外勤应用（扫描名片和二维码）

外勤应用是手机上的 NextCRM，单手即可操作，几乎不用打字。扫描名片或二维码，或导入联系人，选一次漏斗，补充约定的内容，销售线索就会进入正确的漏斗，您的备注也会留在它的时间线上。

在手机上打开 /field，或在手机的工作区菜单中点按 外勤应用。它使用您平时的登录和当前工作区。

安装 NextCRM Field

外勤应用会作为独立应用 NextCRM Field 安装，与打开完整 CRM 的主应用 NextCRM 并存。请在外勤应用页面 /field 上安装：

• Android（Chrome、Edge）： 在外勤应用中点按 安装 NextCRM Field（或在打开 /field 时，在浏览器菜单中点按 安装）。
• iPhone 和 iPad（Safari）： 打开 /field，点按 共享，然后选择 添加到主屏幕。

NextCRM Field 会直接打开采集界面。长按图标可使用快捷方式 Scan card 和 Scan QR。在 Android 上，您还可以把通讯录中的联系人分享给 NextCRM Field。

选择新销售线索的去向（展会模式）

主屏幕顶部显示 新销售线索保存到。点按即可选择：

1. 每条新销售线索的 漏斗 和 阶段，
2. 负责人（默认是您；工作区管理员和销售经理可以选择同事），
3. 活动标签，例如展会名称。它会添加到您采集的每条销售线索。

这些设置会保留在手机上，直到您更改，所以在展会上早上设置一次即可。您仍然可以在确认界面中为单个联系人修改。

提示： 如果没有选择漏斗，新销售线索会在 销售线索收件箱 中等待。达到套餐的活跃销售线索上限时也是如此，应用会在保存后提示您。

扫描名片

1. 点按 扫描名片，将名片放在取景框内。光线不足时请打开手电筒。
2. 点按快门。如果背面有更多信息，请添加背面，然后点按 识别这张名片。
3. AI 会识别姓名、公司、职位、邮箱、电话、网站、地址和社交资料。
4. 检查联系人。难以识别的字段会以黄色 请检查 标出。
5. 点按 保存销售线索。

识别名片会像其他 AI 功能一样消耗 AI 额度（或使用工作区自己的 AI 密钥）。如果无法使用相机，应用会打开相机应用或您的照片。

扫描二维码或导入联系人

扫描二维码 可以识别联系人二维码（vCard、MeCard）、邮箱和电话二维码以及链接。链接绝不会被打开，而是保存为网站并写入备注。

导入联系人 可从通讯录（Android Chrome）或联系人文件（.vcf，也可以是从 iPhone 通讯录或 Outlook 导出的文件）导入联系人。一次导入多个联系人时会显示列表：取消勾选不需要的联系人，然后点按 保存。快速添加 会打开一个空白表单。

重复项

在您检查联系人时，NextCRM 会查找邮箱相同、电话相同或同一公司中姓名相同的现有销售线索，包括回收站中的销售线索。对每个匹配项，您可以：

• 打开 现有销售线索，
• 在此添加备注：您的备注（以及跟进任务）会添加到现有销售线索，而不是新建一条，
• 或勾选 仍然创建新的销售线索。

记录约定内容

在 约定了什么？ 中输入，或点按麦克风用您的语言口述。备注会保存在销售线索的时间线上，标有 外勤应用，作者是您。

Lora 会阅读您的备注并建议一项跟进任务，例如按您提到的日期（“周五前”）发送报价。点按建议即可接受，如有需要可修改标题或日期，任务会随销售线索一起创建。

注意： 口述功能使用 Lora 语音：工作区自己的 Google Gemini 密钥或 NextCRM 语音附加组件。两者都没有时，会在可用时使用手机自带的听写功能。

离线工作

没有网络时也可以继续采集。每个联系人都会加密保存在手机上，恢复在线后自动发送。最近采集 会显示每条记录的状态：等待同步、正在同步、已同步、失败（点按 重试）或 可能重复（点按 确认）。即使保存时网络中断，同一联系人也绝不会被创建两次。

离线拍摄的名片会显示为 照片等待识别，联网后立即识别；之后只需点按一次即可确认。

警告： 退出登录时，尚未同步的采集会从手机上删除。应用会事先提醒您。

隐私与名片照片

首次采集前，应用会显示隐私说明。请只采集出于商务目的向您提供信息的联系人。默认情况下，名片照片在识别后立即删除。工作区管理员和销售经理可以在外勤应用设置中开启 保留名片照片；照片随后会保存在销售线索上，并在所选的保留期结束后删除。有关 NextCRM 如何处理个人数据，请参阅 数据隐私。