App de campo (escanear cartões e QR)

O app de campo é o NextCRM no seu celular, feito para usar com uma mão e digitar muito pouco. Escaneie um cartão de visita ou um QR code, ou importe um contato, escolha o funil uma vez, acrescente o que foi combinado, e o lead está no funil certo com sua nota na linha do tempo.

Abra no celular em /field ou toque em App de campo no menu do espaço de trabalho no celular. Ele usa seu login normal e seu espaço de trabalho ativo.

Instalar o NextCRM Field

O app de campo é instalado como um app próprio, o NextCRM Field, ao lado do app principal NextCRM (que abre o CRM completo). Instale-o a partir da página do app de campo /field:

• Android (Chrome, Edge): toque em Instalar NextCRM Field no app de campo (ou em Instalar no menu do navegador com /field aberto).
• iPhone e iPad (Safari): abra /field, toque em Compartilhar e depois em Adicionar à Tela de Início.

O NextCRM Field abre direto na tela de captura. Pressione e segure o ícone para os atalhos Scan card e Scan QR. No Android você também pode compartilhar um contato da agenda com o NextCRM Field.

Escolher para onde vão os novos leads (modo feira)

No alto da tela inicial você vê Novos leads vão para. Toque para escolher:

1. o funil e a etapa de cada novo lead,
2. o responsável (padrão: você; administradores do espaço de trabalho e gerentes de vendas podem escolher um colega),
3. uma tag do evento, por exemplo o nome da feira. Ela é adicionada a cada lead capturado.

Essas configurações ficam no seu celular até você mudá-las; numa feira, você as define uma vez de manhã. Ainda assim, pode alterá-las para um contato específico na tela de conferência.

Dica: Sem funil, os novos leads aguardam na caixa de entrada de leads. O mesmo acontece quando o limite de leads ativos do seu plano é atingido; o app avisa depois de salvar.

Escanear um cartão de visita

1. Toque em Escanear cartão de visita e mantenha o cartão dentro da moldura. Com pouca luz, use a lanterna.
2. Toque no botão de captura. Adicione o verso se ele tiver mais dados e toque em Ler este cartão.
3. A IA lê nome, empresa, cargo, e-mails, telefones, site, endereço e perfis sociais.
4. Confira o contato. Campos difíceis de ler aparecem em amarelo com Conferir.
5. Toque em Salvar lead.

Ler um cartão usa créditos de IA como os outros recursos de IA (ou a chave de IA própria do seu espaço de trabalho). Se a câmera não puder ser usada, o app abre o app de câmera ou suas fotos.

Escanear um QR code ou importar contatos

Escanear QR code lê QR codes de contato (vCard, MeCard), códigos de e-mail e telefone e links. Um link nunca é aberto: ele é salvo como site e na nota.

Importar contato traz contatos da sua agenda (Android Chrome) ou de um arquivo de contato (.vcf, também exportado dos Contatos do iPhone ou do Outlook). Vários contatos de uma vez aparecem em uma lista: desmarque os que não precisa e toque em Salvar. Adicionar rápido abre um formulário vazio.

Duplicados

Enquanto você confere um contato, o NextCRM procura leads existentes com o mesmo e-mail, o mesmo telefone ou o mesmo nome na mesma empresa, inclusive na lixeira. Para cada resultado você pode:

• Abrir o lead existente,
• Adicionar nota aqui: sua nota (e a tarefa de acompanhamento) vai para o lead existente em vez de criar um novo,
• ou marcar Criar um novo lead mesmo assim.

Anotar o que foi combinado

Escreva em O que foi combinado? ou toque no microfone e dite no seu idioma. A nota é salva na linha do tempo do lead, marcada com App de campo, com você como autor.

A Lora lê sua nota e sugere uma tarefa de acompanhamento, por exemplo Enviar proposta com a data que você mencionou ("até sexta"). Toque na sugestão para aceitá-la, ajuste o título ou a data se precisar, e a tarefa é criada junto com o lead.

Nota: O ditado usa a voz da Lora: a própria chave Google Gemini do seu workspace ou o complemento de voz do NextCRM. Sem nenhum dos dois, o ditado do próprio celular é usado quando disponível.

Trabalhar offline

Sem conexão, você continua capturando. Cada contato é salvo criptografado no celular e enviado automaticamente quando você volta a ficar online. Capturas recentes mostra a situação de cada um: Aguardando sincronização, Sincronizando, Sincronizado, Falhou (toque em Tentar novamente) ou Possível duplicado (toque em Revisar). Um contato nunca é criado duas vezes, mesmo que a conexão caia durante o salvamento.

Cartões fotografados offline aguardam como Foto aguardando leitura e são lidos assim que você estiver online; depois você os confirma com um toque.

Atenção: Ao sair da conta, as capturas ainda não sincronizadas são excluídas do celular. O app avisa antes.

Privacidade e fotos dos cartões

Antes da primeira captura, o app mostra um aviso de privacidade. Capture apenas contatos que lhe passaram seus dados por motivo comercial. Por padrão, as fotos dos cartões são excluídas logo após a leitura. Administradores do espaço de trabalho e gerentes de vendas podem ativar Guardar fotos dos cartões de visita nas configurações do app de campo; a foto é então salva no lead e excluída após o período de retenção escolhido. Veja em Privacidade de dados como o NextCRM trata dados pessoais.