Lead-inkorg

Din plan innehåller ett visst antal aktiva leads: leads som ligger i ett öppet steg i en tratt. När den gränsen har nåtts slänger NextCRM aldrig nya leads. De parkeras i Lead-inkorg tills det finns plats på tavlan.

Öppna den från sidofältet: Inkorg > Lead-inkorg (den första fliken på sidan Inkorg).

Vad som hamnar i Lead-inkorgen

En lead lagras här i stället för på Leads-tavlan när:

• den kommer in medan alla platser för aktiva leads används, till exempel från ett webbformulär, en social integration, Lora eller en manuell registrering, eller
• den ingår i en import och det finns fler nya rader än lediga platser (förhandsvisningen av importen varnar dig om detta), eller
• den sparades utan tratt, så att den ännu inte har något steg att gå till.

Listan har kolumnerna Lead, Orsak, Källa, Begärd destination och Skapad. Väntande leads behåller den tratt och det steg som de var avsedda för; du ser det i kolumnen Begärd destination. Orsak visas som ett chip: Gränsen för aktiva leads har nåtts, Väntar på aktivering, Tratten arkiverades eller Samtal från ett okänt nummer.

På mobiler visas varje väntande lead som ett kort med samma information. När ingenting väntar visar sidan Lead-inkorgen är tom och knappen Tillbaka till leads-tavlan.

Väntande leads visas inte på Leads-tavlan och kan inte bearbetas i pipelinen förrän du aktiverar dem.

När gränsen har nåtts visar Leads-tavlan också ett gult meddelande med knappen Öppna lead-inkorgen och antalet väntande leads.

Läs räknarna

Högst upp på sidan ser du tre siffror och en förloppsindikator som visar hur stor del av din gräns för aktiva leads som används:

Räknare	Betydelse
Aktiva leads	Leads som för närvarande räknas mot din plan, visat som använt / gräns.
Lediga platser	Hur många väntande leads du kan aktivera just nu.
Väntande	Leads som för närvarande finns i Lead-inkorgen.

Klicka på Uppdatera för att läsa in listan igen.

Vad som räknas som en aktiv lead

Endast leads i ett öppet steg räknas. Följande räknas inte:

• leads i ett vunnet eller förlorat steg (till exempel 5 Won eller 0 Lost),
• leads som väntar i Lead-inkorgen,
• arkiverade och raderade leads.

Tips: Det snabbaste sättet att frigöra platser är att avsluta färdiga affärer. Flytta dem till ditt vunna eller förlorade steg på Leads-tavlan.

Aktivera väntande leads

1. Kontrollera att Lediga platser är minst lika många som de leads du vill aktivera.
2. Markera leadsen (eller kryssrutan högst upp för att välja alla).
3. Klicka på Aktivera valda.

Varje lead flyttas till sin begärda tratt och sitt begärda steg. Om steget inte längre finns hamnar den i det första öppna steget i den begärda tratten. Knappen förblir inaktiverad så länge du har valt fler leads än det finns lediga platser; en hint som "Bara 3 lediga platser för 5 valda leads. Välj färre leads eller lägg till kapacitet." förklarar varför.

Obs: En lead vars Begärd destination visar Inte vald (ingen tratt) hamnar i det första öppna steget i din äldsta tratt. Om de valda leadsen ska någon annanstans väljer du en tratt och ett steg under Begärd tratt och begärt steg innan du klickar på Aktivera valda.

Arkivera eller ta bort väntande leads

Inte varje väntande lead är värd en plats. Välj leadsen och klicka på Arkivera, Avvisa eller Ta bort:

• Arkivera: markerar dem som arkiverade och flyttar dem till Papperskorgen på leadstavlan.
• Ta bort: markerar dem som raderade och flyttar dem till Papperskorgen.
• Avvisa: flyttar oönskade leads (till exempel skräppost) till Papperskorgen som avvisade.

Du kan när som helst återställa dem från Papperskorgen. Med Tilldela till… och Tilldela ger du de valda väntande leadsen till en teammedlem.

Arkiverade eller raderade väntande leads använder ingen plats för aktiva leads och visas inte längre i dina leadlistor.

Du bekräftar arkivering, borttagning och avvisning i en dialogruta. Upp till 500 leads kan hanteras samtidigt.

Lägg till kapacitet

Om platserna regelbundet tar slut klickar du på Lägg till kapacitet. Det öppnar Plan & fakturering > Tillägg, där arbetsyteadministratörer kan köpa extra kapacitet för aktiva leads, eller uppgradera planen på fliken Planuppgradering.

Vem kan hantera Lead-inkorgen

Fliken Lead-inkorg visas för Arbetsyteadministratör, Försäljningschef och Marknadsföring, som listar, aktiverar, tilldelar, arkiverar, avvisar och tar bort väntande leads. Andra roller ser inte fliken (deras Inkorg öppnar Social inkorg); om de öppnar sidan via en länk ser de ett meddelande om behörighet.

Relaterade artiklar

• Leads och pipeline
• Importera leads (CSV/XLSX)
• Fakturering, planer och tillägg
• Webbformulär