销售线索、漏斗与表单
销售线索收件箱
为什么在达到活跃销售线索上限时，销售线索会在销售线索收件箱中等待，以及如何激活、归档或删除它们。
阅读约需 4 分钟 更新于 2026年10月23日
您的套餐包含一定数量的 活跃销售线索：即位于漏斗中某个进行中阶段的销售线索。达到该上限后，NextCRM 绝不会丢弃新的销售线索，而是将它们暂存在 销售线索收件箱 中，直到看板上有空余名额。
从侧边栏打开：收件箱 > 销售线索收件箱（收件箱页面的第一个选项卡）。
哪些内容会进入销售线索收件箱
在以下情况下，销售线索会存放在这里，而不是销售线索看板上：
- 它在所有活跃销售线索名额都已用完时到达，例如来自网页表单、社交集成、Lora 或手动录入，或
- 它属于某次导入，而新行的数量多于空余名额（导入预览会就此向您发出警告），或
- 它在保存时没有指定漏斗，因此还没有可进入的阶段。
列表包含 销售线索、原因、来源、请求的目标位置 和 创建时间 列。等待中的销售线索会保留其原本要进入的漏斗和阶段；您可以在 请求的目标位置 列中看到。原因 以标签形式显示：已达到活跃销售线索上限、等待激活、销售漏斗已归档 或 来自未知号码的来电。
在手机上，每条等待中的销售线索都显示为一张包含相同信息的卡片。没有等待中的销售线索时，页面会显示 销售线索收件箱为空 和 返回销售线索看板 按钮。
在您激活之前，等待中的销售线索不会显示在销售线索看板上，也无法在销售管道中处理。
达到上限时，销售线索看板还会显示一条黄色提示，其中包含 打开销售线索收件箱 按钮以及等待中的销售线索数量。
读懂计数器
页面顶部会显示三个数字，以及一个显示您的活跃销售线索上限已使用多少的进度条：
| 计数器 | 含义 |
|---|---|
| 活跃销售线索 | 当前计入您套餐的销售线索，显示为已用 / 上限。 |
| 可用名额 | 您现在可以激活多少条等待中的销售线索。 |
| 等待中 | 当前位于销售线索收件箱中的销售线索。 |
点击 刷新 可重新加载列表。
什么算作活跃销售线索
只有处于进行中阶段的销售线索才会计入。以下情况 不 计入：
- 处于赢单或输单阶段的销售线索（例如 5 Won 或 0 Lost），
- 在销售线索收件箱中等待的销售线索，
- 已归档和已删除的销售线索。
提示： 释放名额最快的方法是关闭已完成的交易。在 销售线索看板 上将它们移到您的赢单或输单阶段。
激活等待中的销售线索
- 确保 可用名额 至少等于您要激活的销售线索数量。
- 勾选这些销售线索（或勾选顶部的复选框以全选）。
- 点击 激活所选项。
每条销售线索都会移到其请求的漏斗和阶段。如果该阶段已不存在，它会进入所请求漏斗的第一个进行中阶段。当您选择的销售线索多于空余名额时，该按钮会保持禁用状态；诸如"所选 5 个线索只有 3 个空位。请减少选择的线索或增加容量。"之类的提示会告诉您原因。
注意： 如果某条销售线索的 请求的目标位置 显示为 未选择（没有漏斗），激活后它会进入您最早创建的漏斗的第一个开放阶段。若要把所选线索放到其他位置，请在点击 激活所选项 之前，在 请求的漏斗和阶段 中选择漏斗和阶段。
归档或删除等待中的销售线索
并非每条等待中的销售线索都值得占用一个名额。选择这些销售线索，然后点击 归档、拒绝 或 删除：
- 归档：将其标记为已归档，并移入销售线索看板的 回收站。
- 删除：将其标记为已删除，并移入 回收站。
- 拒绝：将不需要的线索（例如垃圾信息）以已拒绝状态移入 回收站。
您可以随时从 回收站 恢复它们。使用 分配给… 和 分配，可以把所选的等待中线索交给团队成员。
已归档或已删除的等待中销售线索不会占用活跃销售线索名额，也不会再出现在您的销售线索列表中。
归档、删除和拒绝都需要在对话框中确认。一次最多可以处理 500 条销售线索。
增加容量
如果您经常用完名额，请点击 增加容量。它会打开 套餐与账单 > 附加组件，工作区管理员可以在其中购买额外的活跃销售线索容量，或在 套餐升级 选项卡中升级套餐。
谁可以管理销售线索收件箱
销售线索收件箱 选项卡会向 Workspace Admin、Sales Manager 和 Marketing 角色显示，由这些角色列出、激活、分配、归档、拒绝和删除等待中的销售线索。其他角色看不到该选项卡（他们的 收件箱 会打开社交收件箱）；如果通过链接打开该页面，会看到权限提示。