj kunderna och hur enkäten ska skickas: Via e-post genom din e-postserver, eller Kopiera en personlig länk för att dela den själv.
3. Skicka. Resultatet listar varje kund som hoppades över och varför.

Enkäten visas på kundens språk om det är angivet på kundens flik Profil, annars på ditt språk. Kunder som har avregistrerat sig från e-post, saknar e-postadress eller har tillfrågats under de senaste 7 dagarna hoppas över, och varje e-postmeddelande innehåller en avregistreringslänk. För att skicka e-post krävs en konfigurerad e-postserver, se E-postkonfiguration (SMTP och IMAP).

Kunden svarar på en offentlig sida utan att logga in. Varje länk kan besvaras en gång, och att bara öppna länken räknas aldrig som ett svar. Svaren visas på fliken NPS och i kundens tidslinje. Ett svar från en kritiker skapar automatiskt en uppföljningsuppgift för ägaren.

Obs: Arbetsyteadministratörer, Försäljningschefer och användare med rollen Marknadsföring kan skapa enkäter med eget namn och egen fråga per språk under Enkäter.

Rekommendationsprogram

Ge nöjda kunder en rekommendationskod: Rekommendationer > Ny rekommendationskod, eller Skapa rekommendationskod på kundens flik Profil. Du kan lägga till en anteckning om belöningen för ditt team; NextCRM betalar inte ut några belöningar.

Arbetsyteadministratörer och Försäljningschefer väljer Rekommendationsformulär på fliken Inställningar i Kundframgång. En rekommendationslänk öppnar det här formuläret med kundens kod. En ny lead som skickar in formuläret får källan Rekommendation, taggen referral och en länk till kunden som rekommenderade den. Formuläret fungerar också när det är inbäddat på din webbplats och sidans adress innehåller ?ref=CODE. Se Webbformulär och inbäddning.

Leads som du lägger in manuellt kan kopplas till en kund med Tillskriv en rekommendation. Fliken Rekommendationer visar per kund hur många leads kunden har rekommenderat, hur många som vunnits och deras värde.

Prognos

Fliken Prognos uppskattar intäkterna från din öppna pipeline per månad eller kvartal:

Siffra	Betydelse
Vunnet hittills	intäkter som redan vunnits under perioden
Säkrat	vunnet plus öppna affärer med commit-sannolikheten (standard 70 %) eller högre
Viktat	vunnet plus varje öppen affär multiplicerad med stegets sannolikhet
Bästa fall	vunnet plus varje öppen affär till fullt värde

Varje steg har en vinstsannolikhet. Som standard räknas vunna steg som 100 %, förlorade steg som 0 % och öppna steg från 10 % (första steget) till 80 % (sista öppna steget). Arbetsyteadministratörer och Försäljningschefer anger egna sannolikheter per tratt på fliken Inställningar i Kundframgång. En affär placeras i den period där dess förväntade avslutsdatum ligger (ange det på leadens flik Profil); utan ett sådant datum använder NextCRM din typiska säljcykel.

Försäljningsmål och topplista

Arbetsyteadministratörer och Försäljningschefer anger intäktsmål per person och för hela teamet för en månad, ett kvartal eller ett år på fliken Mål. Förloppsstaplar visar de vunna intäkterna i förhållande till målet, och en ring visar måluppfyllelsen, till exempel "75 % av målet nått".

Det här ser varje roll:

• Arbetsyteadministratörer, Försäljningschefer och Ekonomi ser allas prognoser och mål.
• Användare med rollen Säljteam ser sina egna siffror och, om arbetsytan tillåter det, teamets totalsumma.
• Topplistan rangordnar alla efter vunna intäkter. Arbetsyteadministratörer och Försäljningschefer kan stänga av den på fliken Inställningar i Kundframgång av integritetsskäl.

Se Roller och behörigheter i arbetsytan för mer om rollerna.

Fråga Lora

Lora känner till hälsan och förnyelsen för den kund du pratar om. Du kan till exempel fråga:

• "Vilka kunder är i riskzonen?" eller "Varför är Acme i riskzonen?"
• "Vilka förnyelser infaller under de kommande 30 dagarna?"
• "Vad är vår NPS?" eller "Vad är prognosen för det här kvartalet?"
• "Hur långt ifrån mitt månadsmål är jag?"

Lora kan också ange ett förnyelsedatum, skicka en NPS-enkät eller sätta ett försäljningsmål. Lora förbereder, du godkänner, Lora utför: hon visar ett kort med rubriken Redo för ditt godkännande, och ingenting händer förrän du klickar på Godkänn.

Relaterade artiklar

• Kunder
• Leads och pipeline
• Trattar och steg
• Webbformulär och inbäddning